コンタクト、フォーム、リスト、メール、パイプライン、ワークフローを標準のサンドボックスアカウントに同期

コンタクト、フォーム、リスト、マーケティングEメール、オブジェクト定義、パイプライン、ワークフローを、テスト用の標準サンドボックスアカウントに同期する方法をご紹介します。例えば、ワークフローと関連付けされたリストを同期させ、ワークフローがリストを正しく更新しているかどうかをテストすることができます。

CRMのデータを同期させるだけでなく、以下のような同期も可能です。 

• コンタクトと関連付けレコード：あなたの最新更新された5,000件のコンタクトと、1コンタクトあたり100社の関連会社、100件の関連取引、100件の関連チケット。この同期は、一度だけ行うことができます。標準のインポートおよびエクスポートツールを使用して、引き続き手動でコンタクトをサンドボックスに追加することができます。

• フォーム:のすべてのフォームは、ブログコメントフォームを除いて同期されます。
• リスト:全てのリストはスタティックリストとして同期されます。
• マーケティングEメール:オートメーション化されたマーケティングEメールのみが同期されます。
• オブジェクト定義：すべてのオブジェクト定義が同期されますが、オブジェクトレコードは同期されません。
• パイプライン：すべてのパイプラインが同期されますが、それらのパイプラインのレコードは同期されません。
• ワークフロー:全てのワークフローは同期されますが、全てのワークフローのアクションが標準のサンドボックスアカウントで機能するわけではありません。登録トリガーまたはアクションに互換性がないものがある場合、アラートが表示されます。これを解決するには、ワークフローを編集する必要があります。
  
  

ご注意：登録できるのは、サンドボックスアカウント全体で1日あたり10万レコードまでです。上限を超えた追加登録はすべて削除されます。上限に達すると、再度同期できるようになる時間が通知されます。

サンドボックスアカウントへの同期

標準のサンドボックス・アカウントにデータを同期する場合。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［サンドボックス］を選択します。
  • 新しいサンドボックスを作成する場合は、右上の「「標準サンドボックスを構築」」をクリックします。
  • 既存のサンドボックスにコンテンツを同期する場合は、「サンドボックスへの同期を設定する」を選択します。

• アセット選択ページでは、アセットタイプのサポートされているすべてのアセットをコピーするか、特定のアセットを選択してコピーするかを選択することができます。
  • すべてのアセットを同期する場合は、「対応するすべてのアセットを同期させる」を選択します。 
  • 特定のアセットを同期する場合は、「特定のアセットを選択」をクリックします。
• Nextをクリックする。
• ［特定のアセットを選択］を選択した場合は、次のようにします。
  • 同期するアセットの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、Nextをクリックします。
  • 同期するオブジェクトの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、Nextをクリックします。
    
    
• 選択したアセットを確認します。選択が完了したら、右下の「標準サンドボックスを同期」、をクリックします。

サンドボックスの管理

スーパー管理者であれば、同期アクティビティーを見たり、ユーザーを見たり、サンドボックスを削除したりすることができます：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［サンドボックス］を選択します。
  • サンドボックスにカーソルを合わせ、詳細をクリックする。次のいずれかを選択します。
    • 同期アクティビティーを表示します：右側のパネルでは、同期ステータス、同期時間、サンドボックスがどの本番アカウントから同期されているかを確認できます。右上で、Set up syncをクリックして同期を開始します。同期中が表に表示されます。

• • • ユーザーを表示します：右側のパネルでは、サンドボックスにアクセスできるユーザー、アクセスレベル、前回アクティブだった日を確認できます。

• • • サンドボックスの削除：ダイアログボックスで、deleteと入力する。次に、Deleteをクリックします。