Usar o Breeze para resumir dados no fluxos de trabalho

Use a ação do fluxo de fluxo de trabalho Resumir registros para usar o Breeze, a IA da HubSpot, para resumir dados de registros inscritos ou quaisquer registros associados. Depois, você pode usar saídas da ação com outras ações de fluxo de trabalho.

Se sua conta tiver uma assinatura do Marketing hub Enterprise , você também poderá usar essa ação para gerar conteúdo personalizado a ser usado em emails de marketing automatizados. 

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como o Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, você pode consultar nossas Perguntas Frequentes sobre Confiança do Hubspot ia.

Antes de começar 

Antes de usar a ação do fluxo de fluxo de trabalho Resumir registros para analisar os dados dos seus registros, observe o seguinte:

• CRM A seção Conceder aos usuários acesso a ferramentas e recursos e configurações de IA . Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA. 
• Esta ação usa Créditos HubSpot. Se sua conta ficar sem créditos, a ação falhará e todas as saídas usadas serão preenchidas com um valor vazio. Saiba como resolver esse e outros erros comuns de fluxo de trabalho. 

Usar a ação Resumir fluxo de trabalho de registro 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção AI. Em seguida, clique em Resumir registro . 
6. Clique no menu suspenso Registro para resumir e selecione um tipo de objeto . Para selecionar origens de dados adicionais, clique em Mais dados. 
7. No canto superior, clique em Salvar.
    

Usar saídas com outras ações de fluxo de trabalho

Depois de adicionar a ação Resumir registro ao fluxo de trabalho, você pode usar a saída gerada em outras ações de workflow onde o painel de dados é usado. 

1. Depois de configurar sua ação, no mesmo fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação.
2. Selecione uma ação de fluxo de trabalho. 
3. Clique no campo na ação com a qual você gostaria de usar a saída.
4. No painel de dados, na seção Dados da ação, selecione Resumir registro . Em seguida, selecione resumo do Objeto .
5. Continue configurando sua ação de fluxo de trabalho. 
    

Exemplo de casos de uso

Os exemplos a seguir descrevem as diferentes maneiras de usar a ação Resumir registro no fluxos de trabalho para automatizar processos mais complexos:

• Enviar dados de lead de forma eficiente: depois de atribuir um contato a um representante de vendas, você pode usar a saída da ação Resumir registro para enviar um resumo do contato ao representante. 
• Simplifique a pesquisa para representantes de vendas: revise um resumo das empresas de um contato antes de configurar a primeira reunião ou chamadas do contato. Você também pode copiar esses dados para uma propriedade personalizada no registro.