レコードを関連付ける

HubSpotには、連絡先、会社、取引、チケットという標準的なCRMオブジェクトがあります。アカウントにEnterpriseサブスクリプションがある場合は、カスタムオブジェクトを作成することもできます。これらのオブジェクト間の関係を追跡するために、それらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向であり（すなわち、レコードAがレコードBに関連付けられている場合、レコードBもレコードAに関連付けられている）、右サイドバーの各レコードで見ることができます。

レコードを関連付ける場合の例：

• 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。
• 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。
• 取引先責任者とは、ある会社のアドバイザーであり、別の会社の従業員です。HubSpotでは、連絡先を両社に関連付けることができます。雇用主を主たる会社に設定することができます。プロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントにいる場合は、他の会社のアドバイザーとしてラベル付けすることができます。

アクティビティーをレコードのタイムラインに関連付けて別のレコードに表示することもできます。レコードがすでに相互に関連付けられている場合は、一部のアクティビティーが関連付けられたレコードに自動的に関連付けられます。

注意:レコードごとの関連付けの数は、オブジェクトとHubSpotサブスクリプションによって異なります。

個々のレコードへの関連付けの追加、編集、削除

デスクトップでレコードの関連付けを管理するには、次の手順に従います。

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。

• 関連付けを編集するレコードの名前をクリックします。
• 新しい関連付けを追加するには、右側のパネルで、該当するオブジェクトセクションを見つけて［追加］をクリックします。たとえば、表示しているレコードに取引を関連付ける場合は、［取引］セクションを探して、［追加］をクリックします。レコードに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをレコードに関連付けることもできます。

• • 関連付ける新しいレコードを作成するには、[新しい関連付け]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。[作成して別のレコードを追加]をクリックして、このレコードを作成して関連付け、別のレコードの作成と関連付けを開始できます。
    
    
  • 既存のレコードを関連付けるには、[既存のレコードを関連付ける]タブをクリックし、関連付けるレコードを検索し、検索結果のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。名前、Eメールアドレス、会社のドメインなど、共通の関連性やプロパティーに基づいた推奨事項もあります。

• • 複数の会社または追加の会社をレコードに関連付ける場合は、次のいずれかを実行できます。
    • プライマリを設定するには、プライマリを設定する会社の下にある[記録]のプライマリとして設定を選択します。レコードの最初の会社を関連付けると、既定でプライマリー会社になります。
    • 既存のプライマリ会社を関連付けている会社に置き換えるには、[RECORD]の現在のプライマリチェックボックスで[COMPANY]を置き換えるを選択します。以前のプライマリ企業は引き続きレコードに関連付けられますが、プライマリとしてラベル付けされることはなくなります。

• • このアソシエーションにラベルを付ける場合（プロフェッショナルとエンタープライズのみ）、[アソシエーションラベルを追加]をクリックします。ドロップダウンメニューで、適切なラベルを選択します。既存のラベルがレコードと会社の関係を正確に説明していない場合は、[関連ラベルの管理]をクリックして新しいラベルを作成します。

• • ［保存］をクリックします。

注意： b yデフォルトでは、最初にレコードに関連付けた会社が主な会社です。プライマリー会社には次のシナリオが適用されます。

• プライマリー会社は、コンタクトのインデックスページの［プライマリー会社］列と、コンタクト、取引、チケット、カスタムオブジェクトのインデックスページの［関連会社］列に表示されます。
• レコードのタイムライン上の全てのアクティビティー（ログに記録されたEメールや通話など）は、自動的にプライマリー会社に関連付けられます。なお、他の会社に手動でアクティビティーを関連付けることはできます。
• 会社のライフサイクルステージをコンタクトまたは取引に同期するオプションを有効にしている場合は、同期の際にプライマリー会社のライフサイクルステージのみが更新されます。
• プライマリー関連付けは、リスト、ワークフロー、クロスオブジェクトレポート、パーソナライズトークンによって参照されます。

既定の「プライマリー」ラベルは、「［オブジェクト］」>「会社」の関係でのみ使用できます。例えば、コンタクトレコードにプライマリー会社を設定することはできますが、会社レコードにプライマリーコンタクトを設定することはできません。「Professional」または「Enterprise」アカウントを使用している場合は、他のオブジェクトの関係に対してカスタム プライマリー ラベルを作成できます。

• 関連付けを更新するには、関連付けカードの上にカーソルを置き、[その他]をクリックします。
  • プライマリーとして設定（会社のみ）：関連する会社に対して、会社の関連付けをプライマリーにする場合に選択します。ダイアログボックスで、チェックボックスを選択して［更新］をクリックします。このプライマリー関連付けは、関連する会社としてレコードのインデックスページに表示され、リスト、ワークフロー、クロスオブジェクトレポート、パーソナライズトークンによって参照されます。
  • プライマリーとして削除（会社のみ）：関連する会社に対して、この会社の関連付けをプライマリーとして削除する場合に選択します。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューを使用して新しいプライマリー会社を選択し、［更新］をクリックします。会社は引き続きレコードに関連付けられますが、プライマリとしてラベル付けされることはなくなります。
  • アソシエーションの編集（プロフェッショナルとエンタープライズのみ） ：アソシエーションラベルを更新する場合に選択します。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして新しいラベルを選択するか、［x］をクリックしてラベルを削除します。［更新］をクリックします。インポートで一括で関連付けラベルを設定することもできます。
  • 関連付けを削除:選択して関連付けを削除します。ダイアログボックスで、[関連付けの削除]をクリックします。削除するアソシエーションがプライマリ企業である場合は、ドロップダウンメニューを使用して新しいプライマリ企業を選択します。

また、HubSpotモバイルアプリでレコードの関連付けを更新することもできます。

レコードを一括で関連付ける

レコードを一括で関連付けるには、複数の方法があります。

• インポートを介してレコードを関連付けます。これには、関連付けラベルをインポートするオプションが含まれます。インポート中のレコードは、新しいレコードまたは既存のレコードのいずれかにすることができます。HubSpotが既存のレコードを識別して重複を除去する方法を学びます。
• APIを介してレコードを関連付けます。 
• 会社のドメインに基づいて自動的にコンタクトと会社レコードを関連付けるための設定を有効にします。

インデックスページでのレコード関連付けの表示