Seleziona le attivazioni del flusso di lavoro in Agent Hub

Le seguenti attivazioni sono disponibili durante la creazione di flussi di lavoro in Agent Hub. L'attivazione del flusso di lavoro può essere modificata in qualsiasi momento. 

Nota: quando si aggiungono attivazioni ai flussi di lavoro in Agent Hub, è possibile selezionare un solo trigger di evento per ogni flusso di lavoro.

Attivazioni integrate

• Esecuzione manuale: avvia manualmente il flusso di lavoro utilizzando il tipo di attivazione “Esecuzione manuale”. Quando si utilizza questo tipo di trigger, è possibile eseguire le azioni senza un record associato.
• Esecuzione secondo una pianificazione: attiva il flusso di lavoro con una frequenza prestabilita. Scopri di più sull'utilizzo delle attivazioni dell'iscrizione al flusso di lavoro "In base a una pianificazione". 
  • È possibile impostare un flusso di lavoro in modo che si ripeta una sola volta, con cadenza annuale, mensile, settimanale o giornaliera, oppure secondo una cadenza personalizzata (ad esempio, ogni tre giorni, ogni due mesi). 

• • Quando si utilizzano i trigger"Esecuzione secondo una pianificazione " nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub, impostando il campo "Ora del giorno ", il flusso di lavoro verrà attivato lo stesso giorno, anziché il giorno successivo. 

Evento personalizzato

• Tutti gli eventi personalizzati: attivano il flusso di lavoro in base agli eventi personalizzati. Potrai creare e visualizzare gli eventi personalizzati nello strumento di gestione degli eventi. Scopri di più su come creare e gestire eventi personalizzati in HubSpot. 
  • Per creare un nuovo evento dal generatore di flussi di lavoro di Agent Hub, in alto a destra, fare clic su "Crea nuovo evento". Verrai reindirizzato automaticamente allo strumento per gli eventi personalizzati.
  • Se stai creando un nuovo evento webhook, puoi crearlo direttamente nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
  • Quando si utilizzano trigger di eventi personalizzati nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub, gli eventi personalizzati creati tramite l'API Events o un Webhook non richiedono un'associazione a un oggetto per attivare i flussi di lavoro in Agent Hub.
• Ricezione di un evento webhook: attivazione del flusso di lavoro ogni volta che viene ricevuto un evento webhook. Ciò ti consente di effettuare l'attivazione del tuo webhook in base agli eventi che si verificano nelle applicazioni esterne. Scopri di più sull'utilizzo delle attivazioni del flusso di lavoro basate sugli eventi webhook in Agent Hub.

CRM

Quando si utilizzano i trigger di evento di modifica del CRM, i tipi di oggetto disponibili come destinazione dipendono dagli abbonamenti del proprio account:

Nota: quando si creano flussi di lavoro basati su eventi di marketing (versione beta), le azioni relative ai contatti (ad esempio, partecipanti, iscritti) non sono supportate. Ad esempio, non è possibile inviare un'e-mail di ringraziamento a tutti i partecipanti al termine dell'evento. Per selezionare questi record, si consiglia invece di utilizzare flussi di lavoro basati sui contatti con attivazioni legate alle attività degli eventi, come ad esempio “Iscritto a un evento di marketing”. 

Eventi di modifica del CRM

• Criteri di corrispondenza dei record: attivazione del flusso di lavoro quando un record soddisfa un criterio specifico o cambia l'adesione all'elenco. 
  • Criteri personalizzati: attiva il flusso di lavoro quando un record soddisfa uno specifico criterio personalizzato. È simile alle attivazioni dell'iscrizione presenti nello strumento Flussi di lavoro; può variare dai valori delle proprietà nello strumento Flussi di lavoro al numero di invii di form o di interazioni con i CTA e altro ancora. 
  • Record aggiunti a un segmento: l'attivazione avvienequando un record viene aggiunto a un segmento (elenco) specificato. 
  • Record rimosso da un segmento: attivazione quando un record viene rimosso da un segmento (elenco) specificato. 
• Registro manuale: l'attivazione avviene quando viene registrato un manuale su un record nel CRM. 
• Modifiche al valore delle proprietà: si attiva quando il valore di una proprietà viene aggiornato in un record del CRM. Questa attivazione rappresenta esattamente il passaggio di una proprietà da un valore a un altro. A differenza dei filtri basati sui segmenti, non tiene conto di operatori storici come “Aggiornato negli ultimi [X]giorni”.
• Record creato: si attiva quando viene creato un nuovo oggetto nel CRM. A questo evento non sono associate proprietà. È necessario utilizzare criteri di selezione per escludere dagli oggetti dell'iscrizione quelli indesiderati.
• Associazione aggiornata dall'utente: si attiva quando un record viene associato a una campagna. Scopri di più su come associare manualmente i record del CRM alle campagne. 
• Evento "Preventivo controfirmato": si attiva quando un preventivo è stato controfirmato. 

