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一覧ページのクイックフィルターをカスタマイズ

更新日時 2025年12月12日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

オブジェクト一覧ページでクイックフィルターを使用すると、よく使用されるプロパティーの値によって レコードをセグメント化 できます。各オブジェクトにはデフォルトのクイックフィルタープロパティーがありますが、あなたにとって最も重要なプロパティーに素早くアクセスするために、独自のプロパティーを追加することができます。

ビューに保存済みの場合、カスタマイズされたクイックフィルターはそのビューにアクセスする全てのユーザーに表示されます。ビューに保存されていない場合、カスタマイズされたクイックフィルターは、現在ビューで表示されているユーザーにのみ表示されます。

クイックフィルターをカスタマイズ

クイックフィルターを追加

クイックフィルターを追加するには、次の手順に従います。

  1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。)。
  2. ツールバーセクションで[ その他]をクリックします。
  3. フィルターとして使用する プロパティー を選択します。最大10個のカスタムクイックフィルターを追加できます。画面のサイズに応じて、クイックフィルターのポップアップボックスがさまざまな場所に表示されます。 
  4. 今後ビューにアクセスするすべてのユーザーに表示されるようにフィルターを保存するには、フィルターの編集後に[ 保存]をクリックして ビューを保存します。 

ユーザーが[その他]をクリックし、[シーケンスに登録済み]などのカスタム フィルター オプションを追加したコンタクト インデックス ページ。ユーザーは[その他]内の編集メニューを開き、オプションを削除して再配置します。

注: クイックフィルターを保存できるのは 、スーパー管理者 またはビューを作成したユーザーのみです。

クイックフィルターを編集

  1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。)。
  2. ツールバーセクションで、[ その他 ]をクリックしてから[ クイックフィルターを編集]を選択します。
  3. ポップアップボックスで、次の操作を行います。
    • プロパティーをクリックしてドラッグし、目的の位置に並べ替えます。 
    • フィルターを削除するには delete 削除アイコンをクリックします 。クイックフィルターは全て削除できます。
    • [ 全てのクイックフィルターを削除 ]をクリックすると、全てのフィルターが一度に削除されます。 
    • [クイックフィルターを追加 ]をクリックして、別のプロパティーをフィルターとして追加します。
    • 今後ビューにアクセスするすべてのユーザーに表示されるようにフィルターを保存するには、フィルターの編集後に[ 保存]をクリックして ビューを保存します。 

クイックフィルターを使う

フィルターをカスタマイズしたら、それを使って素早くレコードをセグメントすることができます。

  1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。)。

  2. ツールバーセクションで、[ プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックします。画面サイズによっては、[ その他]をクリックしてから プロパティーを選択する必要がある場合があります。

  3. プロパティーフィルター条件を選択します。
  4. クイックフィルターに条件が設定されている場合は、ハイライト表示されます。フィルターを削除するには、プロパティーの横にあるXをクリックします。

[その他]メニューが展開され、[コーヒーの合計]フィルターが強調表示されたHubSpotコンタクトの一覧ページ。

詳細はこちら レコードの絞り込み 。
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