Résoudre les problèmes d’automatisation courants

Utilisez les problèmes d'automatisation pour résoudre les problèmes liés aux outils d'automatisation dans votre compte HubSpot. Grâce à la fonctionnalité étendue de détection et de gestion des problèmes d'automatisation, vous pouvez examiner tous les problèmes pouvant survenir avec les outils d'automatisation de HubSpot, tels que les workflows, les parcours client, l'automatisation des pipelines, etc. 

Gérer les problèmes d’automatisation par type d’automatisation

Pour étudier et résoudre des problèmes d'automatisation spécifiques : 

1. Accédez à l'outil Workflows ou parcours client :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours client automatisations> (bêta).   
2. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez [x] Automatisations. Pour enregistrer cette option par défaut, cliquez sur Toujours commencer dans la liste des automatisations. 
3. Dans l'onglet Examen nécessaire , vous pouvez consulter une liste des automatisations présentant des problèmes dans tous les outils d'automatisation de votre compte HubSpot. En haut, vous pouvez filtrer vos problèmes d'automatisation selon les méthodes suivantes : 
   • Créé dans : filtrez en fonction de l'outil dans lequel l'automatisation a été créée. Par exemple, vous pouvez filtrer par automatisation à partir des paramètres du pipeline de tickets ou des workflows. 
   • Type d'objet : filtrez selon le type d'objet auquel l'automatisation s'applique, comme les contacts, les entreprises, les transactions, etc. 
   • Unités commerciales : si vous disposez du module complémentaire Unités commerciales, vous pouvez filtrer selon les unités commerciales auxquelles l'automatisation est associée. 
   • Créé par : filtrez par l'utilisateur HubSpot qui a créé l'automatisation. 
4. Pour utiliser des filtres supplémentaires, cliquez sur Filtres avancés. Découvrez-en davantage sur la définition de critères de filtrage.
5. Pour modifier votre tableau, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier les colonnes. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des colonnes de la page index. 
6. Pour export une liste des automatisations comportant des problèmes, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions et sélectionnez Export workflows . 
7. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur une automatisation et cliquez sur Examiner les problèmes. Vous serez automatiquement dirigé vers une page des problèmes de l'automatisation.
    

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8. Pour traiter un problème spécifique, passez le curseur de la souris sur le problème et cliquez sur Examiner ce problème.
    

9. Dans le panneau de droite, examinez et traitez les problèmes. Pour résoudre un problème, cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez l'un des éléments suivants : 
   • Marquer comme résolu : marquez le problème comme résolu. Cela rejettera le problème de la page des problèmes d'automatisation. Si le problème se reproduit, il réapparaîtra avec le statut Examen nécessaire.
   • Me le rappeler après une date : recevez un rappel si le problème se reproduit après une date sélectionnée. Il est recommandé d'utiliser cette option si vous n'avez pas le temps de résoudre le problème immédiatement ou si vous prévoyez qu'il se reproduise régulièrement. 
   • Me le rappeler après la période : recevez un rappel si le problème se reproduit après un certain nombre de jours, de semaines ou de mois. Il est recommandé d'utiliser cette option si vous n'avez pas le temps de résoudre le problème immédiatement ou si vous prévoyez qu'il se reproduise régulièrement. 
   • Ignorer : rejette le problème sans le résoudre. Vous ne verrez plus le problème tant que le paramètre n'aura pas été modifié. 
10. Après avoir sélectionné une option, cliquez sur Enregistrer.
     

