Gérer les fiches d’informations dans la vue de tableau de bord mise à jour

Toutes les pages d’index des objets offrent une vue en tableau, mais les objets avec des pipelines disposent également d’une vue en tableau mise à jour, où les fiches d’informations sont affichées sous forme de cartes se déplaçant à travers les phases d’un pipeline. Dans la vue en tableau mise à jour, vous pouvez modifier, supprimer et déplacer les fiches d’informations entre les phases du pipeline. Découvrez comment créer des phases pour les pipelines sur des objets tels que des transactions, des projets et des services.

Remarque : Cet article s’applique aux comptes gratuits et Starter créés après le 30 mars 2026. Si vous disposez d’un abonnement Pro ou Entreprise , reportez-vous à l’article Gérer les enregistrements dans la vue de tableau .

Vous pouvez vérifier si cet article s’applique à votre compte en comparant votre tableau à l’image ci-dessous. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Configurer votre vue de tableau de bord

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.).
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Type d’affichage et sélectionnez Vue de tableau de bord.
   
   
   
   
3. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez un pipeline .
   
4. Pour configurer les options de phase/statut :
   
   • Passez le curseur sur le nom d’une phase, puis cliquez sur l’icône Masquer l’étape left en haut de la colonne pour masquer les fiches d’informations dans une phase/un statut. Si une colonne est déjà réduite, cliquez sur l’icône Afficher la right phase pour la développer.
     
   • Passez le curseur sur un nom de phase, puis cliquez sur l’icône des trois points verticaux et sélectionnez une option :
     • Ajouter [fiche d’informations] : créez une fiche d’informations dans l’étape/statut sélectionné. Les propriétés du pipeline et de la phase/statut sont automatiquement renseignées.
     • Renommer l’étape/statut : modifiez le nom de la phase/statut sélectionné.
     • Modifier la couleur de la phase/statut : modifiez la couleur de la phase/statut sélectionné.
     • Regrouper le tableau de bord par : modifiez la propriété d’énumération utilisée pour afficher les phases du tableau (par exemple, Type de transaction au lieu de Phase de transaction).
     • Gérer l’automatisation des phases : configurez des automatisations spécifiques aux phases.
     • Gérer les paramètres de la phase : configurez des paramètres spécifiques à la phase.
5. Pour gérer les filtres :
   • Cliquez sur l’icône des advancedFiltersIcon filtres bascule pour afficher ou masquer la barre de filtres.
   • Au-dessus du tableau, cliquez sur les menus déroulants des propriétés pour utiliser des filtres rapides. Découvrez comment configurer des filtres rapides.
   • Au-dessus du tableau de bord, cliquez sur Filtres avancés pour définir des groupes de filtres personnalisés AND ou OR logiques. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de filtres avancés.
     
6. Cliquez sur le nom d’une vue enregistrée pour ouvrir une vue avec des critères de filtrage définis. Découvrez-en davantage sur la création d’onglets de vue.
7. Pour afficher plus de détails sur une fiche d’informations :
   • Cliquez sur une carte de tableau de bord ou le nom d’une fiche d’informations associée pour afficher la fiche d’informations dans un aperçu du panneau de droite.

• Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations pour ouvrir la fiche d’informations pleine page.

Modifiez ou supprimez des fiches d’informations en masse dans la vue de tableau mise à jour

1. Accédez aux fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ouvrir une vue enregistrée ou appliquer des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
2. Maintenez le bouton Cmd (MacOs) ou Ctrl (Windows) enfoncé sur votre clavier, puis cliquez sur les cartes que vous souhaitez modifier.
3. En haut du tableau, cliquez sur Sélectionner tous les [nombre de fiches d’informations] pour sélectionner toutes les fiches d’informations de votre pipeline, si nécessaire.
4. En haut du tableau, cliquez sur Modifier
5. Pour modifier les valeurs d’une propriété spécifique dans ces fiches d’informations, en haut du tableau, cliquez sur Modifier.

6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.

   • Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :

   • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
   • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer les valeurs actuelles.

   • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d’informations seront remplacées.

1. Accédez aux fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ouvrir une vue enregistrée ou appliquer des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
2. Maintenez la touche Cmd (MacOs) ou Ctrl (Windows) sur votre clavier et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur les cartes que vous souhaitez modifier.
3. En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d'informations et cliquez sur Supprimer.

Déplacer des fiches d'informations entre les différentes phases du pipeline

1. Accédez au pipeline que vous voulez modifier.
2. Maintenez la touche Cmd (MacOS) ou Ctrl (Windows) enfoncée sur votre clavier, puis cliquez sur les cartes que vous souhaitez déplacer.
3. Cliquez sur une carte sélectionnée et faites-la glisser vers une autre étape ou statut.
4. Une fois que la fiche d’informations est déplacée vers une nouvelle phase ou un nouveau statut, le nombre de fiches d’informations de la colonne est mis à jour et les cartes qu’elle contient sont re-triées en fonction de vos critères de tri. 

Remarque : Lorsqu'une affaire passe à un stade différent, les totaux pondérés doivent être recalculés sur la base de la probabilité de l'affaire, qui peut également être mise à jour en fonction du nouveau stade. Lors du recalcul, une icône de delay délai apparaîtra à côté du montant pondéré.

Triez vos cartes de pipeline

Vous pouvez sélectionner la propriété utilisée pour déterminer l'ordre de tri de vos fiches d'informations dans chaque colonne. Par exemple, vous pouvez trier les tickets selon la valeur la plus récente pour Date de création ou trier les transactions selon les valeurs des plus élevées aux plus basses pour la propriété Montant .

1. Accédez à la vue du pipeline pour laquelle vous souhaitez trier les cartes.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône Trier par.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la propriété et le sens de tri. Le type de propriété détermine l’ordre de tri (par exemple, Z -->A, 0-->9).
4. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre tri pour les vues enregistrées que vous avez créées.

Déplacer les fiches d’informations vers un autre pipeline

1. Accédez à vos fiches d’informations.

2. Maintenez la touche Cmd (MacOS) ou Ctrl (Windows) enfoncée sur votre clavier, puis cliquez sur les cartes que vous souhaitez déplacer.

3. En haut du tableau, cliquez sur Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Pipeline .

5. Cliquez sur le menu déroulant Étape/Statut , puis sélectionnez la phase/le statut et le pipeline vers lesquels vous souhaitez déplacer les fiches d’informations (par exemple, Rendez-vous planifié (Pipeline des ventes)).

6. Cliquez sur Mettre à jour.