更新されたボードビューでレコードを管理

ボードビューを設定

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。)。
2. 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックし、[ ボードビュー.
   
   
   
   ]を選択します。
3. [パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。
4. ステージ/ステータスオプションを設定するには、次の手順に従います。
   
   • ステージの名前にマウスポインターを置き、列の上部にある left非表示ステージアイコンをクリックすると ステージ/ステータスのレコードが非表示になります。すでに折りたたまれた列がある場合は、[ rightステージを表示]アイコンをクリックして 展開します。
     
   • ステージ名の上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックして 、 オプションを選択します。
     • [レコード]を追加]:選択されたステージ/ステータスでレコードを作成します。パイプラインとステージ/ステータスのプロパティーは自動的に入力されます。
     • ステージ名を変更:選択したステージ名を変更します。
     • ステージ/ステータスの色を編集:選択したステージ/ステータスの色を変更します。
     • ボードのグループ化基準:ボードステージの表示に使用する列挙プロパティーを変更します(例:「取引ステージ」ではなく「取引タイプ 」)。
     • ステージの自動化を管理する:ステージ固有の自動化を設定します。
     • ステージ設定の管理:ステージ固有の設定を設定します。
5. フィルターを管理するには、次の手順に従います。
   • [フィルター advancedFiltersIcon 切り替え]アイコン をクリックすると、フィルターバーの表示/非表示を切り替えることができます。
   • 画面上で[ プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックすると、クイックフィルターを使用できます。 クイックフィルターの設定方法をご確認ください。
   • ボードの上にある[詳細フィルター ]をクリックして、カスタム AND または OR ロジック フィルター グループを設定します。詳細フィルターの使用についてもっと詳しく 。
     
6. 保存済みビュー の名前 をクリックすると、フィルター条件が定義されたビューが開きます。 ビュータブの作成について詳細をご確認ください。
7. レコードの詳細を表示するには、次の手順に従います。
   • ボードカード をクリックするか、関連するレコード の名前 をクリックして、右側のパネルでレコードをプレビューします。

• レコード の名前 をクリックすると、レコードがページ全体に表示されます。

更新されたボードビューでのレコードの一括編集や削除

1. 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開くことも、フィルターを適用して編集するレコードを見つけることもできます。
2. キーボードの Cmd(MacOs)または Ctrl (Windows)を押したまま、編集する カード をクリックします。
3. 必要に応じて、ボードの上部にある[[レコード数]を全て選択 ]をクリックしてパイプライン内のすべてのレコードを選択します。
4. ボードの上部にある[編集]をクリックします
5. これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にある[ 編集]をクリックします。

6. ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

   • 表示されるフィールドに、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。

   • 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
   • 既存の値を上書きする場合は、[ 現在の値を置換]を選択します。

   • ［更新］をクリックします。テキストプロパティーまたは単一選択のプロパティーの場合、これらのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

1. 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開くことも、フィルターを適用して編集するレコードを見つけることもできます。
2. キーボードの Cmd キー(MacOS)または Ctrl キー(Windows)を押したまま、編集したい カード をクリックします。
3. ボードの上部にある[ 削除]をクリックします。
4. ダイアログボックスで、レコードの数を入力し、［削除］をクリックします。

パイプラインのステージ間でレコードを移動させる

1. 編集 するパイプライン に移動します。
2. キーボードの Cmd キー(MacOS)または Ctrl キー(Windows)を押したまま、移動したいカードをクリックします。
3. 選択した カードをクリックして、別のステージまたはステータスにドラッグします。
4. レコードが新しいステージまたはステータスに移動すると、列のレコード数が更新され、 並べ替え条件に基づいて列内のカードが並べ替え直されます。 

注:取引を異なるステージに移動する場合、加重合計は取引の確率に基づいて再計算する必要があり、新しいステージに基づいて更新されることもあります。再計算中は、加重金額の横に delay 遅延アイコンが表示されます。

パイプラインカードを並べ替える

各列のレコードの並べ替え順序を決定するために使用するプロパティーを選択できます。例えば、[ 作成日]でチケットを最新の値を基準に並べ替えたり、[ 金額 ]プロパティーの値を高い順に取引を並べ替えたりできます。

1. カードを並べ替え るパイプラインビュー に移動します。
2. 右上の 並べ替えアイコンをクリックします。
3. ポップアップボックスで、 プロパティー を選択し、 並べ替え方向を選択します。プロパティーのタイプによって、ソート順が決まります(例: Z -->A, 0-->9)。
4. 右下の[ 保存 ]をクリックして、 作成した保存済みビューの並び替えを保存します。

レコードを別のパイプラインに移動

1. レコードに移動します。

2. キーボードの Cmd キー(MacOS)または Ctrl キー(Windows)を押したまま、移動したい カード をクリックします。

3. ボードの上部にある[ 編集]をクリックします。

4. このダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプライン］を選択します。

5. [ステージ/ステータス ]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを移動する ステージ/ステータスとパイプライン を選択します(例: [予定されているアポイントメント(セールスパイプライン)])。

6. 「更新」をクリックします。