Breeze Assistantでのプロジェクトの作成と管理

プロジェクトを活用して、関連する会話を整理し、Breeze Assistant内で一貫した文脈を提供しましょう。プロジェクトは、チャットをグループ化したり、共有の指示を定義したり、ファイルやHubSpotのコンテンツなどの参考資料を追加したりするために使用されます。これにより、繰り返しのプロンプトが低減され、関連するタスクにおいて、より適切で一貫性のある回答をBreezeアシスタントが生成できるようになります。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

始める前に

プロジェクトを作成・管理する前に、要件や留意点を確認してください。

要件を理解する

• Breezeアシスタントを使用するには、AI設定で [ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与 ]をオンにします。

制限事項と考慮事項について

• AI機能用にアカウントを設定する方法の概要については、 AI機能を導入するためのHubSpotアカウントの設定方法をご確認ください。
• Breeze Assistant のプロジェクトは、のプロジェクトオブジェクト（）とは関係ありません。 

Breezeプロジェクトを作成する

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーで、右上にあるfolderIcon open projects アイコンをクリックします。
3. ダイアログボックスで[新規プロジェクト]をクリックします addIcon 
4. プロジェクト名を入力します。
5. ［続行］をクリックします。

プロジェクトをゼロから作成する

1. ダイアログボックスにBreezeアシスタントの応答方法を指示する 手順 を入力します。
2. [コンテキスト] セクションで、 ファイルのアップロード領域 をクリックして、コンピューターからの参照ファイルを指定します。
3. [コンテキスト ]セクションで、[ + コンテキストをアップロード]アイコン をクリックし、 ナレッジボールト や CRMレコードなど、HubSpotにすでに保存されているコンテキストを追加します。
4. [ツール ]セクションで、チェックボックスを選択して任意の機能をオンにします。
   • ウェブの閲覧:Breezeアシスタントはウェブを検索して、コミュニケーション中に回答を提供することができます。
   • CRMに書き込む:Breezeアシスタントは、コミュニケーション中にユーザーに代わってレコードを作成または更新できます。
5. [アクセス ] セクションで、 edit 編集アクセス権アイコンをクリックして 、アカウント内のどのユーザーがBreezeプロジェクトにアクセスできるかを設定します。
6. [プロジェクトの作成] をクリックします。

テンプレートからプロジェクトを作成する

1. ダイアログボックスで テンプレートを選択します。
2. [コンテキスト ]セクションで、 ファイルのアップロード領域 をクリックして、コンピューターからの参照ファイル(例: 「営業案件創出 」テンプレートのアプローチテンプレート)を提供します。 
3. [アクセス ] セクションで、 edit 編集アクセス権アイコンをクリックして 、アカウント内のどのユーザーがBreezeプロジェクトにアクセスできるかを設定します。
4. [プロジェクトの作成] をクリックします。

既存のプロジェクトを編集または削除する

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーで、右上にあるfolderIcon open projects アイコンをクリックします。
3. 既存のプロジェクトを編集するには、プロジェクトの横にある verticalMenuIcon 3つの垂直ドット アイコンをクリックします。次に、［編集］をクリックします。完了したら、［保存］をクリックします。
4. プロジェクトを削除するには、プロジェクトの横にある verticalMenuIcon 3つの縦に並んだドット アイコンをクリックします。続けて、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、[プロジェクトを削除]をクリックします。

プロジェクト内でチャットを開始する

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーの右上にあるfolderIcon folder アイコンをクリックします。
3. ダイアログボックスで、使用するプロジェクト の名前 をクリックします。
4. Breezeアシスタントとのチャット方法:
   • プロンプトの入力: [プロンプト テキスト]フィールドに プロンプトを入力します。
   • 保存済みプロンプトの選択: 保存済みプロンプト アイコンをクリックし、 プロンプトを選択します。
     
   • 以前のチャットの続き:[プロジェクトチャット ]セクションで、 チャット名をクリックします。

プロジェクトのメモリ管理

Breeze Assistantは、今後のチャットで活用できるよう、関連情報をコンテキストとして自動的に保存します。Prompt Breeze Assistantに特定の詳細を記憶させ、手動で思い出を作成させる。 Breezeアシスタントのメモリーについてもっと詳しく。

プロジェクト固有の思い出を確認するには:

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、「 メモリー」を選択します。
3. [プロジェクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロジェクト を選択して、選択したプロジェクトに固有のメモリーを確認および削除します。