Solucionar problemas comuns de automação

Use Problemas de automação para solucionar problemas com ferramentas de automação na sua conta HubSpot. Com a detecção e o gerenciamento expandidos de problemas de automação, você pode revisar todos os problemas que possam surgir em qualquer ferramenta de automação do HubSpot, como fluxos de trabalho, viagens, automação de pipelines e muito mais. 

Gerenciar problemas de automação por tipo de automação

Para revisar e resolver problemas específicos de automação: 

• Navegue até a ferramenta fluxos de trabalho ou viagens:
  • No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
  • Na sua conta HubSpot, navegue até Automations >Journeys (beta ). 
• No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione [x] Automações. Para salvar esta opção como padrão, clique em Sempre iniciar na lista de automações. 
• Na guia Requer revisão, você pode revisar uma lista de automações com problemas em todas as ferramentas de automação na sua conta HubSpot. Na parte superior, você pode filtrar seus problemas de automação da seguinte maneira: 
  • Criado em: filtre pela ferramenta em que a automação foi criada. Por exemplo, você pode filtrar por automação a partir de configurações de Pipelines de tickets ou Fluxos de trabalho. 
  • Tipo de objeto: filtre pelo tipo de objeto ao qual a automação se aplica, como contatos, empresas, negócios e muito mais. 
  • Unidades de negócios: se você tiver o complemento unidades de negócios, poderá filtrar pelas unidades de negócios às quais a automação está associada. 
  • Criado por: filtre pelo usuário HubSpot que criou a automação. 
• Para usar filtros adicionais, clique em Filtros avançados. Saiba mais sobre como definir critérios de filtro.
• Para editar sua tabela, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar colunas. Saiba mais sobre a personalização de colunas de página de índice. 
• Para exportar uma lista de automações com ocorrências, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Exportar fluxos de trabalho . 
• Na tabela, passe o mouse sobre uma automação e clique em Revisar problemas. Você será direcionado automaticamente para uma página de problemas de automação. 
   

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• Para resolver um problema específico, passe o mouse sobre o problema e clique em Revisar este problema. 
   

• No painel direito, analise e resolva os problemas. Para executar uma ação em uma ocorrência, clique no primeiro menu suspenso e selecione uma das seguintes opções: 
  • Marcar como fixo: marcar a ocorrência como fixa. Isso descartará o problema da página de problemas de automação. Se o problema ocorrer novamente, ele reaparecerá com o status Necessita revisão.
  • Lembrar-me após a data: receba um lembrete se o problema ocorrer novamente após uma data selecionada. É recomendável usar essa opção se você não tiver tempo para corrigir o problema imediatamente ou se for esperado que esse problema ocorra periodicamente. 
  • Lembrar-me após o período: receba um lembrete se o problema ocorrer novamente após um número específico de dias, semanas ou meses. É recomendável usar essa opção se você não tiver tempo para corrigir o problema imediatamente ou se for esperado que esse problema ocorra periodicamente. 
  • Ignorar: ignore o problema sem corrigi-lo. Você não verá o problema novamente a menos que a configuração tenha sido alterada. 
• Depois de selecionar uma opção, clique em Salvar. 
   

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• Na seção Ocorrências de ocorrência , revise todas as instâncias do problema específico na automação. Você pode filtrar por: 
  • Todos os erros de correspondência ou Desde a última revisão: filtrar pelos horários em que o problema ocorreu ou somente pelas instâncias que ocorreram desde que esse problema foi revisado pela última vez. 
  • Faixa de datas: filtrar pela faixa de datas em que ocorreu a emissão para um registro. 
  • [Registro] afetado: use este filtro para verificar se ocorreu um problema em um registro específico. 
• Para limpar todos os filtros, clique em Limpar filtros. Todas as instâncias do problema aparecerão na tabela abaixo. 
• Na tabela, revise todas as instâncias do problema na automação.
  • Ocorrência causada por: a ação específica na automação que causou o problema. Embora a tabela exiba todas as ocorrências desse tipo de problema, cada ocorrência pode ser causada por diferentes partes da automação. Clique para exibir a ação na automação. 
  • Contato afetado: use este filtro para verificar se um contato específico foi afetado pela ocorrência. Para revisar o registro, clique no nome do registro. 

• • Ocorrência em: a data em que a ocorrência ocorreu. Para revisar a versão da automação quando o erro ocorreu, clique na data. 
     

Gerenciar problemas de automação por tipo de problema

Para revisar e resolver problemas específicos de automação: 

• Navegue até a ferramenta fluxos de trabalho ou viagens:
  • No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
  • Na sua conta HubSpot, navegue até Automations >Journeys (beta ). 
• Na parte superior esquerda, clique no menu suspenso e selecione [x] ocorrências. Para salvar esta opção como padrão, clique em Sempre iniciar na lista de ocorrências. 
• Na parte superior, você pode filtrar seus problemas de automação da seguinte maneira: 
  • Ação afetada: filtrar ocorrências pela ação de automação afetada pela ocorrência. 
  • Ocorreu em: filtrar problemas pela ferramenta de automação onde o problema ocorreu. 
• Na tabela, passe o mouse sobre um problema e clique em Exibir automações. No painel direito, você pode revisar uma lista de automações que encontram esse problema. 
  
  

• Para revisar todos os problemas de uma automação específica, passe o mouse sobre o nome da automação e clique em Exibir outros problemas. 
• Para solucionar o problema de uma automação específica, passe o mouse sobre o nome da automação e clique em Solucionar problemas.
   

• • Ao solucionar problemas de automação, para exibir a automação, clique em Editar automação. Você será direcionado para a ferramenta de automação correspondente, como o editor de fluxos de trabalho. 

• • Após solucionar seus problemas de automação, selecione uma das seguintes opções: 
    
    • Marcar como fixo: marcar a ocorrência como fixa. Isso descartará o problema da página de problemas de automação. Se o problema ocorrer novamente, ele reaparecerá com o status Necessita revisão.
    • Ignorar: descartar o problema sem corrigi-lo. Você não verá o problema novamente a menos que a configuração tenha sido alterada. 
    • Adiar: receba um lembrete se o problema ocorrer novamente após um número específico de dias, semanas ou meses. É recomendável usar essa opção se você não tiver tempo para corrigir o problema imediatamente ou se for esperado que esse problema ocorra periodicamente. 

• • Você também pode revisar uma lista de registros afetados por essa ocorrência. 
    • Para filtrar registros afetados por intervalo de datas, clique no seletor de datas e selecione datas específicas ou um intervalo de datas. 
    • Para verificar se um registro específico foi afetado, clique no menu suspenso Escolher um [objeto] e procure ou selecione um registro .

• • • Para revisar um registro CRM, passe o mouse sobre o nome do registro e clique em Exibir em 
    • Para exibir o histórico de ações do registro, passe o mouse sobre o nome do registro e clique em Exibir logs.