アクティビティーを編集、削除、コメントする。

コール、タスク、メモ、ミーティング、手動で記録したメール、郵便、SMS、LinkedIn、WhatsAppのメッセージなどの記録として登録されたアクティビティーについて、編集、削除、またはコメントを残すことができます。コメントを追加すると、そのレコードへのアクセス権を持つユーザーは、そのコメントを閲覧したり、返信したりすることができます。

アクティビティーを編集する

アクティビティーの詳細を編集するには：

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. アクティビティーが記録されているレコードの名をクリックします。
3. アクティビティータブをクリックします。
4. タイムラインで、アクティビティーを探す。
5. アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティ ーの名前 をクリックして展開します。 
6. アクティビティーを編集します。アクティビティータイプに応じて、 異なるオプションが表示されます。 

カスタムプロパティーを編集する

コール、ミーティング、またはタスクのカスタムプロパティー値を変更する（ベータ版）。プロパティーを編集するには：

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. アクティビティーが記録されているレコードの名をクリックします。
3. ［アクティビティー］タブをクリックします。
4. タイムラインで、アクティビティーを探す。
5. アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティ ーの名前 をクリックして展開します。
6. [アクション]をクリックし、[ すべてのプロパティーを表示 ] を選択します。 
7. 編集したいプロパティーに移動し、値を入力するか選択してください。

アクティビティーを削除する

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. アクティビティーが記録されているレコードの名をクリックします。
3. ［アクティビティー］タブをクリックします。
4. タイムラインで、アクティビティーを探す。
5. [アクション]をクリックし、[ 削除]を選択します。
6. ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。

アクティビティーへのコメント

アクティビティーにコメントを追加するには、次のようにします。

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. アクティビティーが記録されているレコードの名をクリックします。
3. ［アクティビティー］タブをクリックします。
4. タイムラインで、アクティビティーを探す。 
5. アクティビティーの下部にある[ コメントを追加 ]をクリックするか、既存のコメントがある場合は [[x]件のコメント ]をクリックします(例:1件のコメント)。
6. テキストボックスにコメントを入力します。下部のリッチ テキスト ツールバーを使用して、コメントの形式を整えたり、リンク、画像、ナレッジベースの記事、またはスニペットを挿入したりすることができます。
7. ［保存］をクリックします。コメントはアクティビティーに追加されます。

ご注意： 1つのアクティビティーにつき、コメントは最大100件までとなります。

既存のコメントを編集または削除するには: 

1. アクティビティーの下部にある[ [x]件のコメント ]をクリックします(例:1件のコメント)。
2. コメントの上にマウスポインターを置き、次のいずれかを選択します。

• edit編集アイコンをクリックして コメントを編集し、テキストボックスに編集内容を入力して、[ 保存]をクリックします。
• をクリックします。deleteをクリックすると、コメントが削除されます。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。