Datensätze manuell in Agent Hub-Workflows aufnehmen

Wenn Sie im Agent Hub-Workflow-Builder Trigger verwenden, die mit CRM-System-Datensätzen verknüpft sind, können Sie den Workflow für bestimmte Datensätze manuell aufnehmen und ausführen. Datensätze können sowohl in veröffentlichte als auch in Entwürfe erstellte Agent Hub-Workflows aufgenommen werden.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Der Agent Hub-Workflow muss über einen Trigger verfügen, der einem CRM-System-Datensatz zugeordnet ist (z. B. Datensatz erstellt, Kontakt hat ein Dokument aufgerufen). Wenn der Workflow über einen Trigger verfügt, der nicht mit einem Datensatz verknüpft ist (z. B. Nach einem Zeitplan ausführen, Google Tabellen-Zeile hinzugefügt oder aktualisiert), wird die Option zur Auswahl eines Datensatzes zur manuellen Aufnahme nicht angezeigt. 
• Derzeit ist es nicht möglich, mehrere Datensätze gleichzeitig manuell in Agent Hub-Workflows aufzunehmen. Sie können nur einzelne Datensätze aufnehmen.
  • Um mehrere Datensätze gleichzeitig aufzunehmen, erstellen Sie ein Segment und verwenden Sie den Aufnahmetrigger Datensätze entsprechen den Kriterien und wählen Sie die Option für Datensätze aus, die einem Segment hinzugefügt werden. Wenn Sie den Workflow aktivieren, wählen Sie dann die Option "Ausführungen für zugelassene Datensätze sofort starten" aus.
  • Wenn Sie den Workflow bereits verwendet haben, empfiehlt es sich außerdem, die Option " Wiederholungsläufe für Datensätze" auszuwählen, um sicherzustellen, dass alle Datensätze in einem Segment aufgenommen werden. 

Datensätze manuell in Agent Hub-Workflows aufnehmen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Oben rechts können Sie zwischen Ausführen oder Entwurf ausführen auswählen. 
   • Wenn Ihr Workflow aktiviert ist oder Sie einen Datensatz in der neuesten veröffentlichten Version des Workflows aufnehmen möchten, wählen Sie Ausführen aus. Wenn Sie Änderungen entworfen haben, klicken Sie auf das downCaratIcon down-Symbol und wählen Sie Ausführen aus. 
   • Wenn Ihr Workflow deaktiviert ist oder Sie einen Datensatz in die unveröffentlichte, als Entwurf erstellte Version des Workflows aufnehmen möchten, wählen Sie Entwurf ausführen aus.
     • Dadurch wird der Datensatz in die Entwurfsversion des Workflows aufgenommen.
     • Alle Aktionen werden ausgeführt, einschließlich des Sendens von E-Mails und aller Aktionen, die Guthaben verbrauchen. 
     • Wenn Sie den Workflow testen möchten, empfiehlt es sich, diese Option mit Testkontakten anstelle von Bestandskunden zu verwenden.
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Datensatz, gegen den ausgeführt werden soll und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie manuell in den Workflow aufnehmen möchten. 
6. Klicken Sie unten auf Ausführen. Nachdem Ihr Datensatz aufgenommen wurde, können Sie im linken Bereich die Performance Ihres Datensatzlaufs überprüfen.