上次更新时间： 2025年11月10日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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营销 Hub
Professional, Enterprise
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销售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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智能 CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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需要 HubSpot 点数
使用汇总记录 工作流程操作可使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 对注册记录或任何相关记录的数据进行汇总。之后，你可以将该操作的输出结果用于其他工作流程操作。
如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise，您还可以使用此操作生成个性化内容，用于自动营销电子邮件。
请注意：请避免在人工智能功能的启用数据输入（包括提示）中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据来提供可信的人工智能，并由您控制您的数据的信息，您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。
开始使用前
在使用汇总记录 工作流程操作分析记录数据之前，请注意以下几点：
- 必须打开 "让用户访问人工智能生成工具和功能 "以及 "客户关系管理数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
- 每个操作每月有 3,000 次执行限制，每月开始时会重置。如果达到执行限制，操作将失败，直到限制重置。测试期间，此限制可能会发生变化。
使用汇总记录 工作流程操作
使用此操作可创建记录摘要，包括记录的活动、备注和所有权信息。- 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
- 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
- 设置注册触发器。
- 单击+ 加号图标添加操作。
- 在左侧面板中，单击展开AI 部分。 然后，单击汇总记录。
- 单击要汇总的记录 下拉菜单并选择对象类型。要从其他数据源中选择，请单击更多数据。
- 在顶部单击保存。
将输出与其他工作流程操作一起使用
将汇总记录 操作 添加到工作流后，您可以在使用数据面板的其他工作流操作中使用 生成的输出。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
- 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
- 设置汇总记录 操作。
- 单击+ 加号图标添加操作。然后，选择工作流程操作。
- 单击操作中要使用输出的字段。
- 在数据面板的 "操作数据 " 部分，选择 "汇总记录"。然后，选择对象摘要。
- 继续设置工作流程操作。
使用案例示例
以下示例概述了在工作流中使用 "汇总记录"操作来自动执行更复杂流程的不同方法：
- 高效发送销售线索数据：将联系人分配给销售代表后，可以使用汇总记录操作的输出将联系人摘要发送给销售代表。
- 简化销售代表的调查：在安排第一次会议或致电联系人之前，查看联系人公司的摘要。您还可以将此数据复制到记录的自定义属性中。
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