更新されたレコードの既定のレイアウトを使用

ご注意：更新されたレコードのデフォルトレイアウトをご利用いただくには、「ユニバーサルレコードページ」の非公開ベータ版への参加登録が必要です。 

連絡先、企業、商談、およびチケットのデフォルトのビューでは、新しい2列レイアウトで表示される、更新されたレコードのデフォルトレイアウトが使用されています。レコードヘッダーの上部には重要な情報が表示され、その下にはプロパティー、関連付け、アクティビティーがタブやセクションごとに整理されています。

ご利用のサブスクリプションに応じて、レイアウトには次のようなデフォルトのタブが含まれます。概要、アクティビティー、インテリジェンス、および収益。各タブには、オブジェクトやアカウントの設定に応じて、情報（アクティビティー・タイムラインや関連付けられた収益データなど）を表示するカードが含まれています。

各レコードページには、ページヘッダー、メイン作業領域、右サイドバーの3つの領域があります。レコードページ上で、プロパティーリストや関連付けを直接カスタマイズすることができます。編集モードでは、設定画面を開かなくても、カードの追加、削除、並び替えを行うことができます。また、セクションやタブを追加したり、カスタマイズしたりすることもできます。

ヘッダーにある「従来のインターフェースのビュー」をクリックすれば、いつでも従来のインターフェースに戻すことができます。

始める前に

更新されたレコードレイアウトの表示は、アカウントの設定によって異なります。

• 「Free」または「Starter」アカウントをお持ちの既存のお客様は、ユニバーサルレコードページのプライベートベータ版に参加することができます。
• もし、ユニバーサルレコードページのプライベートベータに登録していない場合は、「レコードのデフォルトレイアウトについてと使い方」をご参照ください。

ユニバーサルレコードページのヘッダーを操作する

レコードページに移動すると、次のような画面が表示されます：

• 表示されるプロパティー：レコードの上部にプロパティー（例：名前、メールアドレス）を表示します。管理者は、表示するプロパティーを最大5件まで選択し、好みの順序で並べ替えることができます。
  
  
• アバター画像（企業およびコンタクトレコードのみ）：会社レコードまたはコンタクトレコードに写真やアイコンを表示します。お手持ちのファイルから写真をアップロードできます。
  
  
• アクティビティー：ヘッダーには、素早くアクセスできる2つのアクティビティーボタンが含まれています。また、追加のアクティビティーオプションからアクティビティーを選択して、新しいアクティビティーを作成したり、過去のアクティビティーを記録したりすることもできます。
  
  
• 操作：レコードに対して実行できる操作（レコードページのカスタマイズ、プロパティー履歴の表示、関連付けの確認など）が記載されたドロップダウンメニューを開きます。
  
  
• レコードタグ：表示中のレコードのタイプを表示します（例：連絡先、商談など）が表示されます。
  
  
• ページ送り：レコード上部の矢印を使用して、レコード間を移動してください。
  
  
• ナビゲーションパスのブレッドクラム：現在のナビゲーションパスにおいて、以前に閲覧したページを表示します。ページ名を選択すると、そのページに戻ります。
  
  

以下のヘッダーをカスタマイズする方法をご覧ください。

カスタマイズヘッダーをカスタマイズする

1. オブジェクトのインデックスページ( HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。など)に移動します。 
2. 作業するレコードの名前 をクリックします。
3. ページヘッダーのプロパティー値を変更するには：
   • プロパティーにカーソルを合わせ、 をクリックします編集アイコンをクリックしてください。
     
     
   • ポップアップボックスで、値をを必要に応じて調整してください。
   • 変更を保存するには、ポップアップボックスの外側をクリックしてください。
4. ページヘッダーに表示されるプロパティーを変更するには：
   • プロパティーにカーソルを合わせ、 設定アイコンをクリックします。
     
     
   • ポップアップボックスで、「プロパティーを追加」をクリックして、ヘッダーにプロパティーを追加します。プロパティーを変更するには、その名前をクリックし、ドロップダウンメニューから別のプロパティーを選択してください。
     
