Records handmatig toevoegen aan workflows in Agent Hub

In de workflowbouwer van Agent Hub kun je, wanneer je triggers gebruikt die aan CRM-records zijn gekoppeld, de workflow handmatig registreren en uitvoeren voor specifieke records. Records kunnen worden geregistreerd in zowel gepubliceerde als concept-workflows van Agent Hub.

Beperkingen en aandachtspunten

• De Agent Hub-workflow moet een trigger hebben die is gekoppeld aan een CRM-record (bijv. Record aangemaakt, Contactpersoon heeft een document bekeken). Als de workflow een trigger heeft die niet aan een record is gekoppeld (bijv. 'Volgens schema uitvoeren', 'Rij in Google-spreadsheet toegevoegd of bijgewerkt'), wordt de optie om een record te selecteren voor handmatige registratie niet weergegeven.
• Momenteel is het niet mogelijk om records handmatig in bulk in te schrijven in Agent Hub-workflows. U kunt alleen individuele records inschrijven.
  • Om records in bulk in te schrijven, maakt u een segment aan en gebruikt u de inschrijvingstrigger ‘Records voldoen aan criteria ’ en selecteert u de optie ‘Records toegevoegd aan een segment’. Selecteer vervolgens, wanneer u de workflow inschakelt, de optie om ‘Uitvoeringen voor in aanmerking komende records onmiddellijk te starten’.
  • Als u de workflow eerder hebt gebruikt, wordt ook aanbevolen om de optie te selecteren waarmee records herhaaldelijk kunnen worden verwerkt, om ervoor te zorgen dat alle records in een segment worden ingeschreven.

Records handmatig inschrijven in Agent Hub-workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Agenten > Agent Hub.
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows '.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die in de agent-builder is gemaakt.
4. Rechtsboven kunt u kiezen tussen 'Uitvoeren ' of 'Concept uitvoeren'.
   • Als uw workflow is ingeschakeld, of als u een record wilt toevoegen aan de meest recente gepubliceerde versie van de workflow, selecteert u 'Uitvoeren'. Als u wijzigingen in concept hebt opgeslagen, klikt u op het pictogram ' downCaratIcon ' en selecteert u 'Uitvoeren'.
   • Als uw workflow is uitgeschakeld, of als u een record wilt inschrijven in de niet-gepubliceerde, conceptversie van de workflow, selecteert u 'Concept uitvoeren'.
     • Hierdoor wordt het record ingeschreven in de conceptversie van de workflow.
     • Alle acties worden uitgevoerd, inclusief het verzenden van e-mails en alle acties die credits verbruiken.
     • Als u de workflow wilt testen, wordt aanbevolen om deze optie te gebruiken met testcontacten in plaats van bestaande klanten.
5. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Record to run against' en selecteer het record dat u handmatig in de workflow wilt opnemen.
6. Klik onderaan op 'Uitvoeren'. Nadat uw record is ingeschreven, kunt u in het linkerpaneel de prestaties van de uitvoering van uw record bekijken.