Administrer poster i den oppdaterte tavlevisningen

Alle objektindekssider har en tabellvisning, men objekter med rørledninger har også en oppdatert tavlevisning, der postene vises som kort som beveger seg gjennom trinnene i en rørledning. I den oppdaterte tavlevisningen kan du redigere, slette og flytte poster mellom trinnene i rørledningen. Finn ut hvordan du oppretter stadier for rørledninger på objekter som avtaler, prosjekter og tjenester.

Merk: Denne artikkelen gjelder for Free- og Starter-kontoer som er opprettet etter 30. mars 2026. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du se artikkelen Administrere poster i tavlevisning.

Du kan bekrefte om denne artikkelen gjelder for kontoen din ved å sammenligne tavlen din med bildet nedenfor. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter med deres HubSpot-standardnavn.

Konfigurer tavlevisningen din

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tavlevisning.
   
   
   
   
3. Klikk på rullegardinmenyen for pipeline, og velg en pipeline.
   
4. Slik konfigurerer du alternativer for trinn/status:
   
   • Hold musepekeren over navnet på et trinn, og klikk deretter på left ikonet øverst i kolonnen for å skjule postene i et trinn/status. Hvis en kolonne allerede er skjult, klikker du på ikonet right ikonet for å utvide den.
     
   • Hold musepekeren over navnet på et trinn, klikk deretter på ikonet med de tre vertikale prikkene, og velg et alternativ:
     • Legg til [post]: Opprett en post i det valgte stadiet/den valgte statusen. Egenskapene for rørledningen og etappen/statusen fylles automatisk ut.
     • Gi nytt navn tiletappe/status: endre navnet på den valgte etappen/statusen.
     • Rediger farge på etappe/status: endre fargen på den valgte etappen/statusen.
     • Grupper tavlen etter: endre oppregningsegenskapen som brukes til å vise tavlens stadier (f.eks. avtaletype i stedet for avtalefase).
     • Administrer etappeautomatisering: konfigurer etappespesifikkeautomatiseringer.
     • Administrer etappeinnstillinger: konfigurer etappespesifikke innstillinger.
5. Slik administrerer du filtre:
   • Klikk på advancedFiltersIcon for å vise eller skjule filterlinjen.
   • Klikk på rullegardinmenyene over tavlen for å bruke hurtigfiltre . Lær hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
   • Klikk på Avanserte filtre over tavlen for å angi egendefinerte AND eller OR logiske filtergrupper. Finn ut mer om hvordan du bruker avanserte filtre.
     
6. Klikk på navnet på en lagret visning for å åpne en visning med definerte filterkriterier. Finn ut mer om hvordan du oppretter visningsfaner.
7. Slik viser du flere detaljer om en post:
   • Klikk på et tavlekort eller navnet på en tilknyttet post for å vise posten i en forhåndsvisning i høyre panel.

• Klikk på navnet på en post for å åpne hele siden.

Rediger eller slett poster i bulk i den oppdaterte tavlevisningen

1. Naviger til postene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.
2. Trykk og hold nede Cmd(MacOs) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene du vil redigere.
3. Klikk på Velg alle [antall poster] øverst på tavlen for å velge alle postene i pipelinen, hvis du ønsker det.
4. Klikk på Rediger øverst på tavlen
5. Hvis du vil redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene, klikker du på Rediger øverst i tabellen.

6. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres, og velger egenskapen du vil redigere.

   • I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flere valg:

   • Hvis du vil legge til nye verdier samtidig som du beholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til gjeldende verdi(er).
   • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.

   • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

1. Naviger til postene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.
2. Hold nede Cmd (MacOs) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene du vil redigere.
3. Klikk på Slett øverst på tavlen.
4. Skriv inn antall poster i dialogboksen, og klikk på Slett.

Flytte poster mellom rørledningstrinn

1. Naviger til rørledningen du vil redigere.
2. Trykk og hold nede Cmd (MacOS) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene du vil flytte.
3. Klikk og dra et valgt kort til et annet trinn eller en annen status.
4. Når posten er flyttet til et nytt stadium eller en ny status, oppdateres antall poster i kolonnen, og kortene i kolonnen sorteres på nytt basert på sorteringskriteriene dine.

Merk: Når du flytter en avtale til et annet stadium, må de vektede totalsummene beregnes på nytt basert på avtalens sannsynlighet, som også kan oppdateres basert på det nye stadiet. Under omberegningen vises et delay forsinkelsesikon ved siden av det vektede beløpet.

Sorter pipelinekortene dine

Du kan velge hvilken egenskap som skal brukes til å bestemme sorteringsrekkefølgen for postene i hver kolonne. Du kan for eksempel sortere billetter etter den nyeste verdien for Opprettelsesdato eller sortere avtaler etter høye til lave verdier for egenskapen Beløp .

1. Naviger til rørledningsvisningen du vil sortere kortene for.
2. Klikk på sorter etter-ikonet øverst til høyre.
3. I popup-boksen velger du egenskapen og sorteringsretningen. Egenskapstypen bestemmer sorteringsrekkefølgen (f.eks. Z -->A, 0-->9).
4. Klikk på Lagre nederst til høyre for å lagre sorteringen for de lagrede visningene du har opprettet.

Flytt poster til en annen rørledning

1. Naviger til postene dine.

2. Trykk og hold nede Cmd (MacOS) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene du vil flytte.

3. Klikk på Rediger øverst på tavlen.

4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres og velger Rørledning.

5. Klikk på rullegardinmenyen Stadium/Status, og velg deretter det stadiet/den statusen og den pipelinen du vil flytte postene til (f.eks. Avtale planlagt (Salgs-pipeline)).

6. Klikk på Oppdater.