Tietueiden manuaalinen lisääminen Agent Hubin työnkulkuihin

Kun käytät Agent Hubin työnkulun luontityökalussa CRM-tietueisiin liitettyjä laukaisimia, voit manuaalisesti lisätä tiettyjä tietueita työnkulkuun ja suorittaa työnkulun niille. Tietueita voidaan lisätä sekä julkaistuihin että luonnosvaiheessa oleviin Agent Hubin työnkulkuihin.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Agent Hub -työnkulussa on oltava CRM-tietueeseen liitetty laukaisija (esim. Tietue luotu, Yhteyshenkilö on katsellut asiakirjaa). Jos työnkulun laukaisija ei liity tietueeseen (esim. Suorita aikataulun mukaan, Google-taulukon rivi lisätty tai päivitetty), vaihtoehto tietueen valitsemiseksi manuaalista lisäämistä varten ei tule näkyviin.
• Tällä hetkellä tietueita ei voi lisätä Agent Hubin työnkulkuihin manuaalisesti joukkona. Voit lisätä vain yksittäisiä tietueita.
  • Jos haluat lisätä tietueita joukkona, luo segmentti ja käytä ”Tietueet täyttävät kriteerit ” -lisäyslaukaisinta sekä valitse vaihtoehto ”Segmenttiin lisätyt tietueet”. Kun otat työnkulun käyttöön, valitse vaihtoehto ”Käynnistä kelpoisten tietueiden suoritukset välittömästi”.
  • Jos olet käyttänyt työnkulkua aiemmin, on suositeltavaa valita myös vaihtoehto, joka sallii tietueiden toistuvat suoritukset, jotta kaikki segmentin tietueet varmasti rekisteröidään.

Tietueiden manuaalinen lisääminen Agent Hub -työnkulkuihin

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut- välilehteä.
3. Napsauta agenttien luontityökalussa luodun olemassa olevan työnkulun nimeä.
4. Oikeassa yläkulmassa voit valita joko Suorita tai Suorita luonnos.
   • Jos työnkulkusi on käytössä tai haluat lisätä tietueen työnkulun uusimpaan julkaistuun versioon, valitse Suorita. Jos olet laatinut muutosehdotuksen, napsauta downCaratIcon alas-kuvaketta ja valitse Suorita.
   • Jos työnkulku on pois käytöstä tai haluat liittää tietueen työnkulun julkaisemattomaan, luonnosversioon, valitse Suorita luonnos.
     • Tämä liittää tietueen työnkulun luonnosversioon.
     • Kaikki toimet suoritetaan, mukaan lukien sähköpostien lähettäminen ja kaikki toimet, jotka kuluttavat krediittejä.
     • Jos haluat testata työnkulkua, on suositeltavaa käyttää tätä vaihtoehtoa testikontaktien kanssa olemassa olevien asiakkaiden sijaan.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa avattavaa valikkoa ”Record to run against” ja valitse tietue, jonka haluat lisätä manuaalisesti työnkulkuun.
6. Napsauta alareunassa Suorita. Kun tietueesi on lisätty, voit tarkastella sen suorituskykyä vasemmassa paneelissa.