Gerenciar registros na exibição de quadro atualizada

Todas as páginas de índice de objetos têm uma exibição de tabela, mas os objetos com pipelines também têm uma exibição de quadro atualizada, na qual os registros são mostrados como cartões que se movem pelas fases de um pipeline. Na exibição de quadro atualizada, você pode editar, excluir e mover registros entre as fases do pipeline. Saiba como criar fases para pipelines em objetos como negócios, projetos e serviços.

Observação: este artigo se aplica a contas gratuitas e Starter criadas após 30 de março de 2026. Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , consulte o artigo Gerenciar registros na exibição de quadro .

Você pode verificar se este artigo se aplica à sua conta comparando seu quadro com a imagem abaixo. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Configure a exibição de quadro

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.).
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Tipo de exibição e selecione Exibição de quadro .
   
   
   
   
3. Clique no menu suspenso pipeline e selecione um pipeline.
   
4. Para configurar opções de fase/status:
   
   • Passe o mouse sobre o nome de uma fase e, em seguida, clique no left ícone Ocultar fase na parte superior da coluna para ocultar os registros em uma fase/status. Se uma coluna já estiver recolhida, clique no right ícone mostrar fase para expandi-la.
     
   • Passe o mouse sobre o nome de uma fase, clique no ícone de três pontos verticais e selecione uma opção:
     • Adicionar [registro]: crie um registro na fase/status selecionado. As propriedades pipeline e fase/status são preenchidas automaticamente.
     • Renomear fase/status: altere o nome da fase/status selecionado.
     • Editar cor da fase/status: altere a cor da fase/status selecionado.
     • Agrupar quadro por: altere a propriedade de enumeração usada para exibir as fases do quadro (por exemplo, Tipo de Negócio em vez de Fase do Negócio).
     • Gerenciar automação de estágio: configure automações específicas de estágio.
     • Gerenciar configurações da fase: defina configurações específicas da fase.
5. Para gerenciar filtros:
   • Clique no advancedFiltersIcon ícone de alternar filtros para mostrar ou ocultar a barra de filtros.
   • Acima do quadro, clique nos menus suspensos de propriedades para usar filtros rápidos. Saiba como configurar filtros rápidos.
   • Acima do quadro, clique em Filtros avançados para definir grupos de filtros lógicos ou OR personalizados AND . Saiba mais sobre como usar filtros avançados.
     
6. Clique no nome de uma exibição salva para abri-la com critérios de filtro definidos. Saiba mais sobre como criar guias de exibição.
7. Para ver mais detalhes sobre um registro:
   • Clique em um cartão do painel ou no nome de um registro associado para exibir o registro em uma visualização do painel direito.

• Clique no nome de um registro para abrir o registro de página inteira.

Edite ou exclua registros em massa na exibição de quadro atualizada

1. Navegue até os registros que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para encontrar os registros que deseja editar.
2. Pressione e segure Cmd (MacOs) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões que deseja editar.
3. Na parte superior do quadro, clique em Selecionar todos os [número de registros] para selecionar todos os registros em seu pipeline, se desejado.
4. Na parte superior do quadro, clique em Editar
5. Para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros, na parte superior da tabela, clique em Editar.

6. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

   • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

   • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
   • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

   • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

1. Navegue até os registros que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para encontrar os registros que deseja editar.
2. Mantenha pressionada a tecla Cmd (MacOs) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões que deseja editar.
3. No canto superior do quadro, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir.

Avançar os registros pelas fases do pipeline

1. Navegue até a pipeline que deseja editar.
2. Mantenha pressionada a tecla Cmd (MacOS) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões que deseja mover.
3. Clique e arraste um cartão selecionado para outra fase ou status.
4. Depois que o registro é movido para uma nova fase ou status, a contagem de registros da coluna é atualizada e os cartões dentro da coluna são reclassificados com base em seus critérios de classificação. 

Observe: ao mover um negócio para um estágio diferente, os totais ponderados devem ser recalculados com base na probabilidade da negociação, que também pode ser atualizada com base no novo estágio. Ao recalcular, uma delay o ícone de atraso será exibido ao lado do valor ponderado.

Classificar seus cartões de pipeline

Você pode selecionar qual propriedade será usada para determinar a ordem de classificação dos seus registros em cada coluna. Por exemplo, você pode classificar tickets pelo valor mais recente para Criar data ou classificar negociações por valores altos a baixos para a propriedade de Valor.

1. Navegue até o modo de exibição pipeline para o qual deseja classificar os cartões.
2. No canto superior direito, clique no ícone classificar por.
3. Na caixa pop-up, selecione a propriedade e a direção da classificação. O tipo de propriedade determina a ordem de classificação (por exemplo, Z -->A, 0-->9).
4. No canto inferior direito, clique em Salvar para salvar sua classificação para as exibições salvas que você criou.

Mover registros para outro pipeline

1. Navegue até seus registros.

2. Mantenha pressionada a tecla Cmd (MacOS) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões que deseja mover.

3. Na parte superior do quadro, clique em Editar.

4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.

5. Clique no menu suspenso Fase/Status e selecione a fase/status e o pipeline para o qual você deseja mover os registros (por exemplo, Compromisso agendado (Pipeline de vendas)).

6. Clique em Atualizar.