Utilice Breeze para resumir datos en workflows

Utilice la acción de flujo de trabajo Resumir registros para utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para resumir los datos de los registros inscritos o de cualquier registro asociado. Después, puede utilizar los resultados de la acción con otras acciones de workflow.

Si tu cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, también puedes utilizar esta acción para generar contenido personalizado para utilizarlo en correos electrónicos de marketing automatizados. 

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de comenzar

Antes de utilizar la acción de workflow Resumir registros para analizar los datos de sus registros, tenga en cuenta lo siguiente:

• La opción Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa y a los ajustes de datos de CRM debe estar activada. Más información sobre cómo administrar tu configuración de IA. 
• Esta acción utiliza créditos de HubSpot. Si su cuenta se queda sin créditos, la acción fallará y cualquier salida utilizada se rellenará con un valor vacío. Aprenda a resolver éste y otros errores comunes de workflow. 

Utilice la acción de workflow Resumir registro

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haga clic en el icono + para añadir una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección AI . A continuación, haga clic en Resumir registro. 
6. Haga clic en el menú desplegable Registro a integrar y seleccione un tipo de objeto. Para seleccionar otras fuentes de datos, haga clic en Más datos. 
7. En la parte superior, haz clic en Guardar. 
    

Utilizar salidas con otras acciones de workflow

Después de añadir la acción Resumir registro a su workflow, puede utilizar la salida generada por en otras acciones de workflow en las que se utilice el panel de datos. 

1. Después de configurar su acción, en el mismo workflow, haga clic en el icono + más para añadir una acción.
2. Seleccione una acción de workflow.
3. Haga clic en el campo de la acción con el que desea utilizar la salida.
4. En el panel de datos, en la sección Datos de la acción , seleccione Resumir registro. A continuación, seleccione Resumen de objetos.
5. Continúa configurando tu acción de workflow.
    

Casos de uso de ejemplo

Los siguientes ejemplos describen las distintas formas en que puede utilizar la acción Resumir registro en workflows para automatizar procesos más complejos:

• Envío eficaz de datos de clientes potenciales: después de asignar un contacto a un representante de ventas, puede utilizar la salida de la acción Resumir registro para enviar un resumen del contacto al representante. 
• Simplifique la investigación para los representantes de ventas: revise un resumen de la empresa de un contacto antes de ajustar la primera reunión o llamar al contacto. También puede copiar estos datos en una propiedad personalizada del registro.