Gestire i record nella vista scheda aggiornata

Tutte le pagine degli indici degli oggetti hanno una vista a tabella, ma gli oggetti con pipeline hanno anche una vista a tabellone aggiornata, in cui i record sono mostrati come tessere che si muovono attraverso le fasi di una pipeline. Nella vista tabellare aggiornata, è possibile modificare, eliminare e spostare i record tra le fasi della pipeline. Imparate a creare fasi per le pipeline su oggetti quali transazioni, progetti e servizi.

Nota bene: questo articolo si applica agli account Free e Starter creati dopo il 30 marzo 2026. Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, consultare l'articolo sulla gestione dei record nella visualizzazione delle schede.

È possibile verificare se questo articolo si applica al proprio account confrontando la propria scheda con l'immagine seguente. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Configurare la vista della scheda

1. Navigare nel proprio record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
2. In alto a destra, fare clic sul menu a tendina del tipo di vista e selezionare Vista scheda.
   
   
   
   
3. Fare clic sul menu a discesa della pipeline e selezionare una pipeline.
   
4. Per configurare le opzioni di fase/stato:
   
   • Passare il mouse sul nome di uno stage, quindi fare clic sull'icona left per nascondere i record di uno stage/stato. Se una colonna è già chiusa, fare clic sull'icona right mostra stadio per espanderla.
     
   • Passare il mouse sul nome di uno stage, quindi fare clic sull'icona dei tre puntini verticali e selezionare un'opzione:
     • Aggiungi [record]: crea un record nello stadio/stato selezionato. Le proprietà della pipeline e dello stadio/stato vengono compilate automaticamente.
     • Rinomina stadio/stato: modifica il nome dello stadio/stato selezionato.
     • Modifica il colore dello stage/status: modifica il colore dello stage/status selezionato.
     • Raggruppa scheda per: modifica la proprietà di enumerazione utilizzata per visualizzare le fasi della scheda (ad esempio, Tipo di accordo invece di Fase di accordo).
     • Gestione dell'automazione delle fasi: configura le automazioni specifiche per le fasi.
     • Gestione delle impostazioni dello stage: configura le impostazioni specifiche dello stage.
5. Gestire i filtri:
   • Fare clic sull'icona advancedFiltersIcon per visualizzare o nascondere la barra dei filtri.
   • Sopra la barra, fare clic sui menu a discesa delle proprietà per utilizzare i filtri rapidi. Per sapere come configurare i filtri rapidi.
   • Sopra il pannello, fare clic su Filtri avanzati per impostare gruppi di filtri logici AND o OR personalizzati. Per saperne di più sull'uso dei filtri avanzati.
     
6. Fare clic sul nome di una vista salvata per aprire una vista con i criteri di filtro definiti. Per saperne di più sulla creazione di schede di visualizzazione.
7. Per visualizzare ulteriori dettagli su un record:
   • Fare clic su una scheda o sul nome di un record associato per visualizzare il record in un'anteprima del pannello di destra.

• Fare clic sul nome di un record per aprire il record a pagina intera.

Modificare o eliminare i record in blocco nella vista scheda aggiornata

1. Navigare fino ai record che si desidera modificare. È possibile aprire una vista salvata o applicare filtri per trovare i record da modificare.
2. Tenere premuto Cmd(MacOs) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fare clic sulle schede da modificare.
3. Nella parte superiore della scheda, fare clic su Seleziona tutto [numero di record] per selezionare tutti i record della pipeline, se lo si desidera.
4. Nella parte superiore della scheda, fare clic su Modifica
5. Per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record, nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.

6. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.

   • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

   • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
   • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.

   • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

1. Navigare fino ai record che si desidera modificare. È possibile aprire una vista salvata o applicare dei filtri per trovare i record da modificare.
2. Tenere premuto Cmd (MacOs) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fare clic sulle schede da modificare.
3. Nella parte superiore della scheda, fare clic su Elimina.
4. Nella finestra di dialogo, immettere il numero di record e fare clic su Elimina.

Spostare i record tra le fasi della pipeline

1. Spostarsi sulla pipeline che si desidera modificare.
2. Tenere premuto Cmd (MacOS) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fare clic sulle schede da spostare.
3. Fare clic e trascinare una scheda selezionata in un'altra fase o stato.
4. Una volta spostato il record in una nuova fase o stato, il conteggio dei record della colonna viene aggiornato e le schede all'interno della colonna vengono riordinate in base ai criteri di ordinamento.

Nota bene: quando si sposta un affare in una fase diversa, i totali ponderati devono essere ricalcolati in base alla probabilità dell'affare, che può essere aggiornata anche in base alla nuova fase. Durante il ricalcolo, accanto all'importo ponderato apparirà un'icona di ritardo delay.

Ordinare le schede della pipeline

È possibile selezionare la proprietà utilizzata per determinare l'ordine dei record in ogni colonna. Ad esempio, è possibile ordinare i biglietti in base al valore più recente della data di creazione o ordinare le offerte in base ai valori alti e bassi della proprietà Importo .

1. Passare alla vista della pipeline per la quale si desidera ordinare i biglietti.
2. In alto a destra, fare clic sull'icona Ordina per.
3. Nella finestra a comparsa, selezionare la proprietà e la direzione di ordinamento. Il tipo di proprietà determina l'ordine di ordinamento (ad esempio, Z -->A, 0-->9).
4. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare l'ordinamento per le viste salvate create.

Spostare i record in un'altra pipeline

1. Spostarsi sui record.

2. Tenere premuto Cmd (MacOS) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fare clic sulle schede da spostare.

3. Nella parte superiore della scheda, fare clic su Modifica.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare Condotta.

5. Fare clic sul menu a discesa Fase/Stato, quindi selezionare la fase/stato e la pipeline in cui si desidera spostare i record (ad esempio, Appuntamento programmato (Pipeline vendite)).

6. Fare clic su Aggiorna.