Hallitse tietueita päivitetyssä hallituksenäkymässä

Kaikilla objektien indeksisivuilla on taulukkonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla on myös päivitetty taulukkonäkymä, jossa tietueet näytetään kortteina, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi. Päivitetyssä taulukkonäkymässä voit muokata, poistaa ja siirtää tietueita putkivaiheiden välillä. Opi luomaan vaiheita putkistoja varten kohteisiin, kuten kauppoihin, projekteihin ja palveluihin.

Huomaa: tämä artikkeli koskee Free- ja Starter-tilejä, jotka on luotu 30. maaliskuuta 2026 jälkeen. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, lue Tietueiden hallinta lautanäkymässä -artikkeli.

Voit tarkistaa, koskeeko tämä artikkeli tiliäsi, vertaamalla taulua alla olevaan kuvaan. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Määritä hallituksenäkymä

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin pudotusvalikkoa ja valitse Board-näkymä.
   
   
   
   
3. Napsauta putkiston pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
   
4. Vaihe-/tilavaihtoehtojen määrittäminen:
   
   • Vie hiiren kursori vaiheen nimen päälle ja napsauta sitten kohtaa left sarakkeen yläreunassa olevaa piilota vaihe -kuvaketta, jos haluat piilottaa vaiheen/tilan tietueet. Jos sarake on jo suljettu, napsauta hiiren painiketta right näytä vaihe -kuvaketta sen laajentamiseksi.
     
   • Vie hiiren kursori vaiheen nimen päälle, napsauta sitten kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse vaihtoehto:
     • Lisää [tietue]: luo tietueen valittuun vaiheeseen/tilaan. Putkiston ja vaiheen/tilan ominaisuudet täytetään automaattisesti.
     • Rename stage/status (Nimeä vaihe/tila uudelleen): muuttaa valitun vaiheen/tilan nimeä.
     • Edit stage/status color (Muokkaa vaiheen/tilan väriä): muuttaa valitun vaiheen/tilan väriä.
     • Group board by: vaihda lautakunnan vaiheiden näyttämiseen käytettävää luetteluominaisuutta (esim. Deal Type (sopimustyyppi ) Deal Stage (sopimusvaihe) -ominaisuuden sijaan).
     • Vaiheautomaatioiden hallinta: Määritä vaihekohtaiset automaatiot.
     • Vaiheasetusten hallinta: Määritä vaihekohtaiset asetukset.
5. Suodattimien hallinta:
   • Näytä tai piilota suodatinpalkki napsauttamalla advancedFiltersIcon -kuvaketta.
   • Napsauta taulun yläpuolella olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita, jos haluat käyttää pikasuodattimia. Tutustu pikasuodattimien määrittämiseen.
   • Napsauta taulun yläpuolella Advanced filters (Lisäsuodattimet ), jos haluat määrittää mukautettuja AND tai OR logiikan suodatinryhmiä. Lisätietoja edistyneiden suodattimien käytöstä.
     
6. Napsauta tallennetun näkymän nimeä avataksesi näkymän, jossa on määritetyt suodatinperusteet. Lisätietoja näkymien välilehtien luomisesta.
7. Voit tarkastella tietueen lisätietoja:
   • Näytä tietue oikeanpuoleisessa esikatselussa napsauttamalla taulukorttia tai siihen liittyvän tietueen nimeä.

• Avaa koko sivun mittainen tietue napsauttamalla tietueen nimeä.

Muokkaa tai poista tietueita irtotavarana päivitetyssä taulunäkymässä.

1. Siirry tietueisiin, joita haluat muokata. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
2. Pidä Cmd(MacOs) tai Ctrl (Windows) painettuna näppäimistöllä ja napsauta sitten kortteja, joita haluat muokata.
3. Valitse halutessasi kaikki tietueet putkistosta valitsemalla taulun yläosassa Valitse kaikki [tietueiden määrä].
4. Napsauta taulun yläreunassa Muokkaa
5. Jos haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa, napsauta taulun yläreunassa Muokkaa.

6. Napsauta valintaikkunassa Property to update (Päivitettävä ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.

   • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

   • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
   • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

   • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

1. Siirry tietueisiin, joita haluat muokata. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
2. Pidä Cmd (MacOs) tai Ctrl (Windows) painettuna näppäimistöllä ja napsauta sitten kortteja, joita haluat muokata.
3. Valitse taulun yläreunassa Poista.
4. Kirjoita valintaikkunassa tietueiden määrä ja napsauta Poista.

Tietueiden siirtäminen putkistovaiheiden välillä

1. Siirry muokattavaan putkistoon.
2. Pidä Cmd (MacOS) tai Ctrl (Windows) näppäimistöllä painettuna ja napsauta sitten kortteja, joita haluat siirtää.
3. Napsauta ja vedä valittu kortti toiseen vaiheeseen tai tilaan.
4. Kun tietue on siirretty uuteen vaiheeseen tai tilaan, sarakkeen tietueiden määrä päivittyy ja sarakkeessa olevat kortit lajitellaan uudelleen lajitteluperusteidesi mukaisesti.

Huomaa: kun kauppa siirretään toiseen vaiheeseen, painotetut summat on laskettava uudelleen kaupan todennäköisyyden perusteella, joka voidaan myös päivittää uuden vaiheen perusteella. Uudelleenlaskennan aikana painotetun summan viereen ilmestyy delay -kuvake.

Lajittele putkikortit

Voit valita, mitä ominaisuutta käytetään tietueidesi lajittelujärjestyksen määrittämiseen kussakin sarakkeessa. Voit esimerkiksi lajitella liput Luontipäivämäärä-ominaisuuden viimeisimmän arvon mukaan tai lajitella sopimukset Summa-ominaisuuden suurista pieniin arvoihin.

1. Siirry siihen putkistonäkymään, jonka kortit haluat lajitella.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lajittele mukaan -kuvaketta.
3. Valitse ponnahdusikkunassa ominaisuus ja lajittelusuunta. Ominaisuuden tyyppi määrittää lajittelujärjestyksen (esim. Z -->A, 0-->9).
4. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna, jos haluat tallentaa lajittelun luomillesi tallennetuille näkymille.

Tietueiden siirtäminen toiseen putkeen

1. Siirry tietueisiin.

2. Pidä Cmd (MacOS) tai Ctrl (Windows) näppäimistöllä painettuna ja napsauta sitten kortteja, joita haluat siirtää.

3. Napsauta taulun yläreunassa Muokkaa.

4. Napsauta valintaikkunassa päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Pipeline.

5. Napsauta pudotusvalikkoa Vaihe/Tila ja valitse sitten vaihe/tila ja putkisto, johon haluat siirtää tietueet (esim. Ajanvaraus ajoitettu (Myyntiputki)).

6. Napsauta Päivitä.