ใช้บรีซเพื่อสรุปข้อมูลในเวิร์กโฟลว์

ใช้การดำเนินการขั้นตอนการสรุประเบียนเพื่อใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสรุปข้อมูลจากระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นคุณสามารถใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆได้

หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อสร้างเนื้อหาส่วนบุคคลเพื่อใช้ในอีเมลการตลาดอัตโนมัติ 

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น 

ก่อนที่จะใช้การดำเนินการขั้นตอนการสรุปเรคคอร์ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรคคอร์ดของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• ต้องเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ที่สร้างขึ้นและการตั้งค่าข้อมูล CRM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ 
• การดำเนินการนี้ใช้เครดิต HubSpot หากบัญชีของคุณหมดเครดิตการดำเนินการจะล้มเหลวและผลลัพธ์ใดๆที่ใช้จะถูกเติมด้วยค่าที่ว่างเปล่า เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์นี้และเวิร์กโฟลว์ทั่วไปอื่นๆ 

ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์บันทึกสรุป  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิกสรุประเบียน 
6. คลิกบันทึกเพื่อสรุปเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทวัตถุ หากต้องการเลือกจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกข้อมูลเพิ่มเติม 
7. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
    

ใช้เอาต์พุตกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

หลังจากเพิ่มการ ดำเนินการบันทึกสรุปลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วคุณสามารถใช้เอาต์พุตที่ สร้างขึ้นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆที่ใช้แผงข้อมูลได้ 

1. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการของคุณแล้วในเวิร์กโฟลว์เดียวกันให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
2. เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
3. คลิกฟิลด์ในการดำเนินการที่คุณต้องการใช้เอาต์พุตด้วย
4. ในแผงข้อมูลภายใต้ส่วนข้อมูลการดำเนินการให้เลือกสรุประเบียน จากนั้นเลือกสรุปอ็อบเจกต์
5. ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ 
    

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้สรุปวิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้สรุปการดำเนินการบันทึกในเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยอัตโนมัติ:

• ส่งข้อมูลลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ: หลังจากมอบหมายผู้ติดต่อให้กับตัวแทนขายแล้วคุณสามารถใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการบันทึกสรุปเพื่อส่งบทสรุปของผู้ติดต่อไปยังตัวแทนขาย 
• ทำให้การวิจัยสำหรับตัวแทนฝ่ายขายง่ายขึ้น: ตรวจสอบสรุปบริษัทของผู้ติดต่อก่อนที่จะตั้งค่าการประชุมครั้งแรกหรือโทรหาผู้ติดต่อ คุณยังสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ไปยังคุณสมบัติที่กำหนดเองในบันทึกได้อีกด้วย