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CRM Setup

データ品質コマンドセンター(ベータ版)を使用する

更新日時 2022年 9月 1日

In Beta

対象製品

Operations Hub Professional, Enterprise

データ品質コマンドセンターには、HubSpot CRMにデータが保存される方法の概要が表示され、データの潜在的な問題が指摘されます。プロパティ、レコード、およびデータ同期統合に関する可能性のある問題を評価できます。コマンドセンターから、各アセットをさらに掘り下げて、データの品質を向上させるアクションを実行することもできます。

スーパー管理者権限を持つユーザーの場合は、データ品質コマンドセンターベータ版にアカウントをオプトインして、この機能にアクセスしてください。アクセス権を取得した後は、スーパー管理者権限を持つユーザーのみがデータ品質コマンドセンターにアクセスできます。

注意:現時点では、インサイトは連絡先と企業のみが利用できます。

コマンドセンターにアクセスするには:

  • HubSpotアカウントで、[レポート] > [データ管理] > [データ品質]に移動します。
データ品質コマンドセンターダッシュボード
プロパティ、レコード、データ同期統合などのデータの概要を表示できます。カードには次の情報が記載されています。
  • プロパティ:アカウント内の連絡先と会社のプロパティの合計数、プロパティの問題に関する毎日のトレンドレポート、およびHubSpotが次のいずれかの問題があると特定したプロパティの数:
    • データがありません:レコードのプロパティに空白または不完全な値があります。
    • 未使用:プロパティは、リスト、ワークフロー、レポートなどのHubSpotツールでは使用されません。
    • 重複:プロパティに類似した別のプロパティがあります。
  • レコード:取引先責任者レコードと会社レコードの合計数、レコードの問題に関する日次トレンドレポート、およびHubSpotが次のいずれかの問題があると特定したレコードの数:
    • フォーマットの問題:レコードには、フォーマットが間違っている可能性があるプロパティ値があります(たとえば、姓の大文字がありません)。
    • 重複:レコードに類似した別のレコードがあります。
  • データ同期:接続されているデータ同期アプリの総数、データ同期の問題に関する毎日のトレンドレポート、およびHubSpotが次のいずれかの問題があると特定したアプリの数:
    • 同期に失敗したアプリ:アプリが接続され、データ同期がオンになっていますが、一部のレコードが同期していないことがHubSpotで確認されました。
    • アクティブな同期がないアプリ:アカウントが切断されているか、既存の同期が一時停止されているか、データ同期が設定またはオンになっていないため、アプリは同期していません。

以下では、各セクションの洞察についての詳細情報にアクセスし、データ品質の提案に基づいて行動する方法を学びます。

プロパティー

プロパティに関する洞察を表示し、問題を解決するための措置を講じることができます。

  • 課題レポートの日付にカーソルを合わせると、その日の各課題のカウントが表示されます。
  • プロパティの詳細を表示するには、[すべてのプロパティのインサイトを表示]をクリックします。

view - all - property - inisghts

  • デフォルトでは、連絡先と会社のプロパティの両方の洞察が表示されます。特定のオブジェクトのプロパティのみを表示するには、[すべてのオブジェクト]ドロップダウンメニューをクリックし、表示するオブジェクトを選択します。

プロパティインサイトフィルタ

  • プロパティカードでは、データがない、未使用、または重複の可能性のあるプロパティの数を表示できます。
  • 審査対象のプロパティカードには、少なくとも1つの潜在的な問題があるプロパティのリストを表示できます。デフォルトでは、プロパティはアルファベット順にリストされ、すべての課題が表示されます。
    • 特定の課題でフィルタリングするには、[すべての課題]ドロップダウンメニューをクリックし、表示する課題タイプの横にあるチェックボックスを選択します。
    • テーブルの上部にある検索バーを使用して、特定のプロパティを検索します。
    • をクリックして、列内のデータでプロパティを並べ替えます。列には次のようなものがあります。
      • 名前:プロパティの名前。
      • 問題:プロパティで特定された問題のタイプ。オプションには、データなし、未使用、または重複が含まれます。
      • オブジェクト:プロパティが適用されるオブジェクト。 
      • プロパティが更新されました:プロパティの値が更新された最新の日付。
      • 更新元:最新の更新では、プロパティ値がどのように更新されたかを示します。
      • 塗りつぶし率(%):プロパティに値を持つレコードの割合です。
      • 使用される:現在プロパティを使用しているツール(リスト、ワークフローなど)の数。

クオリティツールプロパティのレビュー

  • 詳細を表示したり、特定のプロパティに対してアクションを実行したりするには、プロパティの名前をクリックします。
  • プロパティを編集するには、右上の[プロパティを編集]をクリックします。右側のパネルで、プロパティを編集します。

action - and - edit - property - dq

  • プロパティの履歴値をエクスポートするには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[プロパティ履歴をエクスポート]を選択します。
  • プロパティをアーカイブするには、[操作]ドロップダウンメニューをクリックし、[アーカイブ]を選択します。プロパティのアーカイブについて詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 宿泊施設に関する追加情報を表示:
    • プロパティの詳細:プロパティの名前、説明、作成日、最終更新日、およびフィールドタイプ。
    • 塗りつぶし率:プロパティに値を持つレコードの割合です。CRMの[リストの表示]をクリックして、プロパティの値を持つレコードの完全なリストを表示します。
    • プロパティ更新元:プロパティの値がどのように更新されたかを示すレポート。ドロップダウンメニューをクリックして、日付範囲頻度に基づいてレポートをフィルタリングします。 
    • このプロパティを使用するツール:プロパティが現在使用されているアセットのリスト。[すべてのツール]ドロップダウンメニューをクリックして、特定のツールに基づいてアセットをフィルタリングします。

property - drill - down - dq

レコード

連絡先と会社の記録に関する潜在的な問題の概要を表示し、解決することができます。考えられる問題には、プロパティの値の書式設定が間違っている(たとえば、取引先責任者の名前が大文字になっていない)、レコードが重複しているなどがあります。値の書式設定では、特定の問題を自動的に修正するルールを設定できます。

  • 課題レポートの日付にカーソルを合わせると、その日の各課題のカウントが表示されます。
  • プロパティの書式設定の問題があるレコードのリストを表示するには、書式設定の問題をクリックします。[書式設定の問題を修正]ページに移動し、次の操作を行います。
view - record - issues - updated
  •  
  • 重複している可能性のあるレコードのリストを表示するには、[重複]をクリックします。[重複レコードの管理]ページに移動します。表で、重複の可能性を確認します。

データ同期

HubSpot接続アプリによるデータ同期の問題の概要を表示し、これらの問題を解決するための措置を講じることができます。

  • 課題レポートの日付にカーソルを合わせると、その日の各課題のカウントが表示されます。
  • アプリの詳細を表示するには、[すべてのデータ同期アプリのインサイトを表示]をクリックします。

view - all - data - sync - app - insights

失敗した同期パネル

    • ドロップダウンメニューをクリックして、同期タイプとエラーカテゴリに基づいてレコードをフィルタリングします。
    • エラーの横にある 情報アイコンにカーソルを合わせると、エラーを解決する方法の詳細が表示されます。

HubSpotデータ同期の設定と使用について詳しくは、こちらをご覧ください。

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