Administrer poster i den opdaterede tavlevisning

Alle objektindekssider har en tabelvisning, men objekter med pipelines har også en opdateret tavlevisning, hvor poster vises som kort, der bevæger sig gennem stadier i en pipeline. I den opdaterede tavlevisning kan du redigere, slette og flytte poster mellem pipelinetrin. Lær, hvordan du opretter faser for pipelines på objekter som f.eks. aftaler, projekter og tjenester.

Bemærk: Denne artikel gælder for Free- og Starter-konti, der er oprettet efter 30. marts 2026. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du læse artiklen om administration af poster i tavlevisning.

Du kan kontrollere, om denne artikel gælder for din konto, ved at sammenligne din tavle med billedet nedenfor. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Konfigurer din bestyrelsesvisning

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.).
2. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg Board-visning.
   
   
   
   
3. Klik på dropdown-menuen pipeline, og vælg en pipeline.
   
4. For at konfigurere indstillinger for stadie/status:
   
   • Hold musen over navnet på en etape, og klik derefter på ikonet left Skjul etape-ikonet øverst i kolonnen for at skjule posterne i en etape/status. Hvis en kolonne allerede er foldet sammen, skal du klikke på ikonet right for at udvide den.
     
   • Hold musen over et stadienavn, klik derefter på ikonet med de tre lodrette prikker, og vælg en indstilling:
     • Tilføj [post]: Opret en post i den valgte etape/status. Egenskaberne for pipeline og etape/status udfyldes automatisk.
     • Rename stage/status: Skift navn på den valgte etape/status.
     • Rediger etape/status-farve: Skift farve på den valgte etape/status.
     • Gruppér bestyrelsen efter: Skift den opregningsegenskab, der bruges til at vise bestyrelsens stadier (f.eks. Deal Type i stedet for Deal Stage).
     • Administrer stadieautomatisering: konfigurer stadiespecifikkeautomatiseringer.
     • Administrer etapeindstillinger: konfigurer etapespecifikke indstillinger.
5. Sådan administrerer du filtre:
   • Klik på ikonet advancedFiltersIcon for at skifte filtre og vise eller skjule filterlinjen.
   • Klik på rullemenuerne for egenskaber over tavlen for at bruge hurtigfiltre. Lær, hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
   • Klik på Avancerede filtre over tavlen for at indstille brugerdefinerede AND eller OR logiske filtergrupper. Læs mere om at bruge avancerede filtre.
     
6. Klik på navnet på en gemt visning for at åbne en visning med definerede filterkriterier. Læs mere om at oprette visningsfaner.
7. For at se flere detaljer om en post:
   • Klik på et tavlekort eller navnet på en tilknyttet post for at se posten i en forhåndsvisning i højre panel.

• Klik på navnet på en post for at åbne posten på hele siden.

Rediger eller slet poster i bulk i den opdaterede tavlevisning

1. Naviger til de poster, du vil redigere. Du kan åbne en gemt visning eller anvende filtre for at finde de poster, du vil redigere.
2. Tryk og hold Cmd(MacOs) eller Ctrl (Windows) nede på tastaturet, og klik derefter på de kort, du vil redigere.
3. Klik på Vælg alle [antal poster ] øverst på tavlen for at vælge alle poster i din pipeline, hvis du ønsker det.
4. Klik på Rediger øverst på tavlen
5. Hvis du vil redigere værdierne for en bestemt egenskab i disse poster, skal du klikke på Rediger øverst i tabellen.

6. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres og vælge den egenskab, du vil redigere.

   • I det felt, der vises, skal du indtaste eller vælge en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med flere valg:

   • Hvis du vil tilføje nye værdier og samtidig bevare de eksisterende værdier, skal du vælge Tilføj til nuværende værdi(er).
   • Hvis du vil overskrive de eksisterende værdier, skal du vælge Erstat nuværende værdier.

   • Klik på Opdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaber vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse poster.

1. Naviger til de poster, du vil redigere. Du kan åbne en gemt visning eller anvende filtre for at finde de poster, du vil redigere.
2. Tryk og hold Cmd (MacOs) eller Ctrl (Windows) nede på tastaturet, og klik derefter på de kort, du vil redigere.
3. Klik på Slet øverst på tavlen.
4. Indtast antallet af poster i dialogboksen, og klik på Slet.

Flyt poster mellem pipelinetrin

1. Naviger til den pipeline, du vil redigere.
2. Tryk og hold Cmd (MacOS) eller Ctrl (Windows) nede på tastaturet, og klik derefter på de kort, du vil flytte.
3. Klik og træk et valgt kort til en anden fase eller status.
4. Når posten er flyttet til et nyt stadie eller en ny status, opdateres kolonnens antal poster, og kortene i kolonnen sorteres på ny ud fra dine sorteringskriterier.

Bemærk: Når en aftale flyttes til et andet stadie, skal de vægtede totaler genberegnes ud fra aftalens sandsynlighed, som også kan opdateres ud fra det nye stadie. Under genberegningen vises et delay forsinkelsesikon ved siden af det vægtede beløb.

Sorter dine pipelinekort

Du kan vælge, hvilken egenskab der skal bruges til at bestemme sorteringsrækkefølgen for dine poster i hver kolonne. Du kan f.eks. sortere billetter efter den seneste værdi for Opret dato eller sortere aftaler efter høje til lave værdier for egenskaben Beløb .

1. Naviger til den pipelinevisning, hvor du vil sortere kortene.
2. Klik på ikonet Sorter efter øverst til højre.
3. Vælg egenskaben og sorteringsretningen i pop op-boksen. Egenskabstypen bestemmer sorteringsrækkefølgen (f.eks. Z -->A, 0-->9).
4. Klik på Gem nederst til højre for at gemme din sortering for de gemte visninger, du har oprettet.

Flyt poster til en anden pipeline

1. Naviger til dine poster.

2. Tryk og hold Cmd (MacOS) eller Ctrl (Windows) nede på dit tastatur, og klik derefter på de kort, du vil flytte.

3. Klik på Rediger øverst på tavlen.

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Property to update og vælge Pipeline.

5. Klik på rullemenuen Stadie/Status, og vælg derefter det stadie/den status og den pipeline, som du vil flytte posterne til (f.eks. Aftale planlagt (salgspipeline)).

6. Klik på Opdater.