업데이트된 보드 보기에서 레코드 관리

모든 객체 인덱스 페이지에는 테이블 보기가 있지만 파이프라인이 있는 객체에는 레코드가 파이프라인의 단계를 통과하는 카드로 표시되는 업데이트된 보드 보기도 있습니다. 업데이트된 보드 보기에서 파이프라인 단계 간에 레코드를 편집, 삭제 및 이동할 수 있습니다. 거래, 프로젝트, 서비스 등의 개체에 대한 파이프라인 단계를 만드는 방법을 알아보세요.

참고: 이 문서는 2026년 3월 30일 이후에 만든 무료 및 스타터 계정에 적용됩니다. Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우에는 보드 보기에서 레코드 관리 문서를 참조하세요.

아래 이미지와 게시판을 비교하여 이 문서가 내 계정에 적용되는지 확인할 수 있습니다. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 맞춤화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

보드 보기 구성하기

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.).
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보드 보기를 선택합니다.
   
   
   
   
3. 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
   
4. 단계/상태 옵션을 구성하려면 다음과 같이 하세요:
   
   • 스테이지 이름에 마우스를 갖다 댄 다음 상단의 left 스테이지 숨기기 아이콘을 클릭하여 스테이지/상태의 레코드를 숨깁니다. 열이 이미 접혀 있는 경우 열을 펼치려면 right 스테이지 표시 아이콘을 클릭하여 펼칩니다.
     
   • 무대 이름에 마우스를 갖다 댄 다음 세로점 3개 아이콘을 클릭하고 옵션을 선택합니다:
     • 레코드 추가]: 선택한 단계/상태에 레코드를 만듭니다. 파이프라인과 스테이지/상태 속성이 자동으로 채워집니다.
     • 스테이지/상태 이름 바꾸기: 선택한 스테이지/상태의 이름을 변경합니다.
     • 스테이지/상태 색상 수정: 선택한 스테이지/상태의 색상을 변경합니다.
     • 보드 그룹화 기준: 보드 단계를 표시하는 데 사용되는 열거 속성을 변경합니다(예: 거래 단계 대신 거래 유형 ).
     • 단계 자동화 관리: 단계별 자동화를 구성합니다.
     • 단계 설정 관리: 단계별 설정을 구성합니다.
5. 필터 관리하기:
   • advancedFiltersIcon 필터 토글 아이콘을 클릭하여 필터 표시줄을 표시하거나 숨깁니다.
   • 게시판 위의 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 빠른 필터를 사용합니다. 빠른 필터를 구성하는 방법을 알아보세요 .
   • 게시판 위에서 고급 필터를 클릭하여 사용자 지정 AND 또는 OR 로직 필터 그룹을 설정합니다. 고급 필터 사용에 대해 자세히 알아보세요 .
     
6. 저장된 보기의 이름을 클릭하여 정의된 필터 기준이 있는 보기를 엽니다. 보기 탭을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
7. 레코드에 대한 자세한 내용을 보려면
   • 보드 카드 또는 연결된 레코드의 이름을 클릭하면 오른쪽 패널 미리보기에서 레코드를 볼 수 있습니다.

• 전체 페이지 레코드를 열려면 레코드 이름을 클릭합니다.

업데이트된 보드 보기에서 일괄적으로 레코드 편집 또는 삭제하기

1. 편집하려는 레코드로 이동합니다. 저장된 보기를 열거나 필터를 적용하여 편집하려는 레코드를 찾을 수 있습니다.
2. 키보드에서 Cmd(MacOs) 또는 Ctrl (Windows)을 길게 누른 다음 편집하려는 카드를 클릭합니다.
3. 원하는 경우 보드 상단에서 [레코드 수] 모두 선택을 클릭하여 파이프라인에 있는 모든 레코드를 선택합니다.
4. 보드 상단에서 편집을 클릭합니다.
5. 이러한 레코드에서 특정 속성 값을 편집하려면 표 상단에서 편집을 클릭합니다.

6. 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다.

   • 표시되는 필드에 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택합니다. 다중 선택 속성의 경우:

   • 기존 값을 유지하면서 새 값을 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
   • 기존 값을 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다 .

   • 업데이트를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우 해당 레코드에 대한 속성의 이전 값을 덮어씁니다.

1. 편집하려는 레코드로 이동합니다. 저장된 보기를 열거나 필터를 적용하여 편집하려는 레코드를 찾을 수 있습니다.
2. 키보드에서 Cmd (MacOs) 또는 Ctrl (Windows)을 길게 누른 다음 편집하려는 카드를 클릭합니다.
3. 보드 상단에서 삭제를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 삭제를 클릭합니다.

파이프라인 단계 간에 레코드 이동

1. 편집하려는 파이프라인으로 이동합니다.
2. 키보드에서 Cmd (MacOS) 또는 Ctrl (Windows)을 길게 누른 다음 이동하려는 카드를 클릭합니다.
3. 선택한 카드를 클릭하고 다른 단계나 상태로 끌어다 놓습니다.
4. 레코드가 새 단계나 상태로 이동되면 열의 레코드 수가 업데이트되고 정렬 기준에 따라 열 안의 카드가 다시 정렬됩니다.

참고: 거래를 다른 단계로 옮길 때는 거래의 확률을 기준으로 가중 합계를 다시 계산해야 하며, 새 단계에 따라 업데이트될 수도 있습니다. 다시 계산하는 동안 가중치 금액 옆에 delay 지연 아이콘이 표시됩니다.

파이프라인 카드 정렬

각 열에서 기록의 정렬 순서를 결정하는 데 사용할 속성을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 생성 날짜의 가장 최근 값을 기준으로 티켓을 정렬하거나 금액 속성의 높은 값에서 낮은 값 순으로 거래를 정렬할 수 있습니다.

1. 카드를 정렬하려는 파이프라인 보기로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 정렬 기준 아이콘을 클릭합니다.
3. 팝업 상자에서 속성 및 정렬 방향을 선택합니다. 속성 유형에 따라 정렬 순서가 결정됩니다(예: Z -->A, 0-->9).
4. 오른쪽 아래에서 저장을 클릭하여 생성한 저장된 보기에 대한 정렬을 저장합니다.

다른 파이프라인으로 레코드 이동

1. 레코드로 이동합니다.

2. 키보드에서 Cmd (MacOS) 또는 Ctrl (Windows)을 길게 누른 다음 이동하려는 카드를 클릭합니다.

3. 보드 상단에서 수정을 클릭합니다.

4. 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.

5. 단계/상태 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레코드를 이동하려는 단계/상태 및 파이프라인을 선택합니다(예: 약속 예약됨(영업 파이프라인)).

6. 업데이트를 클릭합니다.