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使用 Breeze 在工作流程中汇总数据

上次更新时间: 2025年9月3日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

使用 "汇总记录 "工作流程操作可使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 对注册记录或任何相关记录中的数据进行汇总。之后,你可以将该操作的输出结果用于其他工作流操作。

如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise,您还可以使用此操作生成个性化内容,用于自动营销电子邮件。

请注意:请避免在人工智能功能的启用数据输入(包括提示)中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据来提供可信的人工智能,并由您控制您的数据的信息,您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答

请注意:从2025年9月3日起,工作流中的人工智能操作将消耗HubSpot信用点数。
  • 在2025年8月29日之前在工作流中使用人工智能操作的账户,在2025年11月10日之前可以继续在工作流中使用某些人工智能操作,无需支付额外费用。
  • 这些账户还将在 2025 年 9 月 8 日收到有关此变更的通知。
  • 数据代理操作将立即消耗积分。

开始之前

在使用汇总记录 工作流程操作分析记录数据之前,请注意以下几点:

  • 必须打开 "让用户访问人工智能生成工具和功能 "以及 "客户关系管理数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
  • 每个操作每月有 3,000 次执行限制,每月开始时会重置。如果达到执行限制,操作将失败,直到限制重置。测试期间,此限制可能会发生变化。

使用汇总记录 工作流程操作

使用此操作可创建记录摘要,包括记录的活动、备注和所有权信息。
  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称 创建新工作流程
  3. 设置注册触发器
  4. 单击+ 加号图标添加操作。
  5. 在左侧面板中,单击展开AI 部分。 然后,单击汇总记录
  6. 单击要汇总的记录 下拉菜单并选择对象类型。要汇总不同关联对象的数据,请单击+ 添加数据源
  7. 在顶部单击保存

KB - summarize record

将输出与其他工作流程操作一起使用

汇总记录 操作 添加到工作流后,您可以在使用数据面板的其他工作流操作中使用 生成的输出。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称 创建新工作流程
  3. 设置汇总记录 操作。
  4. 单击+ 加号图标添加操作。然后,选择工作流程操作。
  5. 在 "选择数据变量"面板中,单击 "下拉菜单 查看属性或动作输出",然后选择 "动作输出"。
  6. 单击展开 汇总记录 部分 ,然后选择响应
  7. 继续设置工作流程操作。

KB - use object summary action

使用案例示例

以下示例概述了在工作流中使用 "汇总记录"操作来自动执行更复杂流程的不同方法:

  • 高效发送销售线索数据:将联系人分配给销售代表后,可以使用汇总记录操作的输出将联系人摘要发送给销售代表。
  • 简化销售代表的调查:在安排第一次会议或致电联系人之前,查看联系人公司的摘要。您还可以将此数据复制到记录的自定义属性中。

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