Utilizzate le azioni del flusso di lavoro Riassumi record per utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per riassumere i dati dei record iscritti o di qualsiasi record associato. Successivamente, è possibile utilizzare i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro.
Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete anche utilizzare questa azione per generare contenuti personalizzati da utilizzare nelle e-mail di marketing automatizzate.
Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia di HubSpot AI.
Attenzione: a partire dal 3 settembre 2025, le azioni di AI nei flussi di lavoro consumeranno crediti HubSpot.
- Gli account con azioni AI nei flussi di lavoro precedenti al 29 agosto 2025 possono continuare a utilizzare alcune azioni AI nei flussi di lavoro senza costi aggiuntivi fino al 10 novembre 2025.
- Questi account riceveranno inoltre comunicazioni su questo cambiamento l'8 settembre 2025.
- Le azioni dell'agente dati consumeranno immediatamente i crediti.
Prima di iniziare
Prima di utilizzare le azioni del flusso di lavoro Riassumi record per analizzare i dati dei record, tenete presente quanto segue:
- È necessario attivare le impostazioni di Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa e ai dati del CRM . Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI.
- Ogni azione ha un limite di 3.000 esecuzioni al mese, che si azzera all'inizio di ogni mese. Se si raggiunge il limite di esecuzione, l'azione fallirà finché il limite non verrà ripristinato. Durante la fase beta, questo limite è soggetto a modifiche.
Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Riepilogo record
Questa azione consente di creare un riepilogo del record, comprese le informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare i trigger di iscrizione.
- Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Riassumi record.
- Fare clic sul menu a discesa Record da riepilogare e selezionare un tipo di oggetto. Per riepilogare i dati di un altro oggetto associato, fare clic su + Aggiungi origine dati.
- In alto, fare clic su Salva.
Utilizzare gli output con altre azioni del flusso di lavoro
Dopo aver aggiunto l' azione Riepilogo record al flusso di lavoro, è possibile utilizzare l'output generato da in altre azioni del flusso di lavoro in cui viene utilizzato il pannello dati.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare l'azione Riepilogo record .
- Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione. Quindi, selezionare un'azione del flusso di lavoro.
- Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione da e selezionare Output azione.
- Fare clic per espandere la sezione Riepilogo record, quindi selezionare Risposta.
- Continuare a impostare l'azione del flusso di lavoro.
Casi d'uso esemplificativi
I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione Riassumi record nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:
- Inviare i dati dei contatti in modo efficiente: dopo aver assegnato un contatto a un rappresentante, è possibile utilizzare l'output dell'azione Riassumi record per inviare un riepilogo del contatto al rappresentante.
- Semplificare la ricerca per i rappresentanti di vendita: è possibile esaminare un riepilogo dell'azienda di un contatto prima di fissare il primo incontro o chiamare il contatto. È anche possibile copiare questi dati in una proprietà personalizzata del record.