Registrer poster manuelt i arbeidsflyter i Agent Hub

I arbeidsflytverktøyet i Agent Hub kan du, når du bruker utløsere knyttet til CRM-poster, manuelt registrere og kjøre arbeidsflyten for bestemte poster. Poster kan registreres i både publiserte og utkast til arbeidsflyter i Agent Hub.

Forstå begrensninger og hensyn

• Agent Hub-arbeidsflyten må ha en utløser knyttet til en CRM-post (f.eks. «Post opprettet» eller «Kontakt har sett på et dokument»). Hvis arbeidsflyten har en utløser som ikke er knyttet til en post (f.eks. «Kjør etter tidsplan», «Google-regnearkrad lagt til eller oppdatert»), vil ikke alternativet for å velge en post for manuell registrering vises.
• Foreløpig er det ikke mulig å registrere poster manuelt i Agent Hub-arbeidsflyter i bulk. Du kan bare registrere enkeltposter.
  • For å registrere poster i bulk må du opprette et segment og bruke registreringsutløseren «Postene oppfyller kriteriene » og velge alternativet «Postene lagt til i et segment». Når du deretter aktiverer arbeidsflyten, velger du alternativet «Start kjøringer for kvalifiserte poster umiddelbart».
  • Hvis du har brukt arbeidsflyten tidligere, anbefales det også å velge alternativet som tillater at poster gjentar kjøringer for å sikre at alle poster i et segment blir registrert.

Registrer poster manuelt i Agent Hub-arbeidsflyter

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i agentbyggeren.
4. Øverst til høyre kan du velge mellom «Kjør » eller «Kjør utkast».
   • Hvis arbeidsflyten din er aktivert, eller hvis du ønsker å registrere en post i den siste publiserte versjonen av arbeidsflyten, velger du «Kjør». Hvis du har utarbeidet endringer, klikker du på nedtrekksikonet « downCaratIcon » og velger «Kjør».
   • Hvis arbeidsflyten din er deaktivert, eller hvis du ønsker å registrere en post i den upubliserte, utkastversjonen av arbeidsflyten, velger du Kjør utkast.
     • Dette vil registrere posten i utkastversjonen av arbeidsflyten.
     • Alle handlinger vil bli utført, inkludert sending av e-post og eventuelle handlinger som bruker kreditter.
     • Hvis du ønsker å teste arbeidsflyten, anbefales det å bruke dette alternativet med testkontakter i stedet for eksisterende kunder.
5. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Record to run against» og velger posten du ønsker å registrere manuelt i arbeidsflyten.
6. Klikk på «Kjør» nederst på siden. Når posten er registrert, kan du i venstre panel se resultatene for kjøringen av posten.