Solucionar problemas comunes de automatización

Utiliza Problemas de automatización para solucionar problemas con las herramientas de automatización de tu cuenta de HubSpot. Con la detección y gestión ampliada de problemas de automatización, puedes revisar todos los problemas que puedan surgir en cualquiera de las herramientas de automatización de HubSpot, como workflows, journeys, automatización del pipeline, etc. 

Gestionar los problemas de automatización por tipo de automatización

Revisar y abordar problemas específicos de automatización: 

• Navegue hasta la herramienta workflows o journeys:
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys (beta). 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable y seleccione [x] Automatizaciones. Para guardar esta opción como predeterminada, haga clic en Iniciar siempre en la lista de automatizaciones. 
• En la pestaña Revisión de necesidades , puedes revisar una lista de automatizaciones con problemas en todas las herramientas de automatización de tu cuenta de HubSpot. En la parte superior, puede filtrar sus problemas de automatización por lo siguiente: 
  • Creado en: filtra por la herramienta en la que se creó la automatización. Por ejemplo, puede filtrar por automatización desde Ajustes de pipeline de tickets o Workflows. 
  • Tipo de objeto: filtre por el tipo de objeto al que se aplica la automatización, como contactos, empresas, negocios, etc. 
  • Unidades de negocio: si dispone del complemento Unidades de negocio, puede filtrar por las unidades de negocio a las que está asociada la automatización. 
  • Creado por: filtro por el usuario de HubSpot que creó la automatización. 
• Para utilizar filtros adicionales, haga clic en Filtros avanzados. Más información sobre el ajuste de los criterios de filtrado.
• Para editar su tabla, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y seleccione Editar columnas. Más información sobre la personalización de las columnas de la página de índice. 
• Para exportar una lista de automatizaciones con incidencias, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y seleccione Exportar workflows. 
• En la tabla, pase el ratón por encima de una automatización y haga clic en Revisar incidencias. Se le dirigirá automáticamente a una página de los temas de la automatización.
   

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• Para tratar un problema concreto, pase el ratón por encima del problema y haga clic en Revisar este problema.
   

• En el panel derecho, revise y resuelva los problemas. Para actuar sobre un problema, haga clic en el primer menú desplegable y seleccione una de las siguientes opciones: 
  • Marcar como solucionado: marca la incidencia como solucionada. Esto eliminará la incidencia de la página de incidencias de automatización. Si el problema se repite, volverá a aparecer con el estado Necesita revisión.
  • Recordármelo después de una fecha: reciba un recordatorio si el problema se repite después de una fecha seleccionada. Se recomienda utilizar esta opción si no tiene tiempo para solucionar el problema inmediatamente o si se espera que este problema se produzca periódicamente. 
  • Recuérdamelo después de un periodo: recibe un recordatorio si el problema reaparece después de un número específico de días, semanas o meses.. Se recomienda utilizar esta opción si no tiene tiempo para solucionar el problema inmediatamente o si se espera que este problema se produzca periódicamente. 
  • Ignorar: descartar el problema sin solucionarlo. No volverá a ver el problema a menos que haya cambiado el ajuste. 
• Después de seleccionar una opción, haga clic en Guardar.
   

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• En la sección Incidencias , revise todas las instancias de la incidencia específica en la automatización. Puede filtrar por: 
  • Todos los errores coincidentes o Desde la última revisión: filtrar por las veces que se ha producido el problema, o sólo por los casos que se han producido desde que este problema se revisó por última vez. 
  • Intervalo de fechas: filtre por el intervalo de fechas en que se produjo la incidencia para un registro. 
  • [Registro] impactado: utilice este filtro para comprobar si se ha producido una incidencia en un registro concreto. 
• Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar filtros. Todos los casos aparecerán en la tabla siguiente. 
• En la tabla, revise todas las instancias del problema en la automatización.
  • Ocurrencia causada por: la acción específica en la automatización que causó el problema. Aunque la tabla mostrará todas las incidencias de este tipo de problema, cada incidencia puede estar causada por diferentes partes de la automatización. Haga clic para ver la acción en la automatización. 
  • Contacto afectado: utilice este filtro para comprobar si un contacto específico se ha visto afectado por la incidencia. Para revisar el registro, haga clic en el nombre del registro. 

• • Ocurrió el: fecha en la que se produjo la incidencia. Para revisar la versión de la automatización cuando se produjo el error, haga clic en la fecha.
     

Gestione las incidencias de automatización por tipo de incidencia

Revisar y abordar problemas específicos de automatización: 

• Navegue hasta la herramienta workflows o journeys:
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys (beta). 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable y seleccione [x] problemas. Para guardar esta opción como predeterminada, haga clic en Iniciar siempre en la lista de asuntos. 
• En la parte superior, puede filtrar sus problemas de automatización por lo siguiente: 
  • Acción afectada: filtre las incidencias por la acción de automatización afectada por la incidencia. 
  • Ocurrió en: filtre las incidencias por la herramienta de automatización en la que se produjo la incidencia. 
• En la tabla, pase el ratón sobre una incidencia y haga clic en Ver automatizaciones. En el panel derecho, puede revisar una lista de las automatizaciones que se encuentran con este problema.
  
  

• Para revisar todas las incidencias de una automatización concreta, pase el ratón por encima del nombre de la automatización y haga clic en Ver otras incidencias. 
• Para solucionar el problema de una automatización específica, pase el ratón por encima del nombre de la automatización y haga clic en Solucionar problemas.
   

• • Al solucionar problemas de su automatización, para ver la automatización, haga clic en Editar automatización. Se le dirigirá a la herramienta de automatización correspondiente, como el editor de workflow. 

• • Tras solucionar los problemas de automatización, seleccione una de las siguientes opciones:
    
    • Marcar como solucionado: marca la incidencia como solucionada. Esto eliminará la incidencia de la página de incidencias de automatización. Si el problema se repite, volverá a aparecer con el estado Necesita revisión.
    • Ignorar: descartar el problema sin solucionarlo. No volverá a ver el problema a menos que haya cambiado el ajuste. 
    • Aplazar: recibir un recordatorio si el problema reaparece después de un número determinado de días, semanas o meses.. Se recomienda utilizar esta opción si no tiene tiempo para solucionar el problema inmediatamente o si se espera que este problema se produzca periódicamente. 

• • También puede consultar una lista de los registros afectados por este problema. 
    • Para filtrar los registros impactados por intervalo de fechas, haga clic en el selector de fechas y seleccione fechas concretas o un intervalo de fechas. 
    • Para comprobar si un registro concreto se ha visto afectado, haga clic en el menú desplegable Elegir un [objeto] y busque o seleccione un registro.

• • • Para revisar un registro, pase el ratón por encima del nombre del registro y haga clic en Ver en CRM. 
    • Para ver el historial de acciones del registro, pase el ratón por encima del nombre del registro y haga clic en Ver registros.