プロパティーの作成と編集

プロパティーは、HubSpotレコードに情報を保存するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各オブジェクトには既定のプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。

カスタムプロパティーを作成する前に、いずれかの既定のプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認するのが適切です。コンタクト、会社、取引、チケット、フィードバック送信のデフォルトプロパティーについて詳しく説明します。 

また、設定からプロパティーの削除およびエクスポートを行うことも可能です。プロパティーの値を表示または更新する必要がある場合は、レコードのプロパティー値の個別編集または一括編集の方法をご覧ください。

カスタムプロパティーを作成する

新しいプロパティーを作成するには、「プロパティー設定の編集」権限が必要です。既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、プロパティーを複製するという方法を使用できます。

カスタムプロパティーを作成するには：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。

• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

• 右上の［プロパティーを作成］をクリックします。

t 作成できるカスタムプロパティーの数は、 HubSpotのサブスクリプションによって異なります。 HubSpot の無料ツールにダウングレードした場合、既存のカスタムプロパティーを表示および編集することはできますが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティーを作成することはできません。

• 右側のパネルでプロパティーの基本情報を設定します：

• オブジェクトタイプ：プロパティーを格納するオブジェクトを選択します。既定では、以前に選択したオブジェクトになります。一度保存したオブジェクトタイプを編集することはできません。

• ［グループ］：プロパティーが属するプロパティーグループを選択します。プロパティーグループは、オブジェクト内の互いに類似するプロパティーをグループ化するためのラベルです。これらは、プロパティー設定内でのみ使用されます。

• ラベル：プロパティーの一意の名前を入力します。これは、HubSpot CRMでレコードやインデックスページなどにプロパティーが表示されるときの名前です。プロパティーのラベルは編集可能なので、連携やAPIにラベルを使用しないでください。例えば、「会社名」はプロパティーラベルです。

• 内部名：codeコードアイコンをクリックして、プロパティーの内部名を設定または表示します。プロパティーが作成された後で、内部名を更新することはできません。プロパティーの内部値が変化することはないため、連携やAPIにはプロパティーラベルではなく、内部値を使用する必要があります。例えば、［会社名］プロパティーの内部名はnameです。

• ［説明］：プロパティーについて説明するテキストを入力します。これはプロパティー作成時に必須ではありません。

• ［次へ］をクリックします。

• プロパティーのフィールドタイプを設定するには、「フィールドタイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのフィールドタイプを選択します。

• 特定のフィールドタイプを選択すると、追加のステップが表示されます。

• • 数値：値の書式を選択します。オプションには、書式付き数値、書式なし数値、パーセンテージ、または通貨があります。

  • 計算またはスコア：［（計算／スコア）を作成］をクリックし、計算プロパティーまたはスコアプロパティーの基準を設定します。

  • 複数のチェックボックス、ドロップダウン選択、またはラジオボタン選択：

    • プロパティーのさまざまなオプションを入力します。

      • ［ラベル］：オプションの名前を入力します。オプションの「内部値」が、ラベルに基づいて自動生成されます。

      • ［フォーム内］：フォームのオプションを含めるには、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

      • ［オプションを追加］：クリックして新しいオプションを追加します。

      • ［オプションを読み込み...］：クリックして複数のオプションを一度に読み込みます。［国］や［タイムゾーン］などの既定のオプションセットを選択することもできます。テキストを貼り付けて複数オプションを一括で作成することも、既存のプロパティーから複数オプションをコピーすることもできます。

      • ［すべてクリア］：既存のすべてのオプションを削除するにはこれをクリックします。

• • • 複数のオプションを一括で管理するには、それらのオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上で、以下を選択します：
      • ［フォームで非表示］をクリックすると、選択したプロパティー値がHubSpotフォームでオプションとして表示されなくなります。
      • ［マージ］：選択したプロパティー値をマージするには、これをクリックします。これにより、マージ前の値がプロパティーから削除され、1つの値が残ります。この操作によって、リストやワークフローのフィルターなど、特定のプロパティー値に依存する連携とツールが影響を受ける場合があります。
      • ［削除］：選択したプロパティー値を削除するにはこれをクリックします。
    • dragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグすると、手動でオプションを並べ替えることができます。または、［並べ替え］ドロップダウンメニューをクリックし、［カスタム］または［アルファベット順］を選択して並べ替えることもできます。
• ［次へ］をクリックします。 
• プロパティーに関するルールを設定します。
  • 既定では、HubSpotフォーム、ポップアップフォーム、およびボットにはフィールドオプションとしてプロパティーが含まれます。プロパティーをオプションにしない場合は、［フォーム、ポップアップフォーム、ボットで表示］チェックボックスをオフにします。製品のプロパティーをフォームやボットに含めることはできません。

