サポートポータルを設定する

サポートポータルとは、顧客がサポートチケットにアクセスしたり管理したりできる、ログインが必要なスペースのことです。通常、お客様はナレッジベースからサポートポータルにアクセスできますが、ポータルへのリンクをお客様に直接共有することも可能です。

ご注意：この記事は、従来のカスタマーポータルに代わって導入された、更新されたサポートポータル環境に適用されます。すでにカスタマーポータルを作成済みの場合は、更新されたインターフェースへの移行をお勧めします。 

始める前に

サポートポータルを設定する前に、以下の点にご注意ください：

• サポートポータルにはチケットのみが表示されます：
  • チケットに関連付けられていないコミュニケーションは、サポートポータルには表示されません。これには、 コミュニケーション受信トレイ または ヘルプデスクに接続されたチャット、Facebook Messenger、フォーム、またはチームの共有アドレスチャネルに送信されたメッセージが含まれます。 
  • チケットは、サポートポータルに表示されるために、関連付けられたコミュニケーションがある必要はありません。
• センシティブデータ設定が有効になっている場合、HubSpotを介して送信される添付ファイルにHubSpot外部からアクセスすることはできません。その結果、お客様はサポートポータル上で機密性の高いファイルを閲覧できなくなります。 

サポートポータルを設定する

6. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
7. 「はじめに」をクリックしてください。
8. ポータル名を入力します。これは、お客様がサポートポータルにログインした際に、ブラウザのタブに表示されるタイトルです。
9. [ポータル ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ドメインを選択します。[ スラッグ ]フィールドに、URLの末尾に表示される スラッグ を入力します。
   • ドメインが接続されていない場合は、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。
   • HubSpotが提供するシステムドメイン（例：hs-sitesやhubspotpagebuilder）でホストされているサポートポータルは、メンバーシップアクセスグループに対してメンバーシップ関連のメールを送信しません。
   • サポートポータルは、お客様のドメインに設定されている主要言語で表示されます。
     • 「ドメイン」の「& URL」設定でドメインの言語を変更すると、サポートポータルの言語も更新されます。ドメイン言語の管理について詳細をご確認ください。
     •  現時点では、多言語対応のポータルはサポートされていません。HubSpotの対応言語について詳細をご確認ください。

6. [次:フォームを選択]をクリックします。
7. サポートポータルにフォームを連携させたくない場合は、「サポートフォームなし」をクリックしてください。
8. サポートフォームを作成して接続するには、[ Create a basic support form(基本的なサポートフォームを作成 )]をクリックし、以下のフィールドに入力します。 
   • フォームを開くボタンテキスト:ユーザーがサポートフォームを開くためにクリックするテキスト。
   • フォームタイトル:フォームの上部に表示されるサポートフォームの名前。

9. [ 次へ:チケット設定を選択]をクリックします。 
10. 新しいチケットが送信される既定の受信トレイを選択するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。
11. [顧客チケット権限 ]セクションで、次のオプションから選択します。
    • 関連付けられているチケットのみ：連絡先がサポートポータルにログインすると、そのコンタクトレコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
    • その企業に関連するすべてのチケット：連絡先がサポートポータルにログインすると、そのコンタクトレコードに関連付けられているチケットに加え、そのコンタクトの主たる会社レコードに関連付けられているチケットもすべて表示されます。
    • 選択された顧客は会社のチケットを表示できます:定義された条件を満たすコンタクトは会社のチケットを表示できます。コンタクトが会社のチケットを表示するために満たす必要のあるプロパティーを選択するには、[ コンタクトのプロパティーを管理]をクリックします。右側のパネルで、フィルター条件を設定します。
12. [次へ: アクセスの構成] をクリックします。
13. [ 訪問者アクセス ]セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
    • アクセス グループ メンバーシップが必要: アクセスグループを使用して特定のコンタクトにアクセス権を付与します。ドロップダウンメニュー をCクリックし、アクセス権を付与する アクセスグループを選択します。簡単な登録メールがコンタクトリストに送信されます。登録メールをカスタマイズする方法もご覧ください。
    • 自己登録が必要：誰でも登録し、サポートポータル用のログイン情報を自分で作成できるようにします。このオプションを選択するには、 非公開コンテンツ設定でセルフ登録が有効になっている必要があります。
14. [セットアップの完了] をクリックします。

注: 登録関連のEメールは、コンタクト のメンバーEメールプロパティーに送信されます。

サポートポータルの設定を管理する 

サポートポータルを設定したら、その設定を構成してください。例えば、ポータルのドメインの編集、チケットの表示方法のカスタマイズ、同意通知設定の管理、サポートフォームの追加などを行うことができます。サポートポータルの管理について詳しくはこちらをご覧ください。