Contatti ed eventi aziendali

• Modifica della vista salvata relativa all'intento dell'acquirente: l'attivazione avviene quando viene aggiornata una vista salvata relativa all'intento dell'acquirente. Scopri di più sulle visualizzazioni salvate relative all'intento dell'acquirente. 
• Acquisizione di un bene: l’attivazione avviene quando un’azienda acquisisce un nuovo bene. 
• Cessione di attività: si verifica in occasione della cessione di un’attività esistente da parte di un’azienda. 
• Menzione del budget: si attiva quando l'allocazione di budget o l'intenzione di spesa di un'azienda viene rilevata dalle conversazioni in HubSpot (e-mail, trascrizioni, note, ecc.).
• Firma del contratto con il cliente:l’attivazione avviene quando un’azienda firma un nuovo contratto con un cliente. 
• Scissione dell'azienda: si verifica quando un'azienda dà vita a una nuova azienda tramite scissione. 
• Tempistica della trattativa: si attivaquando vengono rilevati gli indicatori temporali dell'azienda dalle conversazioni in HubSpot (e-mail, trascrizioni, note, ecc.).
• Scissione di una divisione: l’attivazione si verifica quando un’azienda effettua la scissione di una nuova divisione. 
• Rapporto sugli utili: l'attivazione avviene quando un'azienda pubblica un rapporto sugli utili. 
• Partecipazione a un evento: l’attivazione avviene quando un’azienda partecipa o potrebbe partecipare a un evento
• Dimissioni di un dirigente: l'attivazione si verifica quando un dirigente di livello C lascia l'azienda.
• Assunzioni di dirigenti: l’attivazione si verifica quando un’azienda assume un nuovo dirigente di livello C.
• Pensionamento dei dirigenti: l’attivazione si verifica quando un dirigente di livello C va in pensione all’interno di un’azienda.
• Finanziamenti: l’attivazione avviene quando un’azienda ottiene un finanziamento.
• Espansione geografica: si verifica in occasione dell’espansione geografica dell’azienda.
• Indicatori di crescita: l’attivazione avviene quando un’azienda annuncia un aumento del fatturato o l’acquisizione di nuovi clienti.
• Riconoscimento nel settore: l’attivazione avviene quando un’azienda ottiene un riconoscimento nel proprio settore.
• IPO: l'attivazione avviene quando un'azienda effettua un'offerta pubblica iniziale (IPO). 
• Identificazione degli stakeholder chiave: l’attivazione avviene quando vengono identificati gli stakeholder chiave di un’azienda, quali il responsabile delle decisioni, il responsabile del budget, l’acquirente economico e il promotore. 
• Licenziamento collettivo: l’attivazione avviene quando un’azienda procede a licenziamenti collettivi.
• Contenuti sulla leadership: l'attivazione avviene quando un dirigente dell'azienda pubblica un articolo sulla leadership.
• Fusioni e acquisizioni: attivazioni che si verificano quando un’azienda ha acquisito, è stata acquisita da o si è fusa con un’altra azienda.
• Chiusura degli uffici: l’attivazione avviene quando un’azienda procede alla chiusura dei propri uffici.
• Punto critico: si verifica quando vengono identificati i punti critici di un’azienda.
• Espansione fisica: l’attivazione avviene quando un’azienda amplia la propria presenza fisica.
• Sviluppo del prodotto: si verifica quando un’azienda sviluppa un nuovo prodotto o servizio.
• Integrazione di prodotti: si attiva quando un’azienda integra un nuovo prodotto o servizio. 
• Lancio di un prodotto: l’attivazione avviene quando un’azienda lancia un nuovo prodotto o servizio.
• Approvazione normativa: l’attivazione avviene quando un’azienda ottiene l’approvazione normativa.
• Ricerca: l’attivazione avviene quando un’azienda ha completato la ricerca.
• Aumento delle ricerche (Bombora): si verifica in occasione dell'attività di ricerca di determinate aziende sui prodotti o sui servizi di un'azienda
• Rapporto sui ricavi: l’attivazione avviene quando un’azienda pubblica un rapporto sui ricavi. 
• Partnership strategica: l’attivazione avviene quando un’azienda annuncia una nuova partnership o alleanza strategica.
• Investimenti in tecnologia: si verifica l’attivazione quando un’azienda riceve investimenti in tecnologia sotto forma di finanziamenti pubblici o governativi.
• Aggiornamento della valutazione: l'attivazione avviene quando un'azienda registra un aggiornamento della propria valutazione. 
• Intenzione del visitatore: l’attivazione avviene quando un’azienda rientra nei criteri relativi all’intenzione del visitatore o ne esce. Scopri come configurare i tuoi criteri. Scopri come configurare i tuoi criteri.
• Email mancata consegna: attivazione pressoquando viene rilevato un rischio di email mancata consegna per un contatto associato a un’azienda in fase di tracciamento. L'evento sarà presente nel record del contatto associato come segnale di contatto.
• Cambio di lavoro: attivazione "" quando un contatto associato a un'azienda in fase di tracciamento inizia un nuovo lavoro. L'evento sarà presente nel record del contatto associato come segnale di contatto.
• Inizio del lavoro: si attiva quando un contatto associato a un’azienda monitorata lascia il proprio impiego. L'evento verrà registrato nel record del contatto corrispondente come segnalazione relativa al contatto.

