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コンタクトと会社間で担当者を同期
更新日時 2023年 3月 22日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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既定では、[コンタクト担当者]と[企業担当者]のプロパティーは独立しており、同期されません。つまり、会社レコードを所有するユーザーは、関連付けされたコンタクトレコードを所有しない場合があります。会社とコンタクト間の担当者の一貫性を維持する場合は、担当者の同期設定を有効にします。
コンタクトと会社間で担当者を同期するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
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左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[コンタクト]に移動します。
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[自動化]セクションで、[既定で会社の担当者をコンタクトに割り当てます]チェックボックスをオンにします。

この設定を有効にすると、次のようになります。
- [企業担当者]のプロパティーは、この会社に関連付けられたコンタクトの[コンタクト担当者]のプロパティーを更新します。
- [コンタクト担当者]のプロパティーは、[企業担当者]のプロパティーが空白でない限り、関連付けられている[企業担当者]のプロパティーを上書きしません。
- コンタクトを会社の担当者とは別のユーザーに割り当てる場合は、手動で新しいコンタクト担当者を割り当てることができます。[コンタクト担当者]のプロパティーは、関連付けられている[企業担当者]プロパティーの値に戻りません。
この設定は、所有者やレコードを過去にさかのぼって更新することはなく、HubS potのユーザーフィールドタイプのカスタムプロパティにも影響しません。
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