• • ［単行テキスト］、［複数行テキスト］、［数字］プロパティーに対して設定できる追加のルールがあります。
    • コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトプロパティーでは、チェックボックスを選択して、プロパティーに固有の値を要求します。これをオンにすると、ユーザーは複数のレコードに同じ値を入力できなくなります。1つのオブジェクトにつき作成できる固有の値プロパティーは10個までです。固有の値プロパティーを使用してレコードの重複を削除する方法についてご覧ください。

• • • ［検索結果に表示］チェックボックス（「Enterprise」のみ）をオンにすると、そのプロパティーの値をグローバル検索バーで複数オブジェクトにわたって検索可能になります。1つのオブジェクトにつき作成できる検索可能プロパティーは3つまでです。既定ではカスタムオブジェクトの全てのプロパティーが検索可能であるため、カスタムオブジェクトの作成時または編集時にはこのオプションは表示されません。
    • 取引通貨プロパティーの場合、デフォルトでは、通貨形式は会社の通貨を使用します。会社で複数の通貨を使用している場合、各取引の通貨に応じたプロパティーを設定するには、「会社の通貨ではなくレコードの通貨を使用する」チェックボックスを選択します。取引で複数の通貨を使うことについてはこちらをご覧ください。

• • • チェックボックスをオンまたはオフにして、プロパティーの検証ルールを設定または編集します。

• 完了したら、パネル下部にある［作成］をクリックします。

既存のプロパティーを編集する

プロパティーを編集するには、「プロパティー設定の編集」権限が必要です。既存のプロパティーを編集するには：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。

• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを編集します。

• 特定のプロパティーを検索するには：

  • 左上のドロップダウンメニューで、プロパティーグループ、フィールドタイプ、プロパティーを作成したユーザーによって絞り込むことができます。

  • 右上の検索ボックスにプロパティーの名前を入力すると、特定のプロパティーを検索できます。

  • プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーを1つクリックします。

• テーブル内のプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。編集できないプロパティーもあります。例えば、一部の既定のプロパティーや、レコードまたはHubSpotツール（リスト、ワークフローなど）で使用されているプロパティーです。

• 右側のパネルでは、次の操作を行うことができます。
  • 基本情報タブで、プロパティーの基本情報を更新する。プロパティーのオブジェクトタイプや内部名を編集することはできません。

• • ［フィールドタイプ］タブに移動して、プロパティーのフィールドタイプまたはプロパティーのオプションを更新する。
    • フィールドタイプを編集するには、［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのフィールドタイプを選択します。選択したフィールドタイプによっては、追加のステップが表示されます。
    • 列挙プロパティーのオプション（ドロップダウン選択など）を更新します。
  • ［ルール］タブに移動し、プロパティーのルールを更新する。
  • 列挙プ ロ パテ ィ については、「条件付き オプシ ョ ン」タ ブに移動して、プロパテ ィ のオプシ ョ ンに対する条件付き ロ ジ ッ ク を設定 し ます。（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。

注：既存のプロパティーのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値が無効になることがあります。することをお勧めします。すべての情報をエクスポートすることをお勧めします。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に、すべての情報をエクスポートすることをお勧めします。プロパティーのフィールドタイプを編集して［スコア］、［計算］、［日付］にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。

• 完了したら、パネル下部にある［保存］をクリックします。

プロパティーの複製

既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、その既存のプロパティーを複製します。例えば、既存の計算プロパティーで、テンプレートとして使いたい複雑な計算式が使用されているとします。その場合、プロパティーを複製して、新しいプロパティーの目標に合わせて計算式を調整できます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。

• プロパティーにマウスポインターを合わせ、［複製］をクリックします。

注：デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。

• 右側のパネルで、新しいプロパティーの詳細を設定し、［作成］をクリックします。