Chiamate, documenti ed eventi relativi alle riunioni

• Chiamata terminata: si attiva quando una chiamata è terminata. Ciò include sia le chiamate avviate tramite HubSpot sia quelle avviate tramite integrazioni di terze parti, come Aircall. L'attivazione di questa operazione non avrà luogo se la chiamata viene registrata manualmente.
• Inizio chiamata: si attiva quando viene avviata una chiamata. Ciò include sia le chiamate avviate tramite HubSpot sia quelle avviate tramite integrazioni di terze parti, come Aircall. L'attivazione di questa operazione non avrà luogo se la chiamata viene registrata manualmente.
• Menzione del feedback: [da definire]
• Riunione prenotata: l'attivazione avviene quando un contatto prenota una riunione tramite lo strumento Riunioni di HubSpot oppure per le riunioni registrate e pianificate dalla pagina della scheda del CRM.
• Modifica dell'esito di una riunione: l'attivazione avviene quando l'esito di una riunione viene modificato nell'account.
• Il contatto ha terminato la visualizzazione di un documento: l'attivazione " " si attiva quando un contatto ha terminato la visualizzazione di un documento di vendita. Ciò avviene quando l'utente chiude la visualizzazione cliccando al di fuori del documento.
• Il contatto ha visualizzato un documento: l'attivazione " " si attiva quando un contatto visualizza un documento di vendita. Questa è la visualizzazione iniziale di un documento, indipendentemente dal fatto che il contatto abbia completato la sua consultazione.
• Documento condiviso con un contatto: l'attivazione avviene quando un documento di vendita viene condiviso con un contatto.

Eventi via e-mail

• Link cliccato in un’e-mail di marketing: l’attivazione avviene quando un contatto clicca su un link contenuto in un’e-mail di marketing.
  • Quando definisci in modo più dettagliato le attivazioni dell'iscrizione agli eventi via e-mail, sia i criteri "URL grezzo" che "URL originale" includeranno eventuali parametri di query aggiunti dall'utente e i parametri di tracciamento aggiunti da HubSpot.
  • Quando si utilizzano questi criteri di filtro, si consiglia di utilizzare "contiene uno qualsiasi di " anziché " è uguale a uno qualsiasi di".
    

• Email di marketing o di vendita con mancato recapito: si attiva quando un'email individuale o di marketing viene inviata a un contatto e viene respinta.
• Invio di un’e-mail di marketing o commerciale: si attiva quando viene inviata a un contatto un’e-mail personalizzata o di marketing.
• Invio di un’e-mail di marketing o di vendita: l’attivazione avviene quando viene inviata a un contatto un’e-mail di marketing o un’e-mail personalizzata. Questo evento si attiverà solo per le e-mail individuali inviate tramite una casella di posta in arrivo ospitata.
• Email di marketing aperta: si attiva quando un contatto apre un'email di marketing via e-mail.
• Risposta a un'e-mail di marketing: si attiva quando un contatto risponde a un'e-mail di marketing.
• Invio di un’e-mail di vendita: l’attivazione avviene quando viene inviata un’e-mail di vendita a un contatto. Questo evento verrà attivato solo per le e-mail individuali inviate tramite una casella di posta in arrivo ospitata.
• Aggiornamento dello stato dell'abbonamento alla newsletter: si attiva quando un contatto aggiorna lo stato della propria iscrizione alla newsletter.
  
