Risoluzione dei problemi di automazione più comuni

Utilizzate Automation issues per risolvere i problemi con gli strumenti di automazione del vostro account HubSpot. Grazie all'ampliamento del rilevamento e della gestione dei problemi di automazione, è possibile esaminare tutti i problemi che possono verificarsi in qualsiasi strumento di automazione di HubSpot, come flussi di lavoro, viaggi, automazione delle pipeline e altro ancora.

Gestione dei problemi di automazione per tipo di automazione

Per esaminare e risolvere problemi di automazione specifici:

• Navigare nello strumento dei flussi di lavoro o dei percorsi:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Viaggi (beta).
• In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa e selezionare [x] Automazioni. Per salvare questa opzione come predefinita, fate clic su Avvia sempre nell'elenco delle automazioni.
• Nella scheda Esame dei bisogni , è possibile esaminare un elenco di automazioni con problemi in tutti gli strumenti di automazione dell'account HubSpot. Nella parte superiore, è possibile filtrare i problemi di automazione in base a quanto segue:
  • Creato in: filtrare in base allo strumento in cui è stata creata l'automazione. Ad esempio, è possibile filtrare l'automazione dalle impostazioni della pipeline dei ticket o dai flussi di lavoro.
  • Tipo di oggetto: filtrare in base al tipo di oggetto a cui si applica l'automazione, ad esempio contatti, aziende, offerte e altro.
  • Unità di business: se si dispone del componente aggiuntivo Unità di business, è possibile filtrare in base alle unità di business a cui è associata l'automazione.
  • Creato da: filtrare in base all'utente HubSpot che ha creato l'automazione.
• Per utilizzare altri filtri, fare clic su Filtri avanzati. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri di filtro.
• Per modificare la tabella, in alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Modifica colonne. Per saperne di più sulla personalizzazione delle colonne della pagina indice.
• Per esportare un elenco di automazioni con problemi, in alto a destra fare clic su Azioni e selezionare Esporta flussi di lavoro.
• Nella tabella, passare il mouse su un'automazione e fare clic su Esamina problemi. Si verrà automaticamente indirizzati a una pagina di problemi dell'automazione.
  

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• Per affrontare un problema specifico, passare il mouse sul problema e fare clic su Rivedi questo problema.
  

• Nel pannello di destra, rivedere e risolvere i problemi. Per intervenire su un problema, fare clic sul primo menu a discesa e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Segna come risolto: contrassegna il problema come risolto. In questo modo il problema verrà eliminato dalla pagina dei problemi di automazione. Se il problema si ripresenta, riapparirà con lo stato Esigenze di revisione.
  • Ricordami dopo la data: ricevere un promemoria se il problema si ripresenta dopo una data selezionata. Si consiglia di utilizzare questa opzione se non si ha il tempo di risolvere il problema immediatamente o se si prevede che il problema si ripresenti periodicamente.
  • Ricordami dopo il periodo: ricevere un promemoria se il problema si ripresenta dopo un numero specifico di giorni, settimane o mesi. Si consiglia di utilizzare questa opzione se non si ha il tempo di risolvere il problema immediatamente o se si prevede che il problema si verifichi periodicamente.
  • Ignora: elimina il problema senza risolverlo. Il problema non verrà più visualizzato, a meno che l'impostazione non sia stata modificata.
• Dopo aver selezionato un'opzione, fare clic su Salva.
  

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• Nella sezione Occorrenze del problema, esaminare tutte le occorrenze del problema specifico nell'automazione. È possibile filtrare per:
  • Tutti gli errori corrispondenti o Dall'ultima revisione: filtrare in base alle volte in cui il problema si è verificato, o solo in base alle istanze che si sono verificate dall'ultima revisione di questo problema.
  • Intervallo di date: filtrare in base all'intervallo di date in cui si è verificato il problema per un record.
  • Impatto [record]: utilizzare questo filtro per verificare se si è verificato un problema in un record specifico.
• Per cancellare tutti i filtri, fare clic su Cancella filtri. Tutte le istanze del problema appariranno nella tabella sottostante.
• Nella tabella, esaminare tutte le istanze del problema nell'automazione.
  • Evento causato da: l'azione specifica nell'automazione che ha causato il problema. Sebbene la tabella mostri tutte le occorrenze di questo tipo di problema, ogni occorrenza può essere causata da parti diverse dell'automazione. Fare clic per visualizzare l'azione nell'automazione.
  • Contatto colpito: utilizzare questo filtro per verificare se un contatto specifico è stato colpito dal problema. Per rivedere il record, fare clic sul nome del record.

• • Evento in data: la data in cui si è verificato il problema. Per rivedere la versione dell'automazione in cui si è verificato l'errore, fare clic sulla data.
    

Gestione dei problemi di automazione per tipo di problema

Per esaminare e risolvere problemi di automazione specifici:

• Navigare nello strumento dei flussi di lavoro o dei percorsi:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Viaggi (beta).
• In alto a sinistra, fate clic sul menu a discesa e selezionate [x] issues. Per salvare questa opzione come predefinita, fate clic su Inizia sempre nell'elenco dei problemi.
• Nella parte superiore, è possibile filtrare i problemi di automazione in base a quanto segue:
  • Azione interessata: filtrare i problemi in base all'azione di automazione interessata dal problema.
  • Si è verificato in: filtrare i problemi in base allo strumento di automazione in cui si è verificato il problema.
• Nella tabella, passare il mouse su un problema e fare clic su Visualizza automazioni. Nel pannello di destra è possibile esaminare un elenco di automazioni che hanno riscontrato il problema.
  
  

• Per esaminare tutti i problemi di un'automazione specifica, passare il mouse sul nome dell'automazione e fare clic su Visualizza altri problemi.
• Per risolvere il problema di un'automazione specifica, passare il mouse sul nome dell'automazione e fare clic su Risoluzione dei problemi.
  

• • Durante la risoluzione dei problemi dell'automazione, per visualizzare l'automazione, fare clic su Modifica automazione. Si verrà indirizzati allo strumento di automazione corrispondente, come l'editor del flusso di lavoro.

• • Dopo aver risolto i problemi dell'automazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
    
    • Segna come risolto: contrassegna il problema come risolto. In questo modo il problema verrà eliminato dalla pagina dei problemi di automazione. Se il problema si ripresenta, riapparirà con lo stato Esigenze di revisione.
    • Ignora: elimina il problema senza risolverlo. Il problema non verrà più visualizzato, a meno che l'impostazione non sia stata modificata.
    • Rimanda: ricevere un promemoria se il problema si ripresenta dopo un numero specifico di giorni, settimane o mesi. Si consiglia di utilizzare questa opzione se non si ha il tempo di risolvere il problema immediatamente o se si prevede che il problema si ripresenti periodicamente.

• • È anche possibile esaminare un elenco di record impattati da questo problema.
    • Per filtrare i record impattati in base all'intervallo di date, fare clic sul selettore di date e selezionare date specifiche o un intervallo di date.
    • Per verificare se un record specifico è stato impattato, fare clic sul menu a discesa Scegli un [oggetto] e cercare o selezionare un record.

• • • Per esaminare un record, passare il mouse sul nome del record e fare clic su Visualizza nel CRM.
    • Per visualizzare la cronologia delle azioni del record, passare il mouse sul nome del record e fare clic su Visualizza registri.