プロパティーの作成と編集

プロパティーは、HubSpot のレコードに情報を格納するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各 オブジェクトにはデフォルトのプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

カスタムプロパティーを作成する前に、いずれかの既定のプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認するのが適切です。 コンタクト、会社、 取引、 チケット、 リード、 フィードバック送信の既定のプロパティーの詳細をご確認ください。  

また、設定から プロパティーの削除およびエクスポート を行うことも可能です。プロパティーの値を表示または更新する必要がある場合は、 レコードのプロパティー値の個別編集 または一括編集の方法をご覧ください 。

カスタムプロパティーを作成する

既存のプロパティーと同じ設定でプロパティーを作成する場合は、プロパティーを 複製 することもできます。

カスタムプロパティーを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

4. テーブルの上にある[ プロパティーを作成]をクリックします。

注: 作成できるカスタムプロパティーの数は、 HubSpotサブスクリプションによって異なります。HubSpotの無料ツールにダウングレードする場合、既存のカスタムプロパティーを表示および編集することはできますが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティーを作成できません。

5. プロパティーエディターで、プロパティーの詳細を次のように設定します。

   • プロパティーラベル：プロパティーの固有の名前を入力します。これは、HubSpot CRMでレコードやインデックスページなどにプロパティーが表示されるときの名前です。プロパティーのラベルは編集できるため、連携やAPIではこのラベルを使用しないでください。例えば、「会社名」はプロパティーラベルです。

   • [内部名]: code コードアイコンをクリックすると、プロパティーの内部名を表示または設定できます(最大100文字)。プロパティーが作成された後で、内部名を更新することはできません。プロパティーの内部値は変更されないため、プロパティーラベルではなく、連携やAPIに使用するようにしてください。例えば、［会社名］プロパティーの内部名はnameです。

     • オブジェクトタイプ: プロパティーを保存するオブジェクトを選択します。既定では、以前に選択したオブジェクトになります。一度保存したオブジェクトタイプを編集することはできません。

     • ブランド :アカウントに ブランドがある場合、プロパティーが属する ブランド を選択します。

     • グループ: プロパティーが属する プロパティーグループ を選択します。プロパティーグループは、オブジェクト内の互いに類似するプロパティーをグループ化するためのラベルです。これらは、プロパティー設定内でのみ使用されます。 

     • ［説明］：プロパティーについて説明するテキストを入力します。これはプロパティー作成時に必須ではありません。
   • 左のサイドバーメニューで[フィールドタイプ]をクリックします。

6. プロパティーのフィールドタイプを設定するには、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーの フィールドタイプ を選択します。

7. 特定のフィールドタイプを選択すると、追加のステップが表示されます。

   • 数値:値の 形式 を選択します。オプションには、［書式付きの数字］、［書式なし数値］、［パーセンテージ］、［通貨］があります。 
     • 取引通貨プロパティーの場合、既定では、通貨形式は 会社の通貨を使用します。
     • アカウントで複数の通貨を使用している場合、 各取引の通貨に基づいてプロパティーを設定するには、[ 会社通貨ではなくレコード通貨を使用 ]チェックボックスをオンにします。取引で複数の通貨を使用する方法について詳細をご確認ください。
   • 日付入力または 日付と時刻の選択:日付と時刻の表示方法( [日付/日付と時刻]のみ表示 ]または [[日付/日付/時刻]と相対時間を表示]のいずれか)を選択します。相対時間を表示しても、日付／日時プロパティーの値には影響しません。相対時間は、フォーム、レポート、モバイルアプリではサポートされていません。CRMで今日の日付と相対時間を使用する他の方法について学びます。
   • ファイル：［ファイルの共有範囲］に、［非公開］または［公開］のいずれかを選択します。[非公開 ]では、HubSpotアカウントにアクセスできるユーザーのみがファイルを表示できるようになります。公開 :ファイルがURLであれば誰でも表示できるため、このオプションはウェブサイトページなどの公開コンテンツで使用されるファイルに推奨されます。共有URLは、[ 共有 ]をクリックするか、 file_by_id HUBL関数を使用して生成できます。ファイルのURLは公開されますが、ファイル自体はインデックス登録されたり、HubSpotの他の場所で表示されたりしません。この設定は、CRMにアップロードされたファイルのアクセス権にのみ影響を与え、フォーム送信によってアップロードされたファイルには影響がありません。アクセス設定を変更すると、以前にアップロードされたファイルに影響します。ファイルプロパティーの共有範囲設定に関係なく、 プロパティーの表示および編集アクセス権を制限することができます。