     
   • プロパティーの順序を変更するには、プロパティーをクリックしてドラッグします。プロパティーをクリックしてドラッグし、目的の位置に配置します。
   • プロパティーを削除するには、その横にある「X」アイコンをクリックします。
   • プロパティー値の横にラベルを表示するには、[ラベルを表示]チェックボックス.選択後「ラベルを表示」を選択した後、「「空のプロパティーを表示」チェックボックスを選択すると、値のないプロパティーを表示できます。
   • クリック「変更を保存」をクリックをクリックします。
5. 画像を編集するには：
   • 画像にカーソルを合わせ、「 」をクリックしてください編集アイコンをクリックしてください。
   • ダイアログボックスで、[ [ファイルを選択] をクリックして、画像をアップロードしてください。
   • クリック「確認」をクリックをクリックしてください。
6. 表示されるアクティビティーボタンを変更するには：
   • [「+」アイコンをクリックしてをクリックし、「アクティビティーボタンの順序変更」を選択します。
   • 表示するアクティビティーを以下から選択してくださいアクティビティー1およびアクティビティー 2のドロップダウンメニューから、表示するアクティビティを選択してください。
   • クリック「保存」をクリックします。
7. アクティビティーを作成または記録するには、「+」アイコンをクリックし、オプションを選択してください。
8. レコードに対して追加の操作を行うには、[操作]をクリックし、以下のオプションから選択してください：
   • ページのカスタマイズ：クリックして編集モードを開きます。メインワークスペースと右側のサイドバーメニューの両方で、カードの設定の編集、カードの並べ替え、カードやセクションの作成、カスタムタブの作成を行うことができます。ビューを切り替えたり、新しいビューを作成したりすることもできます。レコードのカスタマイズ管理について詳しくはこちらをご覧ください。
   • フォロー／フォロー解除：クリックして、そのレコードをフォローまたはフォロー解除してください。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすると、そのレコードのそのレコードの更新に関する通知が届きます。
   • すべてのプロパティーを表示：クリックすると、レコードのプロパティー一覧が表示されます。このリストは、プロパティーの設定（例：連絡先情報、メールアドレス情報など）。
   • プロパティーの履歴を表示：クリックすると、レコードのプロパティー値の履歴を表示するビューが表示されます。この表には、プロパティー名、変更元（ユーザー名やワークフロー名など）、タイムスタンプなどのデータが含まれています。
   • 関連付け履歴を表示：クリックすると、レコードのビューが表示されます。関連レコードおよびエンゲージメントの履歴を表示する表をクリックしてください。
   • 関連付けレコードの確認：クリックすると、現在関連付けられているレコードの一覧が表示されます。オブジェクトや関連付けラベルで絞り込むことができ、関連付けを一括削除することもできます。
   • 要約：クリックすると、Breezeアシスタントによって生成されたレコードの概要が表示されます。右側のパネルで、概要と提案されている次のアクションを確認してください。
   • Googleで検索：連絡先や企業については、クリックしてGoogleでその記録の名前を検索してください。
   • メール配信の停止：連絡先については、クリックしてクリックして、をオフに設定してください。
   • アクティビティーの復元：クリックすると、過去90日以内に削除された関連付けられたエンゲージメントを表示・復元できます。
   • レコードのビュー：クリックすると、そのレコードをビューまたは編集できるユーザーやチームを確認できます。詳細はこちらレコードへのアクセス管理。
   • 結合：クリックすると、このレコードを別のレコードと統合します。レコードをレコードをマージすると。
   • 複製：クリックしてレコードを複製します。詳細はこちらレコードのクローン作成。
   • 削除：クリックしてレコードを削除します。削除の際に失われた削除時に失われるデータについて。
   • 連絡先データのエクスポート: 連絡先については、クリックしてその連絡先の個人データをエクスポートします。
9. 従来のレコード体験に戻るには、以下をクリックしてください「従来の操作画面のビューを表示」をクリックしてください。更新後のレイアウトに戻るには、レコードを再度開いてください。

