Breezeを使用してワークフローのデータを要約する

BreezeのHubSpot's AIを使用して、登録済みレコードまたは関連レコードのデータを要約するには、[ レコードを要約 ワークフロー]アクションを使用します。その後、アクションからの出力を他のワークフローアクションで使用できます。

アカウントで Marketing Hub Enterprise のサブスクリプションを利用している場合、このアクションを使用して、自動配信マーケティングEメールで使用するパーソナライズされたコンテンツを生成することもできます。 

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能を設定できます 。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、 HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

始める前に

[ レコードを要約 ]ワークフローアクションを使用してレコードのデータを分析する前に、次の点に注意してください。

• [ ユーザーに生成AIのツールおよび機能 および CRMデータへのアクセス権を付与する]設定を有効にする必要があります。AI設定の管理について詳細をご確認ください。 
• 各アクションの実行制限は1か月あたり3,000回で、毎月1日にリセットされます。実行制限に達した場合、制限がリセットされるまでアクションは失敗します。ベータ版での提供期間中、この制限は変更される可能性があります。 

[レコードの集計 ] ワークフロー アクションを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで、[ AI ]セクションをクリックして展開します。次に、「 レコードの集計」をクリックします。 
6. [ 要約するレコード]ドロップダウンメニューをクリックし、 オブジェクトタイプを選択します。別の関連付けられたオブジェクトのデータを要約するには、[ +データソースを追加]をクリックします。 
7. 上部にある［保存］をクリックします。
    

出力を他のワークフローアクションで使用する

[ 集計レコード アクションをワークフローに追加すると、生成された出力をデータパネルが使用されている 他のワークフローアクション で使用できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. [ レコードの集計] アクションを設定します。
4. 「+」プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。次に、[ワークフローアクション]を選択します。 
5. [ データ変数を選択]パネルで、[次からプロパティーまたはアクション出力を表示] ドロップダウンメニューをクリックし、[ アクション出力]を選択します。 
6. [レコードの集計] セクションをクリックして展開し、[ 応答]を選択します。 
7. ワークフローアクションの設定を続行します。
    

使用例

次の例は、ワークフローで レコードの集計 アクションを使用して、より複雑なプロセスを自動化するさまざまな方法の概要を示しています。

• リードデータを効率的に送信する: 営業員にコンタクトを割り当てた後、[ レコードを集計 ]アクションからの出力を使用して、営業担当にコンタクトの要約を送信できます。 
• 営業担当者向けの調査を簡略化 :初回ミーティングを設定する前やコンタクトコール前に、コンタクトの会社の概要を確認できます。このデータをレコードの カスタムプロパティー にコピーすることもできます。