Zarządzanie rekordami w zaktualizowanym widoku tablicy

Wszystkie strony indeksu obiektów mają widok tabeli, ale obiekty z potokami mają również zaktualizowany widok tablicy, w którym rekordy są wyświetlane jako karty przechodzące przez etapy w potoku. W zaktualizowanym widoku tablicy można edytować, usuwać i przenosić rekordy między etapami potoku. Dowiedz się, jak tworzyć etapy dla potoków na obiektach takich jak transakcje, projekty i usługi.

Uwaga: ten artykuł dotyczy kont Free i Starter utworzonych po 30 marca 2026 roku. Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, zapoznaj się z artykułem Zarządzanie rekordami w widoku tablicy.

Możesz sprawdzić, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując swoją tablicę z poniższym obrazem. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Konfiguracja widoku tablicy

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz widok tablicy.
   
   
   
   
3. Kliknij menu rozwijane potoku i wybierz potok.
   
4. Aby skonfigurować opcje etapu/statusu:
   
   • Najedź kursorem na nazwę etapu, a następnie kliknij ikonę left w górnej części kolumny, aby ukryć rekordy w danym etapie/statusie. Jeśli kolumna jest już zwinięta, kliknij ikonę right aby ją rozwinąć.
     
   • Najedź kursorem na nazwę etapu, a następnie kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierz opcję:
     • Dodaj [rekord]: utworzenie rekordu w wybranym etapie/statusie. Właściwości rurociągu i etapu/statusu są wypełniane automatycznie.
     • Zmień nazwę etapu/statusu: zmiana nazwy wybranego etapu/statusu.
     • Edytuj kolor etapu/statusu: zmiana koloru wybranego etapu/statusu.
     • Group board by: zmiana właściwości wyliczeniowej używanej do wyświetlania etapów tablicy (np. Deal Type zamiast Deal Stage).
     • Zarządzaj automatyzacją etapów: konfigurowanie automatyzacji dla poszczególnych etapów.
     • Zarządzaj ustawieniami etapów: konfigurowanie ustawień dla poszczególnych etapów.
5. Zarządzanie filtrami:
   • Kliknij ikonę przełączania filtrów advancedFiltersIcon, aby wyświetlić lub ukryć pasek filtrów.
   • Kliknij menu rozwijane właściwości powyżej paska, aby użyć szybkich filtrów. Dowiedz się, jak skonfigurować szybkie filtry.
   • Nad planszą kliknij opcję Zaawansowane filtry, aby ustawić niestandardowe grupy filtrów logicznych AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z filtrów zaawansowanych.
     
6. Kliknij nazwę zapisanego widoku, aby otworzyć widok ze zdefiniowanymi kryteriami filtrowania. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart widoków.
7. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat rekordu:
   • Kliknij kartę tablicy lub nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić rekord w prawym panelu podglądu.

• Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć jego pełną stronę.

Zbiorcze edytowanie lub usuwanie rekordów w zaktualizowanym widoku tablicy

1. Przejdź dorekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd(MacOs) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz edytować.
3. W górnej części planszy kliknij opcję Wybierz wszystko [liczba rekordów], aby w razie potrzeby wybrać wszystkie rekordy w potoku.
4. W górnej części planszy kliknij przycisk Edytuj
5. Aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach, w górnej części tabeli kliknij przycisk Edytuj.

6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

   • W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:

   • Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
   • Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.

   • Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.

1. Przejdź dorekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd (MacOs) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz edytować.
3. W górnej części tablicy kliknij przycisk Usuń.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń.

Przenoszenie rekordów między etapami potoku

1. Przejdź do potoku, który chcesz edytować.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd (MacOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz przenieść.
3. Kliknij i przeciągnij wybraną kartę do innego etapu lub stanu.
4. Gdy rekord zostanie przeniesiony do nowego etapu lub statusu, liczba rekordów w kolumnie zostanie zaktualizowana, a karty w kolumnie zostaną ponownie posortowane na podstawie kryteriów sortowania.

Uwaga: podczas przenoszenia transakcji na inny etap, sumy ważone muszą zostać ponownie obliczone w oparciu o prawdopodobieństwo transakcji, które może również zostać zaktualizowane w oparciu o nowy etap. Podczas ponownego obliczania obok ważonej kwoty pojawi się ikona opóźnienia delay.

Sortowanie kart potoku

Możesz wybrać, która właściwość jest używana do określenia kolejności sortowania rekordów w każdej kolumnie. Można na przykład sortować bilety według najnowszej wartości dla opcji Create date (Data utworzenia ) lub sortować transakcje według wysokich i niskich wartości dla opcji Amount (Kwota ).

1. Przejdź do widoku potoku, dla którego chcesz posortować karty.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę sortowania według.
3. W wyskakującym okienku wybierz właściwość i kierunek sortowania. Typ właściwości określa kolejność sortowania (np. Z -->A, 0-->9).
4. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać sortowanie dla utworzonych widoków.

Przenoszenie rekordów do innego potoku

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd (MacOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz przenieść.

3. W górnej części planszy kliknij Edytuj.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz opcję Rurociąg.

5. Kliknij menu rozwijane Etap/Status, a następnie wybierz etap/status i potok, do którego chcesz przenieść rekordy (np. Zaplanowane spotkanie (potok sprzedaży)).

6. Kliknij przycisk Aktualizuj.