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使用 Breeze 在工作流程中汇总数据

上次更新时间： 2026年3月23日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

营销 Hub Professional, Enterprise
销售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
智能 CRM Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

需要 HubSpot 点数

使用汇总记录 工作流程操作来使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 从注册记录或任何相关记录中汇总数据。之后，你可以将该操作的输出结果用于其他工作流操作。

如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise，您还可以使用此操作生成个性化内容，用于自动营销电子邮件。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在使用 "汇总记录 "工作流程操作分析记录数据之前，请注意以下几点：

必须打开 "让用户访问人工智能生成工具和功能 "以及 "客户关系管理数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
该操作使用 HubSpot 积分。如果您的账户信用点数用完，操作将失败，使用的任何输出都将以空值弹出。了解如何解决此问题和其他常见工作流错误。

使用汇总记录工作流程操作

使用此操作创建记录摘要，包括记录的活动、备注和所有权信息。

在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
单击现有工作流程的名称或创建新工作流程。
设置注册触发器。
单击+ 加号图标添加操作。
在左侧面板中，单击展开AI 部分。然后，单击汇总记录。
单击要汇总的记录 下拉菜单并选择对象类型。要从其他数据源中选择，请单击更多数据。
在顶部单击保存。

将输出与其他工作流程操作一起使用

将汇总记录 操作添加到工作流后，您可以在使用数据面板的其他工作流操作中使用生成的输出。

设置操作后，在同一工作流中单击+ 加号图标添加操作。
选择一个工作流程操作。
单击操作中要使用输出的字段。
在数据面板的 "操作数据 " 部分，选择 "汇总记录"。然后，选择对象摘要。
继续设置工作流程操作。

使用案例示例

以下示例概述了在工作流中使用 "汇总记录"操作来自动执行更复杂流程的不同方法：

高效发送销售线索数据：将联系人分配给销售代表后，可以使用汇总记录操作的输出将联系人摘要发送给销售代表。
简化销售代表的调查：在安排第一次会议或致电联系人之前，查看联系人公司的摘要。您还可以将此数据复制到记录的自定义属性中。

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