更新日時 2023年 6月 28日
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HubSpotアカウント内の複数のユーザーが協力して案件に取り組む場合、コラボレーターとして追加して関係者を把握することができます。案件の協力者に設定されたユーザーは、案件の閲覧、編集、削除が可能です。また、各協力者は、自分が参加しているすべての案件を一覧表示するデフォルトビューにアクセスすることができます。
取引協力者は取引金額のクレジットを受け取らないので、取引協力者の中に金額のクレジットが必要な人がいる場合は、取引分割に追加する必要があります( 売上高ハブEnterpriseのみ )。ユーザーは、ディールスプリットにも、同じディールのコラボレーターにも含まれることができます。
取引コラボレーターをオンにする
スーパー管理者権限を持つユーザーは、案件の設定で案件の連携をオンにすることができます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、次のように移動します。オブジェクト > 取引品.
- を選択します。ユーザーが共同作業者を追加できるようにするのチェックボックスを選択します。
取引に協力者を追加する
取引コラボレーションをオンにすると、取引コラボレーターを追加することができます。案件の編集権限を持つユーザーは、案件に協力者を追加することができます。ユーザーは、自分が協力者に設定された案件の閲覧、編集、削除のアクセス権を自動的に獲得します。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- 協力者を追加したい案件をクリックします。
- 左サイドバーの「コラボレーター」セクションで、「追加」をクリックします。
- 右側のパネルでドロップダウンメニューをクリックし、追加したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。
- 共同作業者の追加 ]をクリックして確認します。
- 既存の共同研究者のリストを編集するには、共同研究者を含むボックスをクリックします。右側のパネルで、共同作業者を追加または削除し、「共同作業者の更新」をクリックします。
- 既存の共同作業者をすべて削除するには、ボックスにカーソルを合わせ、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［共同作業者の削除］をクリックして確定します。
共同作業している案件を見る
案件の共同作業者として追加されると、自分が作業しているすべての案件を含むデフォルトビューにアクセスすることができます。ビューにアクセスするには
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- テーブルビューで、「共同作業している案件」タブをクリックします。このビューがタブとして表示されない場合は、[ +ビューの追加 ] をクリックし、ドロップダウンメニューから [ 共同作業中の案件 ] を選択します。
- 表で、自分が協力者に設定されているすべての案件のリストを確認します。
レコードのフィルタリングとビューの保存について詳しく説明します。
