プロパティーの作成と編集

プロパティーは、HubSpot のレコードに情報を格納するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各 オブジェクトにはデフォルトのプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

カスタムプロパティーを作成する前に、いずれかの既定のプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認するのが適切です。 コンタクト、会社、 取引、 チケット、 リード、 フィードバック送信の既定のプロパティーの詳細をご確認ください。  

また、設定から プロパティーの削除およびエクスポート を行うことも可能です。プロパティーの値を表示または更新する必要がある場合は、 レコードのプロパティー値の個別編集 または一括編集の方法をご覧ください 。

カスタムプロパティーを作成する

新しいプロパティーを作成するには プロパティー設定を編集 権限が必要です。既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、プロパティーを複製するという方法を使用できます。

カスタムプロパティーを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

4. テーブルの上にある[ プロパティーを作成]をクリックします。

注: 作成できるカスタムプロパティーの数は、 HubSpotサブスクリプションによって異なります。HubSpotの無料ツールにダウングレードする場合、既存のカスタムプロパティーを表示および編集することはできますが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティーを作成できません。

5. プロパティーエディターで、プロパティーの詳細を次のように設定します。

   • プロパティーラベル：プロパティーの固有の名前を入力します。これは、HubSpot CRMでレコードやインデックスページなどにプロパティーが表示されるときの名前です。プロパティーのラベルは編集できるため、連携やAPIではこのラベルを使用しないでください。例えば、「会社名」はプロパティーラベルです。

   • [内部名]: code コードアイコンをクリックすると、プロパティーの内部名を表示または設定できます(最大100文字)。プロパティーが作成された後で、内部名を更新することはできません。プロパティーの内部値は変更されないため、プロパティーラベルではなく、連携やAPIに使用するようにしてください。例えば、［会社名］プロパティーの内部名はnameです。

     • オブジェクトタイプ: プロパティーを保存するオブジェクトを選択します。既定では、以前に選択したオブジェクトになります。一度保存したオブジェクトタイプを編集することはできません。

     • ブランド :アカウントに ブランドがある場合、プロパティーが属する ブランド を選択します。

     • グループ: プロパティーが属する プロパティーグループ を選択します。プロパティーグループは、オブジェクト内の互いに類似するプロパティーをグループ化するためのラベルです。これらは、プロパティー設定内でのみ使用されます。 

     • ［説明］：プロパティーについて説明するテキストを入力します。これはプロパティー作成時に必須ではありません。
   • 左のサイドバーメニューで[フィールドタイプ]をクリックします。

6. プロパティーのフィールドタイプを設定するには、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーの フィールドタイプ を選択します。

7. 特定のフィールドタイプを選択すると、追加のステップが表示されます。

   • 数値:値の 形式 を選択します。オプションには、［書式付きの数字］、［書式なし数値］、［パーセンテージ］、［通貨］があります。 
     • 取引通貨プロパティーの場合、既定では、通貨形式は 会社の通貨を使用します。
     • アカウントで複数の通貨を使用している場合、 各取引の通貨に基づいてプロパティーを設定するには、[ 会社通貨ではなくレコード通貨を使用 ]チェックボックスをオンにします。取引で複数の通貨を使用する方法について詳細をご確認ください。
   • 日付入力または 日付と時刻の選択:日付と時刻の表示方法( [日付/日付と時刻]のみ表示 ]または [[日付/日付/時刻]と相対時間を表示]のいずれか)を選択します。相対時間を表示しても、日付／日時プロパティーの値には影響しません。相対時間は、フォーム、レポート、モバイルアプリではサポートされていません。CRMで今日の日付と相対時間を使用する他の方法について学びます。
   • ファイル：［ファイルの共有範囲］に、［非公開］または［公開］のいずれかを選択します。[非公開 ]では、HubSpotアカウントにアクセスできるユーザーのみがファイルを表示できるようになります。公開 :ファイルがURLであれば誰でも表示できるため、このオプションはウェブサイトページなどの公開コンテンツで使用されるファイルに推奨されます。共有URLは、[ 共有 ]をクリックするか、 file_by_id HUBL関数を使用して生成できます。ファイルのURLは公開されますが、ファイル自体はインデックス登録されたり、HubSpotの他の場所で表示されたりしません。この設定は、CRMにアップロードされたファイルのアクセス権にのみ影響を与え、フォーム送信によってアップロードされたファイルには影響がありません。アクセス設定を変更すると、以前にアップロードされたファイルに影響します。ファイルプロパティーの共有範囲設定に関係なく、 プロパティーの表示および編集アクセス権を制限することができます。