  

Eventi su WhatsApp

• Link cliccato in un messaggio WhatsApp: l'attivazione avviene quando un contatto clicca su un link contenuto in un messaggio WhatsApp.
• Messaggio WhatsApp non recapitato: l'attivazione avviene quando un messaggio SMS non viene recapitato a un contatto.
• Annullamento dell'iscrizione a WhatsApp: si attiva quando un contatto annulla l'iscrizione a WhatsApp. 
• Risposta a un messaggio WhatsApp: l'attivazione avviene quando un contatto risponde a un messaggio SMS.
• Impossibile inviare il messaggio WhatsApp: si attiva quando un messaggio WhatsApp non è stato consegnato a un contatto.
• Messaggio WhatsApp inviato: l'attivazione avviene quando viene inviato un SMS a un contatto.
• Messaggio WhatsApp consegnato: si attiva l'attivazione quando un messaggio SMS viene consegnato a un contatto.
• Messaggio WhatsApp letto: l'attivazione avviene quando un messaggio SMS viene contrassegnato come letto da un contatto.

Sito web ed eventi mediatici

• Interazione con l'annuncio: l'attivazione avviene quando l'utente interagisce con un annuncio.
• Influenza della campagna: l'attivazione avviene quando un contatto viene influenzato da una campagna HubSpot. 
• Interazione con la form: l'attivazione avviene quando un contatto fa clic su un campo di testo nella form. Questo evento verrà attivato prima dell'invio di form, poiché l'utente deve interagire con il form per poterlo inviare. Tuttavia, un utente può interagire con una form senza inviarla.

• Invio di form: si attiva quando viene inviato un form. Quando configuri le attivazioni in base all'URL, tieni presente i seguenti elementi:
  • URL di esempio: https://www.hubspot.com/search
  • URL di base: l'URL senza il protocollo né i parametri di query. (ad es. www.hubspot.com/search)
  • Dominio URL: solo il dominio. (ad es. hubspot.com)
  • Percorso URL: la parte che segue il dominio (ad es. /search)
• Visualizzazione del modulo: " " si attiva quando un contatto visualizza un modulo. L'utente che ha visualizzato la form deve già essere presente come contatto nel CRM. I visitatori che non sono ancora stati convertiti in contatti non daranno luogo a un'iscrizione.
• Capacità di concentrazione:[da definire]
• Riproduzione multimediale: l’attivazione avviene quando un contatto riproduce un file multimediale incorporato nei tuoi contenuti (ad esempio, in una pagina del sito web, in un’e-mail, ecc.)
• CTA (versione precedente): l'attivazione avviene quando un contatto fa clic su un CTA (versione precedente).
• Visualizzazione CTA (versione precedente): l'attivazione avviene quando un contatto visualizza un CTA (versione precedente).
• Clic su CTA: l'attivazione avviene quando un contatto clicca su un CTA o su un elemento interattivo del sito web.
• Attivazione CTA: si attiva quando un contatto visualizza un CTA o un elemento interattivo web.
• Pagina visitata: ; l'attivazione avviene quando un contatto visualizza una landing page o una pagina del sito web. Se un utente effettua una visualizzazione di pagina ma non è ancora passato dallo stato di visitatore a quello di contatto, ciò non provocherà l'attivazione del flusso di lavoro. Quando configuri le attivazioni in base all'URL, tieni presente i seguenti elementi:
  • URL di esempio: https://www.hubspot.com/search
  • URL di base: l'URL senza il protocollo né i parametri di query. (ad es. www.hubspot.com/search)
  • Dominio URL: solo il dominio. (ad es. hubspot.com)
  • Percorso URL: la parte che segue il dominio (ad es. /search)

Eventi dedicati all'automazione

• Riunione prenotata da un contatto tramite una sequenza: l'attivazione avviene quando un contatto prenota una riunione tramite una sequenza.
• Contatto iscritto a una sequenza: si attiva quando un contatto viene iscritto a una sequenza.
• Contatto rimosso dalla sequenza: l'attivazione avviene quando un contatto viene rimosso da una sequenza.
• Contatto rimosso da una sequenza tramite flusso di lavoro: l'attivazione " " si attiva quando un contatto viene rimosso da una sequenza tramite un flusso di lavoro. Altre cause di cancellazione dall'iscrizione non attivano questo evento.
• Rimozione manuale di un contatto da una sequenza: l'attivazione avviene quando un contatto viene rimosso da una sequenza.
• Sequenza completata: si attiva quando un contatto completa una sequenza.
• Esecuzione del flusso di lavoro terminata: si attiva quando un oggetto viene rimosso da un flusso di lavoro.
• Avvio dell'esecuzione del flusso di lavoro: si attiva quando un oggetto viene iscritto in un flusso di lavoro.

