自動化に関する問題のトラブルシューティング

自動化の問題 を使用して、HubSpotアカウントの自動化ツールに関する問題のトラブルシューティングを行います。自動化の問題の検出と管理の機能が拡張されたことで、ワークフロー、ジャーニー、パイプラインオートメーションなど、HubSpotのオートメーションツールで発生する可能性のある全ての問題を確認できます。 

自動化タイプ別に自動化の問題を管理

自動化に関する特定の問題を確認して対処するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の[ 自動化の問題を確認]をクリックします。 
3. 左上の ドロップダウンメニュー をクリックして、[ [x]件のオートメーション]を選択します。このオプションを既定として保存するには、 自動化のリストで[常に開始]をクリックします。 
4. [要確認]タブでは、HubSpotアカウント上の全ての自動化ツールに問題がある自動化のリストを確認できます。画面上部で、自動化の問題を次のように絞り込むことができます。 
   • 制作場所: オートメーションが作成されたツールを基準にしたフィルター。例えば、チケットパイプライン設定またはワークフローからの自動化で絞り込むことができます。 
   • オブジェクトタイプ:コンタクト、会社、取引など、自動化が適用されるオブジェクトのタイプで絞り込みます。 
   • ビジネスユニット:ビジネスユニット追加オプションがある場合、自動化が関連付けられているビジネスユニットで絞り込むことができます。 
   • 作成者: 自動化を作成したHubSpotユーザーを基準にしたフィルター。 
5. 追加のフィルターを使用するには、[ 詳細フィルター] をクリックします。詳しくは、フィルター条件の設定をご確認ください。
6. テーブルを編集するには、右上の[ アクション ]をクリックし、[ 列を編集]を選択します。列一覧ページカスタマイズする方法について詳細をご確認ください。 
7. 問題のある自動化のリストをエクスポートするには、右上の[ アクション ]をクリックし、[ ワークフローをエクスポート]を選択します。 
8. テーブルで自動化の上にマウスポインターを置き、[ 問題を確認]をクリックします。自動化の問題のページに自動的に移動します。
    

9. 特定の問題を解決するには、問題の上にマウスポインターを置き、[ この問題を確認]をクリックします。 
10. 自動化のトラブルシューティングを行う際に、自動化を表示するには、[ 自動化を編集]をクリックします。ワークフローエディターなど、対応する自動化ツールが表示されます。 
11. 自動化に関する問題のトラブルシューティングを行った後、[ ステータス ]セクションで ドロップダウンメニュー をクリックし、次のいずれかを選択します。
    
    • 修正: 問題を修正済みとしてマークします。この操作により、自動化の問題ページから問題が消去されます。問題が再発した場合は、ステータスが「 要確認済み」で再表示されます。
    • 無視: 問題を修正せずに無視します。設定を変更しない限り、問題は二度と表示されません。 
    • 延期: 特定の日数、週数、か月後、または特定の日付まで後に問題が再発した場合にリマインダーを受け取ります。この問題をすぐに修正する時間がない場合、またはこの問題が定期的に発生することが予想される場合は、このオプションを使用することをお勧めします。 
12. 問題のステータスの更新を完了するには: 
    •  ダイアログボックスに メモを入力し、[ メモを追加]をクリックします。例えば、問題を無視した理由や、自動化に実装された修正を文書化できます。
    • または、[ メモをスキップ ]をクリックすると、メモを入力せずにステータスを更新できます。 
    • 問題を延期することを選択した場合、延期する日数、週数、月数、または特定の日付の期間も入力する必要があります。次に、[ 遅延]をクリックします。 
13. また、この問題の影響を受けたレコードのリストを確認することもできます。

• • トリガーソース: 問題に関連付けられたオートメーションの特定のレコード。 
  • レビューステータス: 問題の現在のステータス。 
  • 発生日: 問題が発生した日付。 

課題タイプ別に自動化の問題を管理

自動化に関する特定の問題を確認して対処するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の[ 自動化の問題を確認]をクリックします。 
3. 左上の ドロップダウンメニュー をクリックして、[ [x]件の問題]を選択します。このオプションを既定として保存するには、 問題のリストで [常に開始] をクリックします。 
4. 画面上部で、自動化の問題を次のように絞り込むことができます。 
   • 影響を受けるアクション: 問題の影響を受ける自動化アクションで問題を絞り込みます。 
   • 発生場所: 問題が発生した自動化ツールで問題を絞り込みます。 
5. テーブルで課題の上にマウスポインターを置き、[ 自動化を表示]をクリックします。右側のパネルで、この問題が発生している自動化のリストを確認できます。
   
   

5. 特定の自動化の全ての問題を確認するには、自動化名の上にマウスポインターを置き、[ 他の問題を表示]をクリックします。 
6. 特定の自動化の問題をトラブルシューティングするには、自動化名の上にマウスポインターを置き、[ トラブルシューティング]をクリックします。
    

7. 自動化のトラブルシューティングを行う際に、自動化を表示するには、[ 自動化を編集]をクリックします。ワークフローエディターなど、対応する自動化ツールが表示されます。 
8. 自動化に関する問題のトラブルシューティングを行った後、[ ステータス ]セクションで ドロップダウンメニュー をクリックし、次のいずれかを選択します。
   
   • 修正: 問題を修正済みとしてマークします。この操作により、自動化の問題ページから問題が消去されます。問題が再発した場合は、ステータスが「 要確認済み」で再表示されます。
   • 無視: 問題を修正せずに無視します。設定を変更しない限り、問題は二度と表示されません。 
   • 延期: 特定の日数、週数、か月後、または特定の日付まで後に問題が再発した場合にリマインダーを受け取ります。この問題をすぐに修正する時間がない場合、またはこの問題が定期的に発生することが予想される場合は、このオプションを使用することをお勧めします。 
9. 問題のステータスの更新を完了するには: 
   •  ダイアログボックスに メモを入力し、[ メモを追加]をクリックします。例えば、問題を無視した理由や、自動化に実装された修正を文書化できます。
   • または、[ メモをスキップ ]をクリックすると、メモを入力せずにステータスを更新できます。 
   • 問題を延期することを選択した場合、延期する日数、週数、月数、または特定の日付の期間も入力する必要があります。次に、[ 遅延]をクリックします。 
10. また、この問題の影響を受けたレコードのリストを確認することもできます。

• • トリガーソース: 問題に関連付けられたオートメーションの特定のレコード。 
  • レビューステータス: 問題の現在のステータス。 

• • 発生日: 問題が発生した日付。