Records beheren in de bordweergave

Alle objectindexpagina’s hebben een tabelweergave, maar objecten met pijplijnen hebben ook een vernieuwde bordweergave, waarin records worden weergegeven als kaarten die door de fasen van een pijplijn lopen. Je kunt records bewerken en tussen de fasen van een pijplijn verplaatsen. Ontdek hoe je fasen voor pijplijnen kunt aanmaken voor objecten zoals deals, projecten en diensten.

Afzonderlijke records bewerken in de bordweergave

Bewerk eigenschapswaarden die inline op bordkaarten worden weergegeven. Ontdek hoe u eigenschappen zonder eigenschapswaarden op bordkaarten kunt weergeven.

Om afzonderlijke waarden op je bord te bewerken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Open een opgeslagen weergave, maak een nieuwe aan of pas filters toe om de records te vinden die u wilt bewerken.
3. Beweeg de muis over een kaart en klik op het pictogram ' edit ' naast de eigenschap die u wilt bewerken.
4. Voer in het pop-upvenster een waarde in of selecteer er een, afhankelijk van het veldtype.
5. Klik op ‘Opslaan’.

Activiteiten toevoegen aan records in de bordweergave

Maak een activiteit aan vanuit de kaart van een record dat in de bordweergave wordt weergegeven. Je moet de instellingen voor snelle acties of het bekijken van activiteiten hebben ingeschakeld in de instellingen van je bordkaart.

Een activiteit op je bord maken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Open een opgeslagen weergave, maak een nieuwe aan of pas filters toe om de records te vinden die u wilt bewerken.
3. Klik linksonder op een kaart op het pictogram ' description ' (notitie aanmaken ) of het pictogram ' tasks ' (taak aanmaken).
4. Voer in het venster voor het opstellen van de activiteit de details van de activiteit in.
5. Om andere activiteiten aan te maken:
   • Beweeg de muis rechtsonder op een kaart over het gedeelte met activiteiten.
   • Klik in het pop-upvenster op het activiteitspictogram dat overeenkomt met de activiteit die u wilt aanmaken (bijv. 'een vergadering plannen' meetings).

Records in bulk bewerken of verwijderen in de bordweergave

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Open een opgeslagen weergave, maak een nieuwe aan of pas filters toe om de records te vinden die u wilt bewerken.
3. Houd Cmd (macOS) of Ctrl (Windows) op je toetsenbord ingedrukt en klik vervolgens op de kaarten die je wilt bewerken.
4. Klik bovenaan het bord op Alles selecteren [aantal records] om desgewenst alle records in uw pijplijn te selecteren.
5. Klik bovenaan het bord op 'Bewerken'.

6. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken (bijv. Pipeline).

   • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor eigenschappen waarbij meerdere waarden kunnen worden geselecteerd:

   • Selecteer Toevoegen aan huidige waarde(n) om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden.
   • Selecteer 'Huidige waarden vervangen' om de bestaande waarden te overschrijven.

   • Klik op 'Bijwerken'. Voor tekst- of eigenschappen met één selectie worden hierdoor de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

1. Navigeer naar de records die u wilt bewerken. U kunt een opgeslagen weergave openen of filters toepassen om de records te vinden die u wilt bewerken.
2. Houd Cmd ( macOS) of Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en klik vervolgens op de kaarten die u wilt verwijderen.
3. Klik bovenaan het bord op 'Verwijderen'.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op 'Verwijderen'.

Sorteer je pijplijnkaarten

Selecteer welke eigenschap wordt gebruikt om de sorteervolgorde van uw records in elke kolom te bepalen. U kunt bijvoorbeeld tickets sorteren op de meest recente waarde voor 'Aanmaakdatum' of deals sorteren op waarden van hoog naar laag voor de eigenschap 'Bedrag '.

Als u een gebruiker bent in een account dat is aangemeld voor de openbare bèta van ‘Handmatig sorteren voor bordweergave binnen banen’, kunt u ook handmatig sorteren om de volgorde van de records in elke pijplijnbaan volledig aan te passen.

Sorteren op eigenschap:

1. Ga naar de pijplijnweergave waarin je de kaarten wilt sorteren.
2. Klik op 'Sorteren op'.
3. Selecteer in het pop-upvenster de eigenschap en de sorteerrichting. Het type eigenschap bepaalt de sorteervolgorde (bijv. Z --> A, 0 --> 9).
4. Uw wijzigingen worden alleen voor uw profiel opgeslagen.

Handmatig sorteren (BETA):

1. Ga naar de pijplijnweergave waarin je de kaarten wilt sorteren.
2. Klik op 'Sorteren op'.
3. Selecteer 'Handmatig' in het pop-upvenster. Selecteer vervolgens een sorteermethode:
   • Individueel: klik op de recordkaarten en sleep ze verticaal binnen een rij.
   • Bulk: houd Cmd ( macOS) of Ctrl (Windows) op je toetsenbord ingedrukt en klik vervolgens op de recordkaarten om ze te selecteren. Sleep de recordkaarten verticaal om ze te verplaatsen.

Gebruikers die in dezelfde opgeslagen weergave werken en ‘Handmatig sorteren’ hebben geselecteerd, zien de wijzigingen direct doorgevoerd worden.