   • 計算 または スコア: [(計算/スコア)を作成]をクリックし、 計算プロパティーまたは スコアプロパティー の条件を設定します。

   • プロパティーの同期:データの同期元となる オブジェクト と プロパティー を選択します。必要に応じて、関連付けラベルまたは作成日に基づいて、どの関連レコードから同期するのかを指定します。
   • ユーザー: 選択できるユーザー数を選択します。 1人または複数人という構成が可能です(つまり、複数のHubSpotユーザーを値として選択できます)。 

注: 既存のユーザープロパティーを複数選択に設定することはできません。つまり、ユーザープロパティーを作成した後に、選択タイプを変更することはできません。

複数のチェックボックス、 ドロップダウン選択、または ラジオボタン選択:

• ラベル：オプション名を入力します。オプションの 「内部値 」が、ラベルに基づいて自動生成されます。

• フォーム内：フォームにオプションを含めるには、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• +オプションを追加: クリックして新しいオプションを追加します。

• オプションを読み込み: クリックして複数のオプションを一度に読み込みます。[国 ]、[ タイムゾーン]などの定義済みのオプションセットを選択したり、テキストを貼り付けて複数オプションを一括で作成したり、既存のプロパティーから複数オプションをコピーすることができます。

• 全てのオプションをクリア: 既存のオプションをすべて削除する場合にクリックします。

• 複数のオプションを一括で管理するには、それらのオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上で、以下を選択します：
  • ［フォームで非表示］をクリックすると、選択したプロパティー値がHubSpotフォームでオプションとして表示されなくなります。
  • ［マージ］：選択したプロパティー値をマージするには、これをクリックします。これにより、マージ前の値がプロパティーから削除され、1つの値が残ります。これにより、 セグメント や ワークフローのフィルターなど、特定のプロパティー値に依存する連携とツールが影響を受ける場合があります。
  • ［削除］：選択したプロパティー値を削除するにはこれをクリックします。
• dragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグすると、手動でオプションを並べ替えることができます。または、［並べ替え］ドロップダウンメニューをクリックし、［カスタム］または［アルファベット順］を選択して並べ替えることもできます。

注: 複数のチェックボックスのプロパティーでは、カスタム並び替えはサポートされていません。

8. [ルール]タブをクリックして、プロパティーのルールを設定します。フィールドタイプ に応じて、次のオプションが表示されます。
   • フォームでプロパティーを表示:プロパティーはフォーム、ポップアップフォーム、またはボットで使用できます。プロパティーをオプションにしない場合は、このチェックボックスをオフにします。製品のプロパティーをフォームやボットに含めることはできません。
   • グローバル検索結果に表示(Enterprise のみ):グローバル検索バーで、プロパティー内の複数の オブジェクトを検索できるようにします。コンタクト、会社、取引、チケットの場合はそれぞれ1つにつき最大3つ、カスタムオブジェクトの場合は1つにつき最大20個の検索可能なプロパティーを作成できます。
   • 検証:プロパティーに許容される値を指定するための 追加ルール 。これらのルールは、ユーザーが手動でレコードを作成、編集、またはインポートするときに適用されます。つまり、 フォーム送信(旧) または ワークフローを介してプロパティー値を設定する場合、検証ルールは適用されません。

9. ［センシティブデータ］タブ（Enterpriseのみ）をクリックして、プロパティーの機密度設定をカスタマイズします。
10. プロパティーを表示および編集する権限を持つユーザーを設定するには、［アクセス権を管理］タブをクリックします。
    • 管理者以外の全てのユーザーがレコードのプロパティーの値を表示または編集できないようにするには、［スーパー管理者専用の非公開］を選択します。
    • 全てのユーザーにレコードのプロパティー値の表示と編集を許可するには、［全員が表示および編集可能］を選択します。
    • 全てのユーザーに表示を許可する一方、レコード上ののプロパティー値の編集は許可しない場合は、[ 全てのユーザーに表示を許可]を選択します。スーパー管理者は、プロパティーの値を編集できる唯一のユーザーです。
    • レコードのプロパティーの値を表示または編集できるユーザーとチームを指定するには、［ユーザーおよびチームを割り当てる］を選択します。各ユーザーまたはチームに必要なアクセス権を選択します。
11. プロパティーの表示と動作を確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
12. 完了したら、右上の[ 作成 ]をクリックします。

