Registros inscrever-se manualmente nos fluxos de trabalho do Agent Hub

No construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub, ao usar gatilhos associados a registros do CRM, você pode inscrever-se manualmente e executar o fluxo de trabalho para registros específicos. Os registros podem ser inscritos em fluxos de trabalho do Agent Hub publicados e em rascunho.

Compreender limitações e considerações

• O fluxo de trabalho do Agent Hub deve ter um gatilho associado a um CRM registro (por exemplo, Registro criado Contato visualizado um documento). Se o fluxo de trabalho tiver um gatilho não associado a um registro (por exemplo, Executar em uma programação, linha da planilha do Google adicionada ou atualizada), a opção de selecionar um registro para inscrever-se manualmente não aparecerá. 
• Atualmente, não é possível inscrever-se manualmente em massa nos fluxos de trabalho do Agent Hub. Você só pode inscrever-se registros individuais.
  • Para inscrever-se registros em massa, crie um segmento e use o gatilho de inscrição Registros de critérios de correspondência e selecione a opção para Registros adicionados a um segmento. Em seguida, ao ativar o fluxo de trabalho, selecione a opção para Iniciar execuções para registros qualificados imediatamente.
  • Se você já usou o fluxo de trabalho, também é recomendável selecionar a opção para permitir que os registros repitam execuções para garantir que todos os registros em um segmento sejam inscritos. 

Registros inscrever-se manualmente nos fluxos de trabalho do Agent Hub

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor do agente.
4. No canto superior direito, você pode selecionar Executar ou Executar rascunho. 
   • Se o seu fluxo de trabalho estiver ativado ou você quiser inscrever-se um registro na versão publicada mais recente do fluxo de trabalho, selecione Executar. Se tiver alterações esboçadas, clique no downCaratIcon ícone de seta para baixo e selecione Executar. 
   • Se seu fluxo de trabalho estiver desativado ou você quiser inscrever-se um registro na versão não publicada e em rascunho do fluxo de trabalho, selecione Executar rascunho.
     • Isso inscrever-se o registro na versão de rascunho do fluxo de trabalho.
     • Todas as ações serão executadas, incluindo o envio de e-mails e quaisquer ações que consumam créditos. 
     • Se você quiser testar o fluxo de trabalho, é recomendado usar esta opção com contatos de teste em vez de clientes existentes.
5. No painel direito, clique no menu suspenso Registro a ser executado em comparação e selecione o registro que você gostaria de inscrever-se manualmente no fluxo de trabalho. 
6. Na parte inferior, clique em Executar. Depois que seu registro for inscrito, no painel esquerdo, você poderá revisar o desempenho da execução do registro.