在看板檢視中管理記錄

所有物件的索引頁面均提供表格檢視，但具備管線功能的物件還會額外提供更新後的看板檢視，其中記錄會以卡片形式呈現，並在管線的各階段間流動。您可以編輯記錄，並將其移至管線的不同階段。瞭解如何在「商機」、「專案」和「服務」等物件上為管線建立階段。

在看板檢視中編輯個別記錄

編輯在看板卡片上內嵌顯示的屬性值。瞭解如何在看板卡片上顯示不包含屬性值的屬性。

若要在看板上編輯個別值：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 開啟已儲存的檢視、建立新檢視，或套用篩選條件來找出您要編輯的記錄。
3. 將游標懸停在卡片上，並點擊您要編輯的屬性旁邊的「edit 」編輯屬性值圖示。
4. 在彈出視窗中，根據欄位類型輸入或選擇一個值。
5. 點擊「儲存」。

在看板檢視中為記錄新增活動

從看板視圖中顯示的記錄卡片建立一項活動。您必須在看板卡片設定中啟用「快速動作」或「檢視活動」設定。

要在看板上建立活動：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 開啟已儲存的檢視、建立新檢視，或套用篩選條件來尋找您要編輯的記錄。
3. 在卡片左下角，點擊description 的「建立筆記」圖示，或tasks 的「建立任務」圖示。
4. 在活動編輯視窗中，輸入活動詳情。
5. 若要建立其他活動：
   • 在卡片右下角，將游標懸停於「活動」區塊上。
   • 在彈出視窗中，點擊與您要建立的活動相符的活動圖示（例如：安排會議meetings ）。

在看板視圖中批次編輯或刪除記錄

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 開啟已儲存的檢視、建立新的檢視，或套用篩選條件來找出您要編輯的記錄。
3. 按住鍵盤上的Cmd 鍵（macOS）或Ctrl 鍵（Windows），然後點擊要編輯的卡片。
4. 若需選取管道中的所有記錄，請在看板頂端點擊「全選 [記錄數]」。
5. 在看板頂端，點選「編輯」。

6. 在對話方塊中，點選「要更新的屬性」下拉式選單，並選擇您要編輯的屬性（例如：「銷售管道」）。

   • 在出現的欄位中，為所選屬性輸入或選取新值。對於可多選的屬性：

   • 選擇「追加至現行值」以新增值並保留現有值。
   • 選擇「取代現行值」以覆寫現有值。

   • 點擊「更新」。對於文字型或單一選取型屬性，此操作將覆寫這些記錄中該屬性的舊值。

1. 導航至您要編輯的記錄。您可以開啟已儲存的檢視，或套用篩選條件來尋找要編輯的記錄。
2. 按住鍵盤上的Cmd（ macOS）或Ctrl（Windows），然後點擊您要刪除的卡片。
3. 在看板頂端，點擊「刪除」。
4. 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後點擊「刪除」。

對您的流程卡片進行排序

選擇用於決定各欄位中記錄排序順序的屬性。例如，您可以根據「建立日期 」的最新值對工單進行排序，或 根據「金額」屬性的 數值由高至低對交易進行排序。

若您所屬的帳戶已註冊參與「在管道視圖中手動排序（按通道）」公開測試版，您亦可手動排序，以完全自訂每個管道通道中的記錄順序。

要依屬性排序：

1. 導航至您要對卡片進行排序的管道檢視畫面。
2. 點擊「依...排序」。
3. 在彈出視窗中，選取屬性及排序方向。屬性的類型將決定排序順序（例如：Z → A、0 → 9）。
4. 您的變更僅會儲存至您的個人設定中。

若要手動排序（測試版）：

1. 導航至您要對其卡片進行排序的管線檢視畫面。
2. 點擊「依...排序」。
3. 在彈出視窗中，選擇「手動」。接著，選擇排序方式：
   • 個別排序：在同一欄內點擊並垂直拖曳記錄卡片。
   • 批量：按住鍵盤上的Cmd（ macOS）或Ctrl（Windows），然後點擊記錄卡片以選取它們。垂直拖曳記錄卡片以移動它們。

在同一儲存的檢視中，若已選取「手動」排序，所有使用者所做的變更都會同步反映。