メインワークスペースを操作する

メインワークスペースでは、レコードの詳細、アクティビティー・タイムライン、関連する収益、および利用可能なデータエンリッチメントを確認できます。該当するタブを選択して、インサイトの確認、アクティビティーの管理、およびそのレコードに関連する情報へのアクセスを行ってください。メインワークスペースをカスタマイズして、自分にとって最も関連性の高いカード、タブ、セクションを表示させることができます。レコードのカスタマイズを管理する方法について学びましょう。

• 概要：オブジェクトに応じて、概要タブには、2つのデフォルトの折りたたみ可能なセクションが表示されます：「概要」と健全性。その概要セクションには、アクティビティー（メールやメモなど）に基づいてHubSpot AIが生成したインサイトが含まれています。その「健康」セクションでは、世論の動向、課題、および肯定的なフィードバックが紹介されています。
  
  
  

• アクティビティー：のタイムラインを表示しますアクティビティーおよびエンゲージメント（例：記録されたアクティビティー、パイプライン段階の変更、フォーム送信、アナリティクスイベントなど）のタイムラインを表示します。日付範囲、アクティビティーの所有者、アクティビティーのプロパティー（例：ミーティングの結果など）、およびチームでフィルタリングできます。アクティビティーの種類（例：メール、コール、タスク）ごとにビューを表示したり、今後のアクティビティーを作成したり、過去のアクティビティーを記録したりできます。ユーザーのアバターには、チーム内の誰がアクティビティーを登録または更新したかが表示され、連絡先や会社のアバターも表示されます。エンゲージメント（コール、ミーティング、メモ、メールなど）にはプレビューが表示され、その他のアクティビティーはすべてデフォルトで要約表示されます。各エンゲージメントやアクティビティーの詳細を確認するには、その項目を展開してください。詳細はこちらアクティビティーのタイムラインの詳細については、クラシック体験をご覧ください。
• 収益: 見積書、請求書、定期購読など、そのレコードに関連付けられたコマースオブジェクトを表示します。売上高「収益」タブには、3つの既定の折りたたみ可能なセクションが含まれています：「見積から入金まで」、eコマース、およびシグナル。また、以下もビューできます顧客生涯価値や収益アトリビューションレポートカードも確認できます。
• インテリジェンス：企業についてはデータエンリッチメントおよびウェブサイト訪問に基づくインサイトを、連絡先についてはデータエンリッチメント、関連付けられた企業情報、およびコンタクトアウトリーチデータを表示します。詳細はこちら「インテリジェンスタブの詳細をご覧ください。

メインのワークスペースを使用する

1. オブジェクトのインデックスページ( HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。など)に移動します。
2. 作業するレコードの名前 をクリックします。
3. ［アクティビティー］タブをクリックします。
4. アクティビティーの表示を管理するには:
   • アクティビティーの表示を変更する: タイムラインの上にあるクイックフィルター（例：メール、メモなど）をクリックして、特定のアクティビティのみを表示します。）を使用して、特定のアクティビティーのみを表示します。例えば、「メール」トグルでは、1対1のメールを作成して送信したり、過去に送受信した1対1のメールを確認したりできます。マーケティングEメールはここに表示されません。すべてのアクティビティーを表示するには、[すべてのアクティビティー]タブをクリックしてください。
   • アクティビティーを検索する：タイムラインの上部にある検索アイコンをクリックし、検索キーワードを入力して、特定のアクティビティーを検索します。返される結果は、以下のアクティビティーフィールドに含まれる用語に基づいています：コールメモ、通信本文、メールの件名、ミーティングの説明、メモ本文、郵便物の本文、タスクのメモ、およびタスクのタイトル。
   • すべてのアクティビティーをフィルタリングする: タイムラインの上部にあるプロパティー・ドロップダウンメニューをクリックして、表示されるアクティビティーを絞り込みます（例：アクティビティーが割り当てられた場所、「すべての期間」）。）でフィルタリングします。
   • 既存のアクティビティーを管理する: いずれかのアクティビティーをクリックして、詳細やコメントを表示します。縦に並んだ3つの点のアイコンをクリックしをクリックし、表示される追加のオプションから、以下の操作を選択してください：すべてのプロパティを表示、履歴を表示、リンクをコピー、共有、またはから選択してください：すべてのプロパティーを表示、履歴、リンクをコピー、共有、または削除。アクティビティーをピン留めするには、 ピンアイコンをクリックします。

