更新日時 2023年 6月 28日
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既定では、［コンタクト担当者］と［企業担当者］のプロパティーは独立しており、同期されません。つまり、会社レコードを所有するユーザーは、関連付けされたコンタクトレコードを所有しない場合があります。会社とコンタクト間の担当者の一貫性を維持する場合は、担当者の同期設定を有効にします。
コンタクトと会社間で担当者を同期するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
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左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［コンタクト］に移動します。
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［自動化］セクションで、［既定で会社の担当者をコンタクトに割り当てます］チェックボックスをオンにします。
この設定を有効にすると、次のようになります。
- ［企業担当者］のプロパティーは、この会社に関連付けられたコンタクトの［コンタクト担当者］のプロパティーを更新します。
- ［コンタクト担当者］のプロパティーは、［企業担当者］のプロパティーが空白でない限り、関連付けられている［企業担当者］のプロパティーを上書きしません。
- コンタクトを会社の担当者とは別のユーザーに割り当てる場合は、手動で新しいコンタクト担当者を割り当てることができます。［コンタクト担当者］のプロパティーは、関連付けられている［企業担当者］プロパティーの値に戻りません。
この設定は、所有者やレコードを過去にさかのぼって更新することはなく、HubS potのユーザーフィールドタイプのカスタムプロパティにも影響しません。