また、CRMのインデックスページ、 データモデル、またはBreezeアシスタントから、テキスト、数値、日付、ファイル、URL、ユーザー、または列挙プロパティーを作成できます。

注：作成したカスタムプロパティーには、null値が格納されます。値は手動で設定することも、ワークフローアクションを使用することもできます。

Breezeでプロパティーを作成

Breezeを使用して、テキスト、数値、電話番号、列挙、日付、ファイル、URL、HubSpotユーザーのプロパティーを作成することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

4. テーブルの上にある[ プロパティーを作成]をクリックします。
5. ポップアップボックスで、次の操作を行います。
   • [ 必要なプロパティーの種類 ]テキストフィールドにプロンプト を入力します(例:[Bronze、Silver、Gold、Platinumのオプションを含むサブスクリプションレベルというドロップダウンプロパティーを作成])。
   • [ プロパティーを生成 ] をクリックします。Breezeはプロンプトを使用して、プロパティー名、 フィールドタイプ、 固有の値のルール、 スマートプロパティーの詳細などの詳細を適用します。
6. 右側のパネルで詳細を確認し、変更を加えるにはセクションで[編集 ]をクリックします。
7. 完了したら、[プロパティーを作成]をクリックします。

CRMインデックスページからテキスト、数値、日付、ファイル、URL、ユーザー、または列挙のプロパティーを作成することもできます。

既存のプロパティーを編集する

既存のプロパティーを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを編集します。

4. 特定のプロパティーを検索するには：

   • 左上の ドロップダウンメニュー で、プロパティーグループ、 フィールドタイプ、プロパティーを作成したユーザーによって絞り込むことができます。

   • 右上の検索ボックスにプロパティーの名前を入力すると、特定のプロパティーを検索できます。

   • プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーを1つクリックします。

5. 編集するプロパティー の名前 をクリックします。編集 できない プロパティーもあります。例えば、一部の既定のプロパティーや、 レコードまたはHubSpotツール(セグメント、ワークフローなど)で使用されているプロパティーです。

6. プロパティーエディターでは、タブ内でアクションを実行できます。
   • 詳細:プロパティー の基本情報を更新します。プロパティーのオブジェクトタイプまたは内部名は編集 できません 。
   • フィールドタイプ:プロパティーの フィールドタイプ を更新し、特定のフィールドタイプの表示オプション(ドロップダウン選択などの列挙プロパティーのオプションなど)を編集します。
     • フィールドタイプを編集するには、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。選択したフィールドタイプによっては、追加のステップが表示されます。
     • 列挙プロパティーのオプションを更新します。
   • ルール:プロパティーの ルールを更新します。
   • アクセス権を管理:どのユーザーとチームが プロパティーを表示および編集するアクセス権を持つかを更新します。
   • 条件付きオプション:列挙プロパティーに対して、プロパティーのオプションの条件付きロジックを設定します (「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。
   • 使用法:CRMでプロパティーが使用されている場所を表示します(Data Hub Professional およびEnterprise のみ)。
   • データ品質:データの異常を設定または表示します(Data Hub Professional および Enterprise のみ)。
   • データソース:このプロパティーを更新する ツールを表示します (Data Hub Professional および Enterprise のみ)。
7. 完了したら、[ 保存]をクリックします。

注:既存のプロパティーのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値 が無効になることがあります。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に 、全ての情報をエクスポートすることをお勧めします。プロパティーのフィールドタイプを編集して[ スコア ]または[計算]にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。

プロパティーの複製

既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、その既存のプロパティーを複製します。例えば、既存の計算プロパティーで、テンプレートとして使いたい複雑な計算式が使用されているとします。その場合、プロパティーを複製して、新しいプロパティーの目標に合わせて計算式を調整できます。

注：デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[複製]を選択します。
4. エディターで新しいプロパティーの詳細を設定し、［作成］をクリックします。