顧客対応エージェントのアクションを設定する

アクションとは、特定の顧客リクエストによってトリガーされ、顧客対応エージェントが外部アプリを使用して実行できるタスクのことです。例えば、注文ステータスの確認や、パスワードリセットEメールの送信などです。

顧客対応エージェントを作成した後、エージェントが外部アプリに対してAPI呼び出しを行い、データの取得、タスクの実行、パーソナライズされた応答の提供を行えるようにアクションを設定できます。これにより、サポートチームの反復的な手作業を軽減できます。

また、リードのクオリフィケーションを行うアクションを設定することも可能です（ベータ版）。

顧客対応エージェントのアクションを設定する

注: セキュリティー上の理由から、機密性の高いアカウント情報(アカウントアクセス権や認証情報など)に関するアクションでは、安全なリンクや手順の送信のみを行い、会話の中で直接こうした変更を行わないようにしてください。 

アクションライブラリからアクションを選択してください

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ > アクションのトレーニング]をクリックします。
3.  [ アクションの追加 ] をクリックします。
4. 「アクション」ライブラリで、検索バーまたはフィルターを使用して、アクション（例：訪問者をワークフローに登録する、CRMオブジェクトを更新する）を検索して選択します。
   
   
   
5. アクションのプレビューを表示して、その仕組みを確認し、トリガーフレーズの例（例：「私の住所を更新してもらえますか？」）をご覧ください。
   
   
6. 「続行」をクリックして設定を進めてください。 

アクションを定義する 

1. [名前 ]フィールドに アクションの名前を入力します 。
2. [ 説明 ]フィールドに、 アクションの動作に関する簡単な 説明 を入力します。
3. 訪問者に代わってアクションを実行する前に訪問者の本人確認を行うには、[ アクションの保護レベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • なし：顧客対応エージェントは、訪問者の身元を確認せずにアクションを実行します。
   • メールの一致確認：顧客対応エージェントは、アクションを実行する前に、訪問者のメールアドレスがHubSpotのコンタクトレコードに登録されているメールアドレスと一致していることを確認します。
   • メールアドレスの確認：顧客対応エージェントが訪問者に確認用リンクを送信し、訪問者がそのリンクをクリックして初めて処理を実行します。訪問者がすでに認証済みとして認識されている場合（たとえば、ログイン済みである場合や、Visitor Identification APIなどのシステムを通じて身元が確認されている場合など）、認証リンクは必要ない場合があります。
4. 「トリガーフレーズ」の欄に、顧客対応エージェントにアクションを実行させるプロンプトとなる単語やフレーズ（例：「パスワードをリセットしてください」）を入力してください。
5. トリガーを追加するには、[ add トリガーを追加]をクリックします。
6. トリガーを削除するには、delete 削除アイコンをクリックします。

必要な入力を定義 

1. 入力名 フィールドに、入力 の名前 (例: Eメールアドレス)を入力します。
2. [指示 ] フィールドに、予想される形式または詳細 の説明 を入力します。例えば、 有効なEメール形式(例:johndoe@example.com)です。
3. 入力を追加するには、[ add 入力を追加]をクリックします。
4. 入力を削除するには、 delete 削除アイコンをクリックします。

カスタムAPIリクエストアクションを設定する

1. 「アクション」ライブラリ（）に移動し、「カスタム API リクエスト」アクションを選択します。

2. その行動について説明してください。 

3. 必要な入力を定義してください。 

4. [ 「APIの設定」セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行するために使用するAPIリクエストを設定します。

• • [ メソッド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ GET] または [POST]を選択します。
  • [エンドポイントURL]フィールドに、APIエンドポイントの URL を入力します。
  • をクリックし、ドロップダウンメニューの[ 認証タイプ ]をクリックし、[ なし]、[ヘッダーまたは APIキー にリクエスト署名を含める ]のいずれかを選択します。HubSpotの認証方式の詳細をご確認ください。
  • 選択した 方法 に応じて、 キー を入力し、本文またはクエリーパラメーターの プロパティー を選択します。
  • テストリクエストを送信するには、「APIをテスト」をクリックしてください。 

7. 「レスポンスの指示」セクションに、APIレスポンスに含まれる情報のうち、顧客対応エージェントが含めるべきものや除外すべきものを指定するテキストを入力してください。また、エージェントが正しい回答を得られるよう、必要に応じて手順を追加することもできます。

顧客対応エージェントアクションをプレビューして公開

1. アクションの設定が完了したら、[ プレビュー] タブに進みます。
2. 左側のトリガーをクリックして、顧客対応エージェントの反応を確認し、アクションが正しく実行されることを確認してください。
3. アクションを公開するには、右上の [公開 ]をクリックします。

顧客対応エージェントのアクションを管理

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
2. 左のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。
3. アクションをプレビューするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ プレビュー]をクリックします。
4. アクションを非公開にするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ 非公開]をクリックします。
5. アクションがまだ公開されていない場合は、編集して削除できます。
   • アクションを編集するには、アクションの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   • アクションを削除するには、アクションの上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。

顧客対応エージェントの管理について詳しくはこちらをご覧ください。

リードを適格判定するための顧客対応エージェントのアクションを設定する(ベータ版)

見込み客のクオリフィケーションを行うためのアクションを実行するよう、顧客対応エージェントを設定します。エージェントが見込みありの質問をし、プロスペクトを評価し、基準に基づいてリードにスコアを付けて、見込みありの商談を営業チームに割り当てます。リードを評価するための顧客対応エージェントのアクションのセットアップの詳細をご覧ください。