Agent Hub 워크플로 빌더에서 CRM 레코드와 연결된 트리거를 사용할 때, 특정 레코드를 수동으로 등록하고 해당 레코드에 대해 워크플로를 실행할 수 있습니다. 레코드는 게시된 워크플로와 초안 상태의 Agent Hub 워크플로 모두에 등록할 수 있습니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해
권한 필요
에이전트 허브 워크플로 도구에서 레코드를 사용하고 수동으로 등록하려면 슈퍼 관리자 또는 워크플로 권한이 필요합니다.
- 에이전트 허브 워크플로에는 CRM 레코드와 연결된 트리거(예: 레코드 생성, 연락처가 문서 조회)가 있어야 합니다. 워크플로우에 레코드와 연결되지 않은 트리거(예: 일정대로 실행, Google 스프레드시트 행 추가 또는 업데이트)가 있는 경우, 수동으로 등록할 레코드를 선택하는 옵션이 표시되지 않습니다.
- 현재 에이전트 허브 워크플로우에서는 레코드를 일괄적으로 수동 등록할 수 없습니다. 개별 레코드만 등록할 수 있습니다.
- 레코드를 일괄 등록하려면 세그먼트를 생성하고 ‘레코드 일치 조건’ 등록 트리거를 사용한 다음 ‘세그먼트에 추가된 레코드’ 옵션을 선택하십시오. 그런 다음 워크플로를 활성화할 때 ‘적격 레코드에 대해 즉시 실행 시작’ 옵션을 선택하십시오.
- 이전에 해당 워크플로를 사용한 적이 있다면, 세그먼트 내의 모든 레코드가 등록되도록 하기 위해 ‘레코드가 실행을 반복할 수 있도록 허용’ 옵션을 선택하는 것도 권장됩니다.
Agent Hub 워크플로에 레코드 수동 등록
- HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
- 상단에서 ‘워크플로우 ’ 탭을 클릭합니다.
- 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 ‘실행 ’ 또는 ‘초안 실행’을 선택할 수 있습니다.
- 워크플로가 활성화되어 있거나, 워크플로의 최신 게시 버전에 레코드를 등록하려는 경우 '실행(Run)'을 선택합니다. 변경 사항을 초안으로 저장해 둔 경우, '초안 실행( downCaratIcon )' 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭하고 '실행(Run)'을 선택합니다.
- 워크플로가 비활성화되어 있거나, 게시되지 않은 초안 버전의 워크플로에 레코드를 등록하려는 경우 '초안 실행(Run draft)'을 선택하십시오.
- 이렇게 하면 레코드가 워크플로우의 초안 버전에 등록됩니다.
- 이메일 전송 및 크레딧을 소모하는 모든 작업을 포함하여 모든 작업이 실행됩니다.
- 워크플로를 테스트하려는 경우, 기존 고객 대신 테스트 연락처를 사용하여 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
- 오른쪽 패널에서 [ 실행할 레코드] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로에 수동으로 등록하려는 레코드를 선택하십시오.
- 하단에서 '실행'을 클릭하세요. 레코드가 등록된 후, 왼쪽 패널에서 레코드 실행 성과를 확인할 수 있습니다.
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