   • 計算 または スコア: [(計算/スコア)を作成]をクリックし、 計算プロパティーまたは スコアプロパティー の条件を設定します。

   • プロパティーの同期:データの同期元となる オブジェクト と プロパティー を選択します。必要に応じて、関連付けラベルまたは作成日に基づいて、どの関連レコードから同期するのかを指定します。
   • ユーザー: 選択できるユーザー数を選択します。 1人または複数人という構成が可能です(つまり、複数のHubSpotユーザーを値として選択できます)。 

注: 既存のユーザープロパティーを複数選択に設定することはできません。つまり、ユーザープロパティーを作成した後に、選択タイプを変更することはできません。

• • 複数のチェックボックス、 ドロップダウン選択、または ラジオボタン選択:

    • ラベル：オプション名を入力します。オプションの 「内部値 」が、ラベルに基づいて自動生成されます。

    • フォーム内：フォームにオプションを含めるには、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

    • +オプションを追加: クリックして新しいオプションを追加します。

    • オプションを読み込み: クリックして複数のオプションを一度に読み込みます。[国 ]、[ タイムゾーン]などの定義済みのオプションセットを選択したり、テキストを貼り付けて複数オプションを一括で作成したり、既存のプロパティーから複数オプションをコピーすることができます。

    • 全てのオプションをクリア: 既存のオプションをすべて削除する場合にクリックします。

• • • 複数のオプションを一括で管理するには、それらのオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上で、以下を選択します：
      • ［フォームで非表示］をクリックすると、選択したプロパティー値がHubSpotフォームでオプションとして表示されなくなります。
      • ［マージ］：選択したプロパティー値をマージするには、これをクリックします。これにより、マージ前の値がプロパティーから削除され、1つの値が残ります。これにより、 セグメント や ワークフローのフィルターなど、特定のプロパティー値に依存する連携とツールが影響を受ける場合があります。
      • ［削除］：選択したプロパティー値を削除するにはこれをクリックします。
    • dragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグすると、手動でオプションを並べ替えることができます。または、［並べ替え］ドロップダウンメニューをクリックし、［カスタム］または［アルファベット順］を選択して並べ替えることもできます。

注: 複数のチェックボックスのプロパティーでは、カスタム並び替えはサポートされていません。

8. [ルール]タブをクリックして、プロパティーのルールを設定します。フィールドタイプ に応じて、次のオプションが表示されます。
   • フォームでプロパティーを表示:プロパティーはフォーム、ポップアップフォーム、またはボットで使用できます。プロパティーをオプションにしない場合は、このチェックボックスをオフにします。製品のプロパティーをフォームやボットに含めることはできません。
   • グローバル検索結果に表示(Enterprise のみ):グローバル 検索バーで複数オブジェクトにわたってプロパティー内の値を検索できるようにします。コンタクト、会社、取引、チケットの場合はそれぞれ1つにつき最大3つ、カスタムオブジェクトの場合は1つにつき最大20個の検索可能なプロパティーを作成できます。
   • 検証:プロパティーに許容される値を指定するための 追加ルール 。これらのルールは、ユーザーが手動でレコードを作成、編集、またはインポートするときに適用されます。つまり、 フォーム送信(旧) または ワークフローを介してプロパティー値を設定する場合、検証ルールは適用されません。