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10. Dans la section Occurrences du problème , passez en revue toutes les instances du problème spécifique dans l'automatisation. Vous pouvez filtrer par : 
    • Toutes les erreurs correspondantes ou Depuis le dernier examen : filtrez en fonction de l'heure à laquelle le problème s'est produit ou uniquement selon les instances qui se sont produites depuis le dernier examen de ce problème. 
    • Plage de dates : filtrez par plage de dates au moment où le problème est survenu pour une fiche d'informations. 
    • [Fiche d'informations] impactée : utilisez ce filtre pour vérifier si un problème est survenu sur une fiche d'informations spécifique. 
11. Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer les filtres. Toutes les occurrences de ce problème apparaîtront dans le tableau ci-dessous. 
12. Dans le tableau, passez en revue toutes les instances du problème dans l'automatisation.
    • Occurrence causée par : l'action spécifique dans l'automatisation à l'origine du problème. Le tableau affiche toutes les occurrences de ce type de problème, mais chaque occurrence peut être due à différentes parties de l'automatisation. Cliquez pour afficher l'action dans l'automatisation. 
    • Contact impacté : utilisez ce filtre pour vérifier si un contact spécifique a été impacté par le problème. Pour consulter la fiche d'informations, cliquez sur le nom de la fiche d'informations. 

• • Occurrence le : la date à laquelle le problème s'est produit. Pour vérifier la version de l'automatisation au moment où l'erreur s'est produite, cliquez sur la date.
     

Gérer les problèmes d'automatisation par type de problème

Pour étudier et résoudre des problèmes d'automatisation spécifiques : 

1. Accédez à l'outil Workflows ou parcours client :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Parcours client automatisations> (bêta).   
2. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez [x] problèmes. Pour enregistrer cette option par défaut, cliquez sur Toujours commencer dans la liste des problèmes. 
3. En haut, vous pouvez filtrer vos problèmes d'automatisation selon les méthodes suivantes : 
   • Action concernée : filtrez les problèmes en fonction de l'action d'automatisation affectée par le problème. 
   • S'est produit dans : filtrer les problèmes selon l'outil d'automatisation où le problème s'est produit. 
4. Dans le tableau, passez le curseur de la souris sur un problème et cliquez sur Afficher les automatisations. Dans le panneau de droite, vous pouvez consulter la liste des automatisations rencontrant ce problème.
   
   

5. Pour consulter tous les problèmes liés à une automatisation spécifique, passez le curseur sur le nom de l'automatisation et cliquez sur Afficher les autres problèmes. 
6. Pour résoudre le problème concernant une automatisation spécifique, passez le curseur de la souris sur le nom de l'automatisation et cliquez sur Dépanner.
    

• • Lors du dépannage de votre automatisation, pour afficher l'automatisation, cliquez sur Modifier l'automatisation. Vous serez dirigé vers l'outil d'automatisation correspondant, tel que l'éditeur de workflow. 

• • Après avoir résolu vos problèmes d'automatisation, choisissez parmi les options suivantes :
    
    • Marquer comme résolu : marquez le problème comme résolu. Cela rejettera le problème de la page des problèmes d'automatisation. Si le problème se reproduit, il réapparaîtra avec le statut Examen nécessaire.
    • Ignorer : rejetez le problème sans le résoudre. Vous ne verrez plus le problème tant que le paramètre n'aura pas été modifié. 
    • Différer : recevez un rappel si le problème se reproduit après un certain nombre de jours, de semaines ou de mois. Il est recommandé d'utiliser cette option si vous n'avez pas le temps de résoudre le problème immédiatement ou si vous prévoyez qu'il se reproduise régulièrement. 

• • Vous pouvez également consulter une liste des fiches d'informations affectées par ce problème. 
    • Pour filtrer les fiches d'informations concernées par plage de dates, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez des dates spécifiques ou une plage de dates. 
    • Pour vérifier si une fiche d'informations spécifique a été affectée, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un [objet] et recherchez ou sélectionnez une fiche d'informations .

• • • Pour consulter une fiche d'informations, passez le curseur sur le nom de la fiche d'informations et cliquez sur Afficher dans le CRM . 
    • Pour afficher l'historique des actions de la fiche d'informations, passez le curseur sur le nom de la fiche d'informations et cliquez sur Afficher les journaux.