右側のサイドバーを操作する

右側のタブ付きサイドバーでは、レコードに関する主要な情報を確認したり、関連付けられたレコードを表示したり、添付ファイルをアップロードしたりすることができます。また、サイドバーをカスタマイズして、カードに表示されるプロパティーを変更したり、自分にとって最も関連性の高いカードやタブを表示させたりすることもできます。レコードのカスタマイズを管理する方法について学びましょう。

• 主要情報／この[オブジェクト名]について：レコードに関連するプロパティー（例：タイプ、ライフサイクルステージ）を表示します。表示されるプロパティーをカスタマイズしたり、レコードの値を編集したりできます。

• 関連付け: 関連付けされたレコードのプレビューを表示します。関連付けられたレコードを追加、編集、または削除することもできます。

• 添付ファイル: アップロードされたファイルや、CRMの1対1メールから送信された非インラインの添付ファイルを表示します。お使いのコンピュータから、またはHubSpot内の既存のファイルから添付ファイルを追加できます。

右側のサイドバーを使用

1. オブジェクトのインデックスページ( HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。など)に移動します。
2. 作業するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーには、現在表示しているレコードに関連付けられたレコードカード（例：取引、チケットなど）の一覧が表示されます。カードが折りたたまれている場合は、右矢印アイコンをクリックして展開してください。
4. レコードカードを編集するには、カスタマイズしたいレコード（例：商談、チケット）のカードにカーソルを合わせ、[ ] 設定アイコンをクリックして、「カードを編集」パネルを開きます。以下のオプションを編集できます：
   
   • カードタイトル：必要に応じてカードのタイトルを編集してください。
   • プロパティー: カードに表示するプロパティーを選択してください。クリック「プロパティーを追加」をクリックしてをクリックしてカードにプロパティーを追加するか、プロパティー・ドロップダウンメニューをクリックしてをクリックして、既存のプロパティーを変更します。追加できるプロパティーは6つまでです。プロパティーを削除するには、その横にあるアイコンをクリックします。プロパティーを再順序化するには、プロパティーをクリックしてドラッグし、目的の位置に配置してください。
   • フィルター: カードに表示されるレコードが満たすべき条件を選択します（例：会社名が判明している）。これらのフィルターは、設定されたクイックフィルターの前に適用されます。クリック[フィルターの管理]をクリックし、次に「+ フィルターを追加」をクリックし、ドロップダウンメニューからプロパティーを選択します。演算子（例：いずれか、より大きいなど）を選択し、次にフィルタ値を選択してください。
   • クイックフィルター: 基本フィルターに加えて、フィルタリングの対象となるプロパティーを選択します。クイックフィルターは最大5つまで追加できます。
   • 並べ替え：[並べ替え]ドロップダウンメニューをクリックし、特定のプロパティー（例：取引関連カードの「成約日」）で並べ替えるオプションを選択します。標準およびカスタムのプレビュープロパティーに基づいて並べ替えることができます。
     
     
5. 完了したら、「保存」をクリックしてください。
6. カードの順番を変更するには、カードをクリックしてドラッグしてください。
7. 関連付けの表示方法を変更するには、カード上の「3つの水平ドット」アイコンをクリックし、以下のオプションから選択してください：
   • リスト：カードを展開して、リストビューで詳細情報を確認してください。
   • チップ：カードを凝縮して、情報を簡潔に、一目で把握できるようにビューを表示します。