9. ［センシティブデータ］タブ（Enterpriseのみ）をクリックして、プロパティーの機密度設定をカスタマイズします。
10. プロパティーを表示および編集する権限を持つユーザーを設定するには、［アクセス権を管理］タブをクリックします。
    • 管理者以外の全てのユーザーがレコードのプロパティーの値を表示または編集できないようにするには、［スーパー管理者専用の非公開］を選択します。
    • 全てのユーザーにレコードのプロパティー値の表示と編集を許可するには、［全員が表示および編集可能］を選択します。
    • 全てのユーザーに表示を許可する一方、レコード上ののプロパティー値の編集は許可しない場合は、[ 全てのユーザーに表示を許可]を選択します。スーパー管理者は、プロパティーの値を編集できる唯一のユーザーです。
    • レコードのプロパティーの値を表示または編集できるユーザーとチームを指定するには、［ユーザーおよびチームを割り当てる］を選択します。各ユーザーまたはチームに必要なアクセス権を選択します。
11. プロパティーの表示と動作を確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
12. 完了したら、右上の［作成］をクリックします。

CRMインデックスページ、 データモデル、またはBreeze Assistantからテキスト、数値、日付、ファイル、ユーザー、または列挙プロパティーを作成することもできます。

注：作成したカスタムプロパティーには、null値が格納されます。値は手動で設定することも、ワークフローアクションを使用することもできます。

既存のプロパティーを編集する

プロパティーを編集するには プロパティー設定の編集権限が必要です。既存のプロパティーを編集するには：

• • 左上の ドロップダウンメニュー で、プロパティーグループ、 フィールドタイプ、プロパティーを作成したユーザーによって絞り込むことができます。

  • 右上の検索ボックスにプロパティーの名前を入力すると、特定のプロパティーを検索できます。

  • プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーを1つクリックします。

5. 編集するプロパティー の名前 をクリックします。編集 できない プロパティーもあります。例えば、一部の既定のプロパティーや、 レコードまたはHubSpotツール(セグメント、ワークフローなど)で使用されているプロパティーです。

6. プロパティーエディターでは、タブ内でアクションを実行できます。
   • 詳細:プロパティー の基本情報を更新します。プロパティーのオブジェクトタイプや内部名を編集することはできません。

• • フィールドタイプ:プロパティーの フィールドタイプ を更新し、特定のフィールドタイプの表示オプション(ドロップダウン選択などの列挙プロパティーのオプションなど)を編集します。
    • フィールドタイプを編集するには、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。選択したフィールドタイプによっては、追加のステップが表示されます。
    • 列挙プロパティーのオプションを更新します。
  • ルール:プロパティーの ルールを更新します。
  • アクセス権を管理:どのユーザーとチームが プロパティーを表示および編集するアクセス権を持つかを更新します。
  • 条件付きオプション:列挙プロパティーに対して、プロパティーのオプションの条件付きロジックを設定します (「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。
  • 使用法:CRMでプロパティーが使用されている場所を表示します(Data Hub Professional およびEnterprise のみ)。
  • データ品質:データの異常を設定または表示します(Data Hub Professional および Enterprise のみ)。
  • データソース:このプロパティーを更新する ツールを表示します (Data Hub Professional および Enterprise のみ)。

注:既存のプロパティーのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値 が無効になることがあります。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に 、全ての情報をエクスポートすることをお勧めします。プロパティーのフィールドタイプを編集して[ スコア ]または[計算]にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。

7. 完了したら、[ 保存]をクリックします。

プロパティーの複製

既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、その既存のプロパティーを複製します。例えば、既存の計算プロパティーで、テンプレートとして使いたい複雑な計算式が使用されているとします。その場合、プロパティーを複製して、新しいプロパティーの目標に合わせて計算式を調整できます。

注：デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[複製]を選択します。
4. エディターで新しいプロパティーの詳細を設定し、［作成］をクリックします。