更新されたボードビューでレコードを管理

全ての オブジェクトのインデックスページにはテーブルビューがありますが、 パイプライン が含まれるオブジェクトにも更新されたボードビューがあり、レコードはパイプライン内のステージを移動するカードとして表示されます。更新されたボードビューでは、パイプラインステージ間でのレコードの編集、削除、移動を行うことができます。取引、プロジェクト、サービスなどの オブジェクトでパイプラインのステージを作成する方法 を説明します。

注: この記事は、2026年3月30日以降に作成された無料アカウントと Starter アカウントに適用されます。「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをお持ちの場合は、 ボードビューでレコードを管理する の記事を参照してください。

この記事がアカウントに適用されるかどうかは、ボードを下の画像と比較することで確認できます。 HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

ボードビューを設定

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。)。
2. 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックし、[ ボードビュー.
   
   ]を選択します。
3. [パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。
4. ステージ/ステータスオプションを設定するには、次の手順に従います。
   
   • ステージの名前にマウスポインターを置き、列の上部にある left非表示ステージアイコンをクリックすると ステージ/ステータスのレコードが非表示になります。列がすでに折りたたまれている場合は、[ rightステージを表示]アイコンをクリックして展開します。 
   • ステージ名の上にマウスポインターを置き、 verticalMenuIcon 縦に並 んだ3つのドットのアイコンをクリックして 、 オプションを選択します。
     • [レコード]を追加]:選択されたステージ/ステータスでレコードを作成します。パイプラインとステージ/ステータスのプロパティーは自動的に入力されます。
     • ステージ名を変更:選択したステージ名を変更します。
     • ステージ/ステータスの色を編集:選択したステージ/ステータスの色を変更します。
     • ボードのグループ化基準:ボードステージの表示に使用する列挙プロパティーを変更します(例:「取引ステージ」ではなく「取引タイプ 」)。
     • ステージの自動化を管理する:ステージ固有の自動化を設定します。
     • ステージ設定の管理:ステージ固有の設定を設定します。
5. フィルターを管理するには、次の手順に従います。
   • [フィルター advancedFiltersIcon 切り替え]アイコン をクリックすると、フィルターバーの表示/非表示を切り替えることができます。
   • 画面上で[ プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックすると、クイックフィルターを使用できます。 クイックフィルター設定 方法をご覧ください。
   • ボードの上にある[詳細フィルター ]をクリックして、カスタム AND または OR ロジック フィルター グループを設定します。詳細フィルターの使用についてもっと詳しく 。
     
6. 保存済みビュー の名前 をクリックすると、フィルター条件が定義されたビューが開きます。 ビュータブの作成について詳細をご確認ください。
7. レコードの詳細を表示するには、次の手順に従います。
   • ボードカード をクリックするか、関連するレコード の名前 をクリックして、右側のパネルでレコードをプレビューします。

• レコード の名前 をクリックすると、レコードがページ全体に表示されます。

更新されたボードビューでのレコードの一括編集や削除

1. 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開くことも、 フィルターを適用して 編集するレコードを見つけることもできます。
2. キーボードの Cmd(MacOs)または Ctrl (Windows)を押したまま、編集する カード をクリックします。
3. 必要に応じて、ボードの上部にある[[レコード数]を全て選択 ]をクリックしてパイプライン内のすべてのレコードを選択します。
4. ボードの上部にある[編集]をクリックします
5. これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にある[ 編集]をクリックします。

6. ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

   • 表示されるフィールドに、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。

   • 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
   • 既存の値を上書きする場合は、[ 現在の値を置換]を選択します。

   • ［更新］をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりこれらのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

1. 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開くことも、 フィルターを適用して 編集するレコードを見つけることもできます。
2. キーボードの Cmd キー(MacOS)または Ctrl キー(Windows)を押したまま、編集したい カード をクリックします。
3. ボードの上部にある[ 削除]をクリックします。
4. ダイアログボックスで、レコードの数を入力し、［削除］をクリックします。

パイプラインカードを並べ替える

各列のレコードの並べ替え順序を決定するために使用するプロパティーを選択できます。例えば、[ 作成日]でチケットを最新の値を基準に並べ替えたり、[ 金額 ]プロパティーの値を高い順に取引を並べ替えたりできます。

1. カードを並べ替え るパイプラインビュー に移動します。
2. 右上の 並べ替えアイコンをクリックします。
3. ポップアップボックスで、 プロパティー を選択し、 並べ替え方向を選択します。プロパティーのタイプによって、ソート順が決まります(例: Z -->A, 0-->9)。
4. 右下の[ 保存 ]をクリックして、 作成した保存済みビューの並び替えを保存します。

パイプラインステージ間またはパイプライン間でレコードを移動

パイプラインステージ間でレコードを移動する手順は、次の通りです。

1. 編集 するパイプライン に移動します。
2. キーボードの Cmd キー(MacOS)または Ctrl キー(Windows)を押したまま、移動したいカードをクリックします。
3. 選択した カードをクリックして、別のステージまたはステータスにドラッグします。
4. レコードが新しいステージまたはステータスに移動すると、列のレコード数が更新され、列内のカードが 並べ替え条件に基づいて並べ替え直されます。 

パイプライン間でレコードを移動するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。

2. キーボードの Cmd キー(MacOS)または Ctrl キー(Windows)を押したまま、移動したい カード をクリックします。

3. ボードの上部にある[ 編集]をクリックします。

4. ダイアログボックスで、[ 更新するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ パイプライン]を選択します。

5. [ステージ/ステータス ]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを移動する ステージ/ステータスとパイプライン を選択します(例: [予定されているアポイントメント(セールスパイプライン)])。

6. 「更新」をクリックします。

レコードを表示中に、個々のレコードのパイプラインまたはステージ/ステータスを編集することもできます。

注:取引を異なるステージに移動する場合、加重合計は取引の確率に基づいて再計算する必要があり、新しいステージに基づいて更新されることもあります。再計算中は、加重金額の横に delay 遅延アイコンが表示されます。