Records beheren in de bijgewerkte bordweergave

Alle objectindexpagina's hebben een tabelweergave, maar objecten met pijplijnen hebben ook een bijgewerkt bordaanzicht, waar records worden weergegeven als kaarten die door stappen in een pijplijn bewegen. In de bijgewerkte bordweergave kun je records bewerken, verwijderen en verplaatsen tussen pijplijnstappen. Leer hoe je stappen kunt maken voor pijplijnen op objecten zoals deals, projecten en services.

Let op: dit artikel is van toepassing op Free- en Starter-accounts die na 30 maart 2026 zijn aangemaakt. Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, raadpleeg dan het artikel Records beheren in boardview.

Je kunt controleren of dit artikel van toepassing is op jouw account door je bord te vergelijken met de onderstaande afbeelding. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

De bordweergave configureren

1. Navigeer naar uw records (bijvoorbeeld Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Klik rechtsboven op het weergavetype vervolgkeuzemenu en selecteer Bestuursweergave.
   
   
   
   
3. Klik op het pipeline dropdown menu en selecteer een pipeline.
   
4. Om fase/status-opties te configureren:
   
   • Ga met de muis over de naam van een stap en klik vervolgens op het pictogram left fase-icoon bovenaan de kolom om de records in een fase/status te verbergen. Als een kolom al is samengevouwen, klik je op het pictogram right etappepictogram om deze uit te vouwen.
     
   • Ga met de muis over de naam van een stap, klik op het pictogram met de drie verticale punten en selecteer een optie:
     • Voeg [record] toe: maak een record in de geselecteerde fase/status. De eigenschappen van de pijplijn en de status worden automatisch ingevuld.
     • Hernoem stap/status: wijzig de naam van de geselecteerde stap/status.
     • Wijzig kleur status: wijzig de kleur van de geselecteerde status.
     • Groeperen per: verander de opsommingseigenschap die gebruikt wordt om de fases weer te geven (bv. Deal Type in plaats van Deal Stage).
     • Beheer stap automatisering: configureer stap-specifieke automatiseringen.
     • Beheer fase-instellingen: configureer fase-specifieke instellingen.
5. Filters beheren:
   • Klik op het pictogram advancedFiltersIcon om filters te wisselen om de filterbalk weer te geven of te verbergen.
   • Klik boven het bord op de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen om snelfilters te gebruiken. Leer hoe u snelfilters configureert.
   • Klik boven het bord op Geavanceerde filters om aangepaste AND of OR logische filtergroepen in te stellen. Meer informatie over het gebruik van geavanceerde filters.
     
6. Klik op de naam van een opgeslagen weergave om een weergave met gedefinieerde filtercriteria te openen. Meer informatie over tabbladen voor weergaven maken.
7. Meer details over een record bekijken:
   • Klik op een plankaart of op de naam van een gekoppelde record om de record in een voorbeeldweergave in het rechterpaneel te bekijken.

• Klik op de naam van een record om het volledige record te openen.

Records in bulk bewerken of verwijderen in de bijgewerkte bordweergave

1. Navigeer naar de records die je wilt bewerken. Je kunt een opgeslagen weergave openen of filters toepassen om de records te vinden die je wilt bewerken.
2. Houd Cmd(MacOs) of Ctrl (Windows) ingedrukt op je toetsenbord en klik dan op de kaarten die je wilt bewerken.
3. Klik boven aan het bord op Alles selecteren [aantal records] om desgewenst alle records in uw pijplijn te selecteren.
4. Klik boven aan het bord op Bewerken
5. Om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken, klikt u boven in de tabel op Bewerken.

6. Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

   • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor meervoudig geselecteerde eigenschappen:

   • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u Aan huidige waarde(n) toevoegen.
   • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden vervangen.

   • Klik op Bijwerken. Voor tekst of eigenschappen met één selectie worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

1. Navigeer naar de records die u wilt bewerken. Je kunt een opgeslagen weergave openen of filters toepassen om de records te vinden die je wilt bewerken.
2. Houd Cmd (MacO's) of Ctrl (Windows) ingedrukt op je toetsenbord en klik dan op de kaarten die je wilt bewerken.
3. Klik boven aan het bord op Verwijderen.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen.

Records tussen pijplijnfasen verplaatsen

1. Navigeer naar de pijplijn die u wilt bewerken.
2. Houd Cmd (MacOS) of Ctrl (Windows) ingedrukt op je toetsenbord en klik dan op de kaarten die je wilt verplaatsen.
3. Klik en sleep een geselecteerde kaart naar een andere fase of status.
4. Zodra het record naar een nieuwe fase of status is verplaatst, wordt het aantal records in de kolom bijgewerkt en worden de kaarten in de kolom opnieuw gesorteerd op basis van je sorteercriteria.

Let op: als je een deal naar een andere fase verplaatst, moeten de gewogen totalen opnieuw worden berekend op basis van de waarschijnlijkheid van de deal, die ook kan worden bijgewerkt op basis van de nieuwe fase. Tijdens het herberekenen verschijnt er een delay vertragingspictogram naast het gewogen bedrag.

Je pijplijnkaarten sorteren

U kunt selecteren welke eigenschap wordt gebruikt om de sorteervolgorde van uw records in elke kolom te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld tickets sorteren op de meest recente waarde voor Aanmaakdatum of deals sorteren op hoge naar lage waarden voor de eigenschap Bedrag .

1. Navigeer naar de pijplijnweergave waarvoor je de kaarten wilt sorteren.
2. Klik rechtsboven op het pictogram Sorteren op.
3. Selecteer in het pop-upvenster de eigenschap en de sorteerrichting. Het type eigenschap bepaalt de sorteervolgorde (bijv. Z -->A, 0-->9).
4. Klik rechtsonder op Opslaan om uw sortering op te slaan voor opgeslagen weergaven die u hebt gemaakt.

Records naar een andere pijplijn verplaatsen

1. Navigeer naar uw records.

2. Houd Cmd (MacOS) of Ctrl (Windows) ingedrukt op je toetsenbord en klik dan op de kaarten die je wilt verplaatsen.

3. Klik boven aan het bord op Bewerken.

4. Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Pijplijn.

5. Klik op het vervolgkeuzemenu Status en selecteer de status en pijplijn waarnaar je de records wilt verplaatsen (bijvoorbeeld Afspraak gepland (Verkooppijplijn)).

6. Klik op Bijwerken.