Ręczne dodawanie rekordów do przepływów pracy w Agent Hub

W narzędziu do tworzenia przepływów pracy w Agent Hub, korzystając z wyzwalaczy powiązanych z rekordami CRM, można ręcznie włączyć i uruchomić przepływ pracy dla określonych rekordów. Rekordy można włączać zarówno do opublikowanych, jak i do szkicowych przepływów pracy w Agent Hub.

Ograniczone możliwości i kwestie, które należy wziąć pod uwagę

• Przepływ pracy w Agent Hub musi mieć wyzwalacz powiązany z rekordem CRM (np. „Utworzono rekord”, „Kontakt wyświetlił dokument”). Jeśli przepływ pracy ma wyzwalacz niepowiązany z rekordem (np. „Uruchom zgodnie z harmonogramem”, „Dodano lub zaktualizowano wiersz w arkuszu Google”), opcja wyboru rekordu do ręcznego dodania nie pojawi się.
• Obecnie nie ma możliwości zbiorczej ręcznej rejestracji rekordów w przepływach pracy w Agent Hub. Można rejestrować wyłącznie pojedyncze rekordy.
  • Aby zarejestrować rekordy zbiorczo, utwórz segment i użyj wyzwalacza rejestracji „Rekordy spełniające kryteria ”, a następnie wybierz opcję „Rekordy dodane do segmentu”. Następnie, włączając przepływ pracy, wybierz opcję „Rozpocznij uruchamianie dla kwalifikujących się rekordów natychmiast”.
  • Jeśli wcześniej korzystałeś z tego przepływu pracy, zaleca się również wybranie opcji zezwalającej na powtarzanie uruchomień dla rekordów, aby zapewnić, że wszystkie rekordy w segmencie zostaną zarejestrowane.

Ręczne dodawanie rekordów do przepływów pracy w Agent Hub

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
3. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
4. W prawym górnym rogu możesz wybrać opcję „Uruchom ” lub „Uruchom wersję roboczą”.
   • Jeśli przepływ pracy jest włączony lub chcesz dodać rekord do najnowszej opublikowanej wersji przepływu pracy, wybierz opcję „Uruchom”. Jeśli masz przygotowane zmiany w wersji roboczej, kliknij ikonę rozwijaną „ downCaratIcon ” i wybierz opcję „Uruchom”.
   • Jeśli przepływ pracy jest wyłączony lub chcesz przypisać rekord do nieopublikowanej, wstępnej wersji przepływu pracy, wybierz opcję „Uruchom wersję roboczą”.
     • Spowoduje to włączenie rekordu do wersji roboczej przepływu pracy.
     • Zostaną wykonane wszystkie działania, w tym wysyłanie wiadomości e-mail oraz wszelkie działania zużywające kredyty.
     • Jeśli chcesz przetestować przepływ pracy, zaleca się skorzystanie z tej opcji przy użyciu kontaktów testowych zamiast istniejących klientów.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Rekord do przetworzenia” i wybierz rekord, który chcesz ręcznie dodać do przepływu pracy.
6. Na dole kliknij przycisk „Uruchom”. Po dodaniu rekordu w lewym panelu możesz sprawdzić wyniki jego przetworzenia.