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在 Agent Hub 工作流程中手動加入記錄

上次更新時間： 2026年10月22日

在「Agent Hub」工作流程建構器中，當使用與 CRM 記錄相關聯的觸發器時，您可以手動將特定記錄納入工作流程並執行該工作流程。無論是已發佈或草稿狀態的「Agent Hub」工作流程，皆可將記錄納入其中。

了解限制與注意事項

需要權限若要使用「客服中心工作流程」工具並手動將記錄納入工作流程，必須具備「超級管理員」或「工作流程」權限。

Agent Hub 工作流程必須具有與 CRM 記錄相關聯的觸發器（例如：「記錄已建立」、「聯絡人瀏覽了文件」）。若工作流程的觸發器未與記錄相關聯（例如：「依排程執行」、「 Google 試算表新增或更新列」），則不會顯示選擇記錄以手動加入的選項。
目前無法在 Agent Hub 工作流程中批量手動加入記錄，僅能逐筆加入記錄。
- 若要批次加入記錄，請建立一個分段，並使用「記錄符合條件」的加入觸發器，然後選取「新增至分段的記錄」選項。接著，在啟用工作流程時，請選取「立即針對符合資格的記錄開始執行」選項。
- 若您先前曾使用過此工作流程，也建議選取「允許記錄重複執行」的選項，以確保該區段中的所有記錄均已納入工作流程。

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