Preventivo eventi

• Download di un preventivo pubblico da parte di un utente anonimo: l'attivazione avviene quando un utente anonimo scarica un preventivo pubblico. 
• Stampa di una citazione anonima: l'attivazione avviene quando un utente anonimo stampa una citazione pubblica. 
• Visualizzazione anonima di un preventivo: l'attivazione avviene quando il preventivo riceve una visualizzazione che non può essere ricondotta a un record del CRM. 
• Conversazione avviata con l'agente incaricato del rogito: si attiva quando un acquirente avvia una conversazione con l'agente incaricato del rogito. 
• Download di un preventivo pubblico: l'attivazione avviene quando un utente scarica un preventivo pubblico.
• Preventivo accettato: l’attivazione avviene quando un preventivo passa allo stato “accettato”. 
• Revoca dell'approvazione del preventivo: l'attivazione avviene quando viene revocata l'approvazione di un preventivo. 
• Richiesta di approvazione del preventivo: l'attivazione avviene quando viene richiesta l'approvazione di un preventivo. 
• Preventivo approvato: l'attivazione avviene quando un'approvazione del preventivo viene approvata. 
• Preventivo firmato dall'acquirente: l'attivazione avviene quando un acquirente firma un preventivo.
• "Email di preventivo inviata": l'attivazione avviene quando viene inviata un'email di preventivo.
• "Email di promemoria scadenza preventivo inviata": l'attivazione avviene quando vengono inviate le email di promemoria della scadenza del preventivo.
• Evento "Preventivo scaduto": l'attivazione avviene quando un preventivo entra in stato di scadenza.
• "Email di promemoria per il follow-up del preventivo inviata": l'attivazione avviene quando vengono inviate le email di promemoria per il follow-up del preventivo.
• Preventivo firmato manualmente: l'attivazione avviene quando un preventivo viene firmato manualmente.
• Preventivo pubblicato: l’attivazione avviene quando un preventivo passa allo stato “pubblicato”. 
• Preventivo richiamato: l’attivazione avviene quando un preventivo entra nello stato “richiamato”.
• Preventivo rifiutato: si attiva in caso di rifiuto dell'approvazione di un preventivo.

App

• Slack: quando avviene l'attivazione dei flussi di lavoro tramite eventi di Slack. Aggiungi altri filtri per restringere la ricerca all'evento specifico. Ad esempio, puoi filtrare solo i messaggi che contengono la frase "pronto a firmare". Scopri di più sull'utilizzo delle attivazioni di evento di Slack nei flussi di lavoro di Agent Hub. 
  • Utente Slack menzionato: si attiva in caso di menzione di un utente specifico di Slack. È possibile filtrare in base al testo del messaggio, all'ID del canale o all'ID utente del mittente.
  • Messaggio Slack inviato dall'utente: l'attivazione avviene quando un messaggio viene inviato da un utente Slack specifico. È possibile applicare un ulteriore filtro in base al contenuto del messaggio. 
  • Un membro di Slack si è unito al canale: l'attivazione avviene quando un nuovo utente entra in un canale. È possibile filtrare per canale, utente o utente che ha invitato il nuovo utente. 
  • Attivazione della risposta a un thread su Slack: si attiva quando viene inviata una risposta a un thread in un canale specifico. È possibile filtrare in base al testo del messaggio o all'ID utente del mittente. 
  • Messaggio pubblicato su Slack: l'attivazione avviene quando viene pubblicato un messaggio su Slack in un canale specifico. È possibile filtrare in base al testo del messaggio o all'ID utente del mittente.
• Fogli Google 
  • Attivazione per una riga aggiunta o aggiornata in un foglio di lavoro Google: si attiva quando viene aggiunta o aggiornata una riga in un foglio di lavoro Google specifico. 

• Microsoft 365 Excel
  • Attivazione della riga del foglio di calcolo Excel aggiunta o aggiornata: si attiva quando viene aggiunta o aggiornata una riga del foglio di calcolo Excel in un foglio specifico.