Manuelt at tilføje poster til Agent Hub-arbejdsgange

I Agent Hubs workflow-generator kan du, når du bruger triggere knyttet til CRM-poster, manuelt tilføje og køre workflowet for bestemte poster. Poster kan tilføjes til både offentliggjorte og udkast til Agent Hub-workflows.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Agent Hub-workflowet skal have en trigger, der er knyttet til en CRM-post (f.eks. " Post oprettet" eller " Kontakt har set et dokument"). Hvis arbejdsgangen har en trigger, der ikke er knyttet til en post (f.eks. Kør efter en tidsplan, Række i Google-regneark tilføjet eller opdateret), vises muligheden for at vælge en post til manuel tilmelding ikke.
• I øjeblikket er det ikke muligt at tilmelde poster manuelt i Agent Hub-workflows i bulk. Du kan kun tilmelde enkelte poster.
  • For at tilmelde poster i bulk skal du oprette et segment og bruge tilmeldingstriggeren " Poster opfylder kriterier " og vælge indstillingen " Poster tilføjet til et segment". Når du derefter aktiverer arbejdsgangen, skal du vælge indstillingen " Start kørsler for kvalificerede poster med det samme".
  • Hvis du tidligere har brugt arbejdsgangen, anbefales det også at vælge indstillingen, der tillader, at poster gentager kørsler, for at sikre, at alle poster i et segment tilmeldes.

Tilmeld poster manuelt i Agent Hub-workflows

1. Gå til Agenter > Agent Hub på din HubSpot-konto.
2. Klik på fanen " Workflows " øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i agentbyggeren.
4. Øverst til højre kan du vælge mellem Kør eller Kør udkast.
   • Hvis din arbejdsgang er aktiveret, eller hvis du vil tilmelde en post til den seneste offentliggjorte version af arbejdsgangen, skal du vælge "Kør". Hvis du har udarbejdet ændringer, skal du klikke på ned-ikonet ved siden af " downCaratIcon " og vælge "Kør".
   • Hvis din workflow er slået fra, eller hvis du vil tilmelde en post til den ikke-offentliggjorte, udkastede version af workflown, skal du vælge Kør udkast.
     • Dette vil indskrive posten i den udkastversion af arbejdsgangen.
     • Alle handlinger vil blive udført, herunder afsendelse af e-mails og eventuelle handlinger, der forbruger kreditter.
     • Hvis du ønsker at teste arbejdsgangen, anbefales det at bruge denne indstilling med testkontakter i stedet for eksisterende kunder.
5. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen " Record to run against " og vælge den post, du manuelt vil tilføje til arbejdsgangen.
6. Klik på "Kør" nederst. Når din post er tilmeldt, kan du i venstre panel se resultaterne af postens gennemløb.