Veelvoorkomende automatiseringsproblemen oplossen

Gebruik Automatiseringsproblemen om problemen met automatiseringstools in je HubSpot-account op te lossen. Met de uitgebreide detectie en het beheer van automatiseringsproblemen kun je alle problemen bekijken die zich kunnen voordoen in een van de automatiseringstools van HubSpot, zoals workflows, journeys, pipeline-automatisering en meer.

Automatiseringsproblemen beheren per automatiseringstype

Om specifieke automatiseringsproblemen te bekijken en aan te pakken:

• Navigeer naar de tool workflows of journeys:
  • Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
  • Navigeer in je HubSpot-account naar Automations > Journeys (bèta).
• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer [x] Automations. Klik op Altijd starten in de lijst met automatiseringen om deze optie als standaard op te slaan.
• Op het tabblad Behoeften bekijken kun je een lijst bekijken van automatiseringen met problemen in alle automatiseringstools in je HubSpot-account. Bovenaan kun je automatiseringsproblemen filteren op het volgende:
  • Gemaakt in: filter op de tool waarin de automatisering is gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld filteren op automatisering uit Ticket pipeline-instellingen of Workflows.
  • Objecttype: filter op het type object waarop de automatisering van toepassing is, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en meer.
  • Bedrijfseenheden: als je de bedrijfseenheden add-on hebt, kun je filteren op de bedrijfseenheden waaraan de automatisering is gekoppeld.
  • Gemaakt door: filter op de HubSpot-gebruiker die de automatisering heeft gemaakt.
• Als je aanvullende filters wilt gebruiken, klik je op Geavanceerde filters. Meer informatie over het instellen van filtercriteria.
• Om je tabel te bewerken, klik je rechtsboven op Acties en selecteer je Kolommen bewerken. Meer informatie over het aanpassen van kolommen van indexpagina's.
• Om een lijst van automatiseringen met problemen te exporteren, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u Exporteer workflows.
• Beweeg de muisaanwijzer in de tabel over een automatisering en klik op Problemen bekijken. Je wordt automatisch doorgestuurd naar een pagina met de problemen van de automatisering.
  

.

• Om een specifiek probleem aan te pakken, ga je met de muis over het probleem en klik je op Dit probleem bekijken.
  

• In het rechterpaneel kunt u de problemen bekijken en aanpakken. Om actie te ondernemen op een probleem, klikt u op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteert u het volgende:
  • Markeer als opgelost: markeer het issue als opgelost. Hiermee wordt het probleem verwijderd van de pagina met automatiseringsproblemen. Als het probleem zich opnieuw voordoet, wordt het opnieuw weergegeven met de status Needs review.
  • Herinner me na datum: ontvang een herinnering als het issue na een geselecteerde datum opnieuw optreedt. Het is aan te raden om deze optie te gebruiken als je geen tijd hebt om het probleem direct op te lossen of als het probleem naar verwachting regelmatig zal optreden.
  • Herinner mij na periode: ontvang een herinnering als het probleem zich opnieuw voordoet na een specifiek aantal dagen, weken of maanden. Het wordt aanbevolen om deze optie te gebruiken als u geen tijd hebt om het probleem onmiddellijk te verhelpen of als wordt verwacht dat dit probleem zich regelmatig zal voordoen.
  • Negeren: het probleem negeren zonder het te verhelpen. U krijgt het probleem niet meer te zien, tenzij de instelling is gewijzigd.
• Klik na het selecteren van een optie op Opslaan.
  

.

