ลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ด้วยตนเอง

ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub เมื่อใช้ทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียน CRM คุณสามารถลงทะเบียนและเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองสำหรับระเบียนเฉพาะ บันทึกสามารถลงทะเบียนได้ทั้งในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ที่เผยแพร่และร่างไว้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ต้องมีทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียน CRM (เช่นสร้างระเบียนผู้ติดต่อที่ดูเอกสาร) หากเวิร์กโฟลว์มีทริกเกอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียน (เช่นเรียกใช้ตามกำหนดเวลาแถว Google ชีตที่เพิ่มหรืออัปเดต) ตัวเลือกในการเลือกระเบียนเพื่อลงทะเบียนด้วยตนเองจะไม่ปรากฏขึ้น 
• ขณะนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub แบบกลุ่มได้ด้วยตนเอง คุณสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะแต่ละระเบียนเท่านั้น
  • ในการลงทะเบียนระเบียนจำนวนมากให้สร้างเซกเมนต์และใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนเกณฑ์การจับคู่ระเบียนและเลือกตัวเลือกสำหรับระเบียนที่เพิ่มลงในเซกเมนต์ จากนั้นเมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเริ่มดำเนินการสำหรับบันทึกที่มีสิทธิ์ทันที
  • หากคุณเคยใช้เวิร์กโฟลว์มาก่อนขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้เรคคอร์ดทำซ้ำการเรียกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดในเซกเมนต์ได้รับการลงทะเบียนแล้ว 

ลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างเอเจนต์
4. ที่ด้านบนขวาคุณสามารถเลือกจากเรียกใช้หรือเรียกใช้ฉบับร่าง
   • หากเวิร์กโฟลว์ของคุณเปิดอยู่หรือคุณต้องการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์เวอร์ชันที่เผยแพร่ล่าสุดให้เลือกเรียกใช้ หากคุณได้ร่างการเปลี่ยนแปลงแล้วให้คลิdownCaratIconที่ไอคอน downCaratIcon down แล้วเลือก Run 
   • หากเวิร์กโฟลว์ของคุณปิดอยู่หรือคุณต้องการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ฉบับร่างที่ไม่ได้เผยแพร่ให้เลือกเรียกใช้ฉบับร่าง
     • การดำเนินการนี้จะลงทะเบียนระเบียนลงในเวอร์ชันร่างของเวิร์กโฟลว์
     • การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการรวมถึงการส่งอีเมลและการดำเนินการใดๆที่ใช้เครดิต 
     • หากคุณต้องการทดสอบเวิร์กโฟลว์ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้กับผู้ติดต่อทดสอบแทนลูกค้าที่มีอยู่
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกบันทึกเพื่อเรียกใช้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกบันทึกที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์ 
6. ที่ด้านล่างให้คลิกเรียกใช้ หลังจากที่บันทึกของคุณได้รับการลงทะเบียนแล้วในแผงด้านซ้ายคุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของบันทึกของคุณได้