見込み顧客対応エージェントに関する質問をしたり、プロスペクトを評価したり、基準に基づいてリードにスコアを付けたり、見込みのある商談を営業チームに割り当てたり設定できます。
スーパー管理者は、アカウントをオプトインすることができます 現在は、顧客対応エージェントのベータ版でフロントオフィスの全てのコミュニケーションが処理されます 。
注: リード適格判定のセットアップで HubSpotクレジットは消費されません。ただし、顧客対応エージェントをチャネルにデプロイするにはクレジットが必要です。顧客対応エージェントによるHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。
アクセス権限が必要
顧客対応エージェント のアクションを設定してリードを適格判定するには、 顧客対応エージェントの編集 権限が必要です。
シートが必要
顧客対応エージェントのアクションをセットアップしてリードを適格判定するには、割り当てられたシートが必要です。
顧客対応エージェントが使用する条件を設定 リードの有望性を評価する
顧客対応エージェントがリードの評価と選別に使用する条件を定義します。エージェントは、会話の内容に基づいてプロスペクトを評価します。プロスペクトが価格や販売中の製品やサービスについて問い合わせるなど、関心を示した場合、エージェントは定義された選別基準に照らしてリードの評価を開始します。
- HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
- 左側のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。
- [リードの選別]セクションで、 鉛筆アイコン edit をクリックします。
- [Qualification criteria(適格性評価基準)]フィールドに、顧客対応エージェントによるリードの評価に使用する 基準 ( 予算が次の値より大きいなど)を入力します。
- [ 想定される回答 ]フィールドに、リードが適格判定を行う際に提供する 回答 を入力します。
- [CRM プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、リードの回答に基づいてエージェントが更新 プロパティーを選択します。新しいプロパティーを作成するには、[新しいプロパティー設定 ]をクリックします。CRMデータの追加についてもっと詳しく。
- 条件を追加するには、[ +見込みあり条件を追加]をクリックします。
リードの割り当てルールを設定する
エージェントは定義された条件に基づいてリードを 「見込みあり」、「 部分的な見込みあり」、「 未判定」に分類します。値は顧客対応エージェントのリードステータスプロパティーに保存されます
[ リードの割り振りルール ]セクションで、各リードカテゴリーの割り振りルールを設定します。
- 顧客対応エージェントにミーティングを予約してもらうには、次の手順に従います。
- [転送先]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ミーティングを予約]を選択します。
- [ミーティングリンク ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングリンクを選択します。
- ライフサイクルステージを更新するには、次の手順に従います。
- [転送先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ CRMでライフサイクルステージを更新]を選択します。
- [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
- 完了したら、 右上の[保存]または[公開]をクリックします。
Customer Agent
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
一部の機能にはHubSpotクレジットが必要