• Bekijk in het gedeelte Issue occurrences alle exemplaren van het specifieke issue in de automatisering. U kunt filteren op:
  • Alle overeenkomende fouten of Sinds laatste herziening: filter op de tijdstippen waarop het probleem zich heeft voorgedaan, of alleen op gevallen die zich hebben voorgedaan sinds dit probleem voor het laatst werd herzien.
  • Datumbereik: filter op het datumbereik waarin het probleem zich voordeed voor een record.
  • [Record] beïnvloed: gebruik dit filter om te controleren of er een probleem is opgetreden voor een specifieke record.
• Klik op Filters wissen om alle filters te wissen. Alle exemplaren van het probleem verschijnen in de onderstaande tabel.
• Bekijk in de tabel alle gevallen van het issue in de automatisering.
  • Voorval veroorzaakt door: de specifieke actie in de automatisering die het probleem heeft veroorzaakt. Hoewel de tabel alle exemplaren van dit type probleem weergeeft, kan elk exemplaar veroorzaakt zijn door verschillende onderdelen van de automatisering. Klik om de actie in de automatisering weer te geven.
  • Geïmpacteerd contact: gebruik dit filter om te controleren of het probleem gevolgen heeft gehad voor een specifiek contact. Klik op de recordnaam om de record te bekijken.

• • Voorval op: de datum waarop het probleem zich heeft voorgedaan. Klik op de datum om de versie van de automatisering te bekijken op het moment dat de fout optrad.
    

Automatiseringsproblemen beheren per probleemtype

Om specifieke automatiseringsproblemen te bekijken en aan te pakken:

• Navigeer naar de tool voor workflows of journeys:
  • Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
  • Navigeer in je HubSpot-account naar Automations > Journeys (bèta).
• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer [x] problemen. Om deze optie als standaard op te slaan, klik je op Altijd starten in de lijst met issues.
• Bovenaan kun je je automatiseringskwesties filteren op het volgende:
  • Geïmpacteerde actie: filter issues op de automatiseringsactie die door het issue wordt beïnvloed.
  • Voorgekomen in: filter issues op de automatiseringstool waarin het issue zich voordeed.
• Ga met de muis over een issue in de tabel en klik op Bekijk automatiseringen. In het rechterpaneel kunt u een lijst bekijken van automatiseringen die met dit probleem te maken hebben gehad.
  
  

• Als je alle problemen voor een specifieke automatisering wilt bekijken, ga je met de muisaanwijzer over de automatiseringsnaam en klik je op Bekijk andere problemen.
• Om het probleem voor een specifieke automatisering op te lossen, beweeg je de muisaanwijzer over de automatiseringsnaam en klik je op Problemen oplossen.
  

• • Als je problemen met je automatisering wilt oplossen, klik je op Automatisering bewerken om de automatisering te bekijken. Je wordt doorgestuurd naar de bijbehorende automatiseringstool, zoals de workflow-editor.

• • Nadat u problemen met uw automatisering hebt opgelost, kunt u een van de volgende opties selecteren:
    
    • Markeer als opgelost: markeer het probleem als opgelost. Hiermee wordt het probleem verwijderd van de pagina met automatiseringsproblemen. Als het probleem zich opnieuw voordoet, wordt het opnieuw weergegeven met de status Needs review.
    • Negeren: verwerp het issue zonder het te repareren. U krijgt het issue niet meer te zien, tenzij de instelling is gewijzigd.
    • Uitstellen: ontvang een herinnering als het probleem zich na een bepaald aantal dagen, weken of maanden opnieuw voordoet. Het wordt aanbevolen om deze optie te gebruiken als u geen tijd hebt om het probleem onmiddellijk te verhelpen of als verwacht wordt dat het probleem zich regelmatig zal voordoen.

• • U kunt ook een lijst met records bekijken die beïnvloed zijn door dit probleem.
    • Om de betrokken records op datumbereik te filteren, klikt u op de datepicker en selecteert u specifieke datums of een datumbereik.
    • Om te controleren of een specifieke record is beïnvloed, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een [object] en zoekt of selecteert u een record.

• • • Om een record te bekijken, gaat u met de muis over de recordnaam en klikt u op Bekijken in CRM.
    • Als u de actiegeschiedenis van een record wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over de recordnaam en klikt u op Logboeken weergeven.