Gestionar registros en la vista de tablero actualizada

Todas las páginas de índice de objetos tienen una vista de tabla, pero los objetos con pipelines también tienen una vista de tablero actualizada, en la que los registros se muestran como tarjetas que se desplazan por las etapas de un pipeline. En la vista de tablero actualizada, puede editar, eliminar y mover registros entre etapas del pipeline. Aprenda a crear etapas para pipelines en objetos como negocios, proyectos y servicios.

Nota: este artículo se aplica a las cuentas Free y Starter creadas después del 30 de marzo de 2026. Si tiene una suscripción Professional o Enterprise , consulte el artículo Gestionar registros en vista de tablero .

Puede comprobar si este artículo se aplica a su cuenta comparando su tablero con la imagen siguiente. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Configure la vista de tablero

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.).
2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable de tipo de vista y seleccione Vista de tablero.
   
   
   
   
3. Haga clic en el menú desplegable pipeline y seleccione un pipeline.
   
4. Para configurar las opciones de etapa/estado:
   
   • Pase el ratón por encima del nombre de una etapa y haga clic en el icono left icono de ocultar etapa en la parte superior de la columna para ocultar los registros de una etapa/estado. Si una columna ya está contraída, haga clic en el icono right para expandirla.
     
   • Pase el ratón por encima del nombre de una etapa, haga clic en el icono de los tres puntos verticales y seleccione una opción:
     • Añadir [registro]: crea un registro en la etapa/estado seleccionado. Las propiedades pipeline y stage/status se rellenan automáticamente.
     • Renombrar etapa/estado: cambia el nombre de la etapa/estado seleccionado.
     • Editar color de etapa/estado: cambia el color de la etapa/estado seleccionado.
     • Agrupar el tablero por: cambie la propiedad de enumeración utilizada para mostrar las etapas del tablero (por ejemplo, Tipo de trato en lugar de Etapa del trato).
     • Gestionar la automatización de etapas: configurar automatizaciones específicas para cada etapa.
     • Gestionar ajustes de escenario: configurar ajustes específicos del escenario.
5. Para gestionar los filtros:
   • Haga clic en el icono advancedFiltersIcon para mostrar u ocultar la barra de filtros.
   • Encima del tablero, haga clic en los menús desplegables de la propiedad para utilizar filtros rápidos. Aprenda aconfigurar filtros rápidos en .
   • Encima del tablero, haga clic en Filtros avanzados para establecer filtros personalizados AND o OR grupos de filtros lógicos. Más información en sobre el uso de filtros avanzados.
     
6. Haga clic en el nombre de una vista guardada para abrir una vista con los criterios de filtro definidos. Más información sobre la creación de pestañas de vista.
7. Para ver más detalles sobre un registro:
   • Haga clic en una tarjeta o en el nombre de un registro asociado para ver el registro en una vista previa del panel derecho.

• Haga clic en el nombre de un registro para abrir el registro a página completa.

Editar o eliminar registros en bloque en la vista de tablero actualizada

1. Navegue hasta los registros que desea editar. Puede abrir una vista guardada o aplicar filtros para encontrar los registros que desea editar.
2. Mantenga pulsado Cmd(MacOs) o Ctrl (Windows) en el teclado y, a continuación, haga clic en las tarjetas que desee editar.
3. En la parte superior del tablero, haga clic en Seleccionar todo [número de registros] para seleccionar todos los registros de su pipeline si lo desea.
4. En la parte superior del tablero, haga clic en Editar
5. Para editar los valores de una propiedad específica en estos registros, en la parte superior de la tabla, haga clic en Editar.

6. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.

   • En el campo que aparece, escribe o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. En las propiedades de selección múltiple:

   • Para agregar nuevos valores manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
   • Para sobrescribir los valores existentes, seleccione Sustituir valores actuales.

   • Haz clic en Actualizar. Para las propiedades de texto o de selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad para estos registros.

1. Navegue hasta los registros que desea editar. Puede abrir una vista guardada o aplicar filtros para encontrar los registros que desea editar.
2. Mantenga pulsada la tecla Cmd (MacOs) o Ctrl (Windows) de su teclado y, a continuación, haga clic en las tarjetas que desee editar.
3. En la parte superior del tablero, haz clic en Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar.

Mover registros entre etapas de la pipeline

1. Navegue hasta el pipeline que desea editar.
2. Mantenga pulsada la tecla Cmd (MacOS) o Ctrl (Windows) del teclado y, a continuación, haga clic en las tarjetas que desee mover.
3. Haga clic y arrastre una tarjeta seleccionada a otra etapa o estado.
4. Una vez que el registro se mueve a una nueva etapa o estado, el recuento de registros de la columna se actualiza y las tarjetas dentro de la columna se vuelven a clasificar en función de sus criterios de clasificación. 

Nota: al pasar un negocio a una fase diferente, los totales ponderados deben recalcularse en función de la probabilidad del negocio, que también puede actualizarse en función de la nueva fase. Mientras se recalcula, aparecerá un delay retraso junto a la cantidad ponderada.

Ordene sus tarjetas pipeline

Puede seleccionar qué propiedad se utiliza para determinar el orden de clasificación de sus registros en cada columna. Por ejemplo, puede ordenar los tickets por el valor más reciente para Crear fecha u ordenar los negocios por valores altos a bajos para la propiedad Cantidad .

1. Vaya a la vista del pipeline cuyas tarjetas desea ordenar.
2. En la parte superior derecha, haga clic en el icono Ordenar por.
3. En el cuadro emergente, seleccione la propiedad y la dirección de clasificación. El tipo de propiedad determina el orden (por ejemplo, Z -->A, 0-->9).
4. En la parte inferior derecha, haga clic en Guardar para guardar la ordenación de las vistas guardadas que haya creado.

Mover registros a otro pipeline

1. Navegue hasta sus registros.

2. Mantenga pulsada la tecla Cmd (MacOS) o Ctrl (Windows) del teclado y, a continuación, haga clic en las tarjetas que desee mover.

3. En la parte superior del tablero, haga clic en Editar.

4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propiedad a actualizar y seleccione Pipeline.

5. Haga clic en el menú desplegable Etapa/Estado y, a continuación, seleccione la etapa/estado y el pipeline al que desea mover los registros (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).

6. Haga clic en Actualizar.