Käytä Breezeä tietojen tiivistämiseen työnkuluissa.

Yhteenveto tietueista -toiminnon avulla voit käyttää HubSpotin tekoälyä, Breezeä, tekemään yhteenvedon ilmoittautuneiden tietueiden tai niihin liittyvien tietueiden tiedoista. Tämän jälkeen voit käyttää toiminnon tuotoksia muiden työnkulun toimintojen kanssa.

Jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit käyttää tätä toimintoa myös henkilökohtaisen sisällön luomiseen automaattisia markkinointisähköposteja varten.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin käytät Summarize records -toimintoa tietueidesi tietojen analysointiin, huomioi seuraavat asiat:

• Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin sekä CRM-tiedot -asetusten on oltava käytössä. Lisätietoja tekoälyasetusten hallinnasta.
• Tämä toiminto käyttää HubSpot-krediittejä. Jos tililtäsi loppuvat krediitit, toiminto epäonnistuu ja kaikki käytetyt tuotokset täyttyvät tyhjällä arvolla. Lue, miten tämä ja muut yleiset työnkulun virheet ratkaistaan.

Käytä Summarize record -toimintoa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa AI-osio napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Summarize record (Yhteenveto tietueesta).
6. Napsauta tiivistettävän tietueen pudotusvalikkoa ja valitse kohdetyyppi. Voit valita muita tietolähteitä napsauttamalla Lisää tietoja.
7. Napsauta yläreunassa Tallenna.
   

Käytä tuotoksia muiden työnkulun toimintojen kanssa

Kun olet lisännyt Summarize record -toiminnon työnkulkuun, voit käyttää luotua tulostetta muissa työnkulkutoiminnoissa, joissa käytetään tietopaneelia.

1. Kun olet määrittänyt toiminnon, lisää toiminto samassa työnkulussa napsauttamalla + plus-kuvaketta.
2. Valitse työnkulun toiminto.
3. Napsauta toiminnon kenttää, jonka kanssa haluat käyttää tulostetta.
4. Valitse tietopaneelin Toiminnon tiedot -osiossa Yhteenveto tietueesta. Valitse sitten Object summary (Kohteen yhteenveto).
5. Jatka työnkulun toiminnon määrittämistä.
   

Esimerkkejä käyttötapauksista

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan eri tapoja, joilla voit käyttää Summarize record -toimintoa työnkuluissa monimutkaisten prosessien automatisoimiseksi:

• Lähetä liiditiedot tehokkaasti: Kun olet osoittanut kontaktin myyntiedustajalle, voit käyttää Summarize record -toiminnon tulostetta lähettääksesi yhteenvedon kontaktista edustajalle.
• Yksinkertaista myyntiedustajien tutkimusta: Tarkastele tiivistelmää kontaktin yrityksestä ennen ensimmäisen tapaamisen sopimista tai soittamista kontaktille. Voit myös kopioida nämä tiedot tietueen mukautettuun ominaisuuteen.