コンタクト、フォーム、リスト、メール、パイプライン、ワークフローを標準のサンドボックスアカウントに同期

コンタクト、フォーム、リスト、マーケティングEメール、オブジェクト定義、パイプライン、ワークフローを、テスト用の標準サンドボックスアカウントに同期する方法をご紹介します。例えば、ワークフローと関連付けされたリストを同期させ、ワークフローがリストを正しく更新しているかどうかをテストすることができます。

CRMのデータを同期させるだけでなく、以下のような同期も可能です。 

• コンタクトと関連付けレコード：あなたの最新更新された5,000件のコンタクトと、1コンタクトあたり100社の関連会社、100件の関連取引、100件の関連チケット。この同期は、一度だけ行うことができます。標準のインポートおよびエクスポートツールを使用して、引き続き手動でコンタクトをサンドボックスに追加することができます。

• フォーム:のすべてのフォームは、ブログコメントフォームを除いて同期されます。
• リスト:全てのリストはスタティックリストとして同期されます。
• マーケティングEメール:オートメーション化されたマーケティングEメールのみが同期されます。
• オブジェクト定義：すべてのオブジェクト定義が同期されますが、オブジェクトレコードは同期されません。
• パイプライン：すべてのパイプラインが同期されますが、それらのパイプラインのレコードは同期されません。
• ワークフロー:全てのワークフローは同期されますが、全てのワークフローのアクションが標準のサンドボックスアカウントで機能するわけではありません。登録トリガーまたはアクションに互換性がないものがある場合、アラートが表示されます。これを解決するには、ワークフローを編集する必要があります。
  
  

サンドボックスアカウントへの同期

標準のサンドボックス・アカウントにデータを同期させる場合。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［サンドボックス］を選択します。
  • 新しいサンドボックスを作成する場合は、右上の「Build standard sandbox」をクリックします。
  • 既存のサンドボックスにコンテンツを同期させる場合は、「サンドボックスへの同期を設定する」を選択します。

• アセット選択ページでは、アセットタイプのサポートされているすべてのアセットをコピーするか、特定のアセットを選択してコピーするかを選択することができます。
  • すべてのアセットを同期させる場合は、「対応するすべてのアセットを同期させる」を選択します。 
  • 特定のアセットを同期させる場合は、「特定のアセットを選択」をクリックします。
• 次へ」をクリックする>.
• 特定アセットを選択するを選択した場合 ：
  • 同期したいアセットの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、次へ >をクリックします。
  • 同期したいオブジェクトの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、次へ >をクリックします。
    
    
• アセット選びを見直す。選択が完了したら、右下のSync standard sandbox、をクリックします。