[ 添付ファイル ] タブの使用方法：

1. オブジェクトのインデックスページ( HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。など)に移動します。
2. 作業するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーメニューで、「添付ファイル」タブをクリックします。
4. もしあなたがCRMレコードの「フォーカス付き添付ファイル」のプライベートベータ版にご参加されている場合は、添付ファイルの表示方法を変更できます。以下の「フォーカス」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください：
   • 絞り込み：最も関連性の高い添付ファイルのみを表示し、関連性の低いファイルは非表示にします。
   • すべて表示：ファイルの評価結果にかかわらず、すべてのファイルを表示します。
5. 添付ファイルを追加するには、[追加]ドロップダウンメニューをクリックし、「お使いのコンピュータ」またはHubSpot内の既存のファイル。
6. クリック「すべての添付ファイルをビュー」をクリックしてをクリックして「添付ファイル」右側のパネルを開きます。
7. フィルターを選択して、添付ファイルをファイルの種類やソースの種類で絞り込んでください。検索フィールドを使って、添付ファイルを検索することもできます。
8. 個々の添付ファイルに対して操作を行うには、そのファイルにカーソルを合わせ、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 「名前の変更」、「ダウンロード」、ファイルをビューする, 常に表示、または削除。
9. 複数の添付ファイルに対して操作を行うには、チェックボックスを選択し、その後、操作を選択してください。
10. クリック「完了」をクリックしてをタップして変更を保存してください。
11. 右側のサイドバーメニューを折りたたむには、サイドパネルを表示または非表示にするアイコンをクリックしてください。これにより、メインワークスペースが全画面表示で開きます。
    
    

詳細はこちらレコードの関連付けの追加と編集、あるいは添付ファイルの追加および管理。

レコードのカスタマイズを管理する

編集モードでは、管理者はメインワークスペースと右側のサイドバーメニューの両方のレコードレイアウトをカスタマイズできます。メインワークスペースでは、以下の項目をカスタマイズできます。「概要」タブと「収益」タブをカスタマイズできます。右側のサイドバーメニューでは、[詳細]タブや「添付ファイル」タブをカスタマイズできます。タブをカスタマイズできます。

レコードエディタでは、以下の操作が可能です：

• カードの設定を編集する
• カードの並び替え
• カード、セクション、カスタムタブを追加する
• ビューを切り替えたり、新しいビューを作成したりする

レコードページをカスタマイズするには：

1. オブジェクトのインデックスページ（例：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。）に移動します。

2. 以下の名前をクリックしてください。
3. 以下の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、ページのカスタマイズを選択します。
4. 上部にあるビュー」の横にあるドロップダウンメニューをクリックします「カスタマイズ」の横にある[ビュー]ドロップダウンメニューをクリックし、編集したいビューを選択します。
5. チームにこのビューへのアクセス権を付与するには、「+」アイコンをクリックします。
   
   
6. メインワークスペースにセクションを追加するには、ページ下部のをクリックします。
7. 新しいセクションをカスタマイズする：
   • 名前を名前を入力してください。
   • クリック「カードを追加」をクリックしてセクションにカードを追加するか、既存のメインワークスペースのカードをセクションにドラッグして追加します。
8. セクションを削除するには、 3つの水平ドットのアイコンをクリックし、次に「セクションを削除」をクリックします。
9. メインワークスペースにカードを追加するには、「+ カード」をクリックします。右側のサイドバーメニューにカードを追加するには、「+ サイドバーカード」をクリックします。
10. 右側のパネルで、タブを選択してください：
    • 新しいカード：をクリックして「新しいカード」タブをクリックして、新しいカードを作成します。カードのオプション（例：アクティビティー、エージェント、関連付けカード）を選択し、必要な情報を入力してから、「保存」をクリックします。
    • 私のカード：ここをクリックして「マイカード」タブをクリックして、既存のカードを追加してください。選択したカード上で、「+」「カードを追加」をクリックすると、そのカードが記録ページに表示されます。
    • アプリカード： [ 「アプリカード」タブをクリックして、連携済みのアプリからカードを追加します。クリック「Discover」のアプリカードをタップして、カードのビューを表示・選択します。
11. レコードページを公開して終了するには、「公開して終了」をクリックしてくださいをクリックします。カードエディタのままにするには、下向きの矢印の横にある「公開」の横にあるの横にある下向き矢印をクリックして終了しをクリックして終了し、その後「